項(xiàng)目名稱 | 招商局華建公路投資有限公司增資項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | G62016BJ1000101 |
融資方所在地區(qū) | 北京市 | 融資方所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) |
每一元注冊(cè)資本參考價(jià)格 | - | 項(xiàng)目發(fā)布起止日期 | 2016-07-11 至 2016-09-02 |
擬公開募集資金總額 | 不超過(guò)1,700,000萬(wàn)元(現(xiàn)金和資產(chǎn)增資合計(jì),招商局集團(tuán)有限公司的增資額度不包括在內(nèi))。 | ||
擬公開募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | 不超過(guò)35%(內(nèi)外部增資全部完成后,詳見“增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)”)。 |
一、承諾書 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: 隱藏
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二、項(xiàng)目基本情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 招商局華建公路投資有限公司增資項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | G62016BJ1000101 | |||||
融資方所在地區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū) | 融資方所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) | |||||
擬新增注冊(cè)資本 | - | 每一元注冊(cè)資本參考價(jià)格 | - | |||||
原股東是否參與增資 | 是 | 職工是否參與增資 | 否 | |||||
擬公開募集資金總額 | 不超過(guò)1,700,000萬(wàn)元(現(xiàn)金和資產(chǎn)增資合計(jì),招商局集團(tuán)有限公司的增資額度不包括在內(nèi))。 | |||||||
擬公開募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | 不超過(guò)35%(內(nèi)外部增資全部完成后,詳見“增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)”)。 | |||||||
擬公開征集投資方數(shù)量 | 不超過(guò)22名。 | |||||||
增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 本次增資過(guò)程中,招商局集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商局集團(tuán)”)將同步對(duì)融資方進(jìn)行增資,增資認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?,招商局集團(tuán)及下屬公司合計(jì)持股比例不低于65%,外部投資人持股比例不高于35%。 | |||||||
增資方案主要內(nèi)容 |
1、募集資金情況:擬向社會(huì)投資者募集不超過(guò)170億元。其中,現(xiàn)金增資不超過(guò)100億元,以經(jīng)融資方認(rèn)可的高速公路資產(chǎn)(或股權(quán))增資的金額不超過(guò)70億元; 2、除上述募集外原股東增資情況:招商局集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)部分出資,并以其持有的招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)約15億元;招商局集團(tuán)的上述增資不包括在上述募集的170億元額度以內(nèi); 3、擬征集投資方的情況:除招商局集團(tuán)外,以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)增資的投資方不超過(guò)20名;以資產(chǎn)(或股權(quán))認(rèn)購(gòu)增資的投資方不超過(guò)2名; 4、招商局集團(tuán)以現(xiàn)金及其所持有的招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司100%的股權(quán)與其他投資人同步向融資方增資,增資的價(jià)格與本次增資所引入的其他投資人增資的價(jià)格相同。招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司100%的股權(quán)的價(jià)值以經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn); 5、意向投資者可以經(jīng)融資方認(rèn)可的高速公路資產(chǎn)(或股權(quán))認(rèn)購(gòu)增資,但擬用于認(rèn)購(gòu)本次增資的高速公路資產(chǎn)(或股權(quán))需具備良好的盈利能力和發(fā)展前景,其作價(jià)金額以經(jīng)相關(guān)部門備案的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)、由融資方與該等意向投資者協(xié)商一致確定。 |
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交易達(dá)成條件 |
掛牌期滿未產(chǎn)生意向投資方,則本次交易終止;如產(chǎn)生意向投資方,但未達(dá)成融資方認(rèn)可的最低融資金額,則本次交易終止。 |
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信息發(fā)布期滿的安排 | 1.未產(chǎn)生意向投資方,則在融資方同意的情況下,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)信息發(fā)布直至產(chǎn)生意向投資方; 2.產(chǎn)生意向投資方,信息發(fā)布終結(jié)。 | |||||||
募集資金用途 | 支持與公路相關(guān)的產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目;產(chǎn)業(yè)升級(jí)及轉(zhuǎn)型項(xiàng)目;償還債務(wù);補(bǔ)充流動(dòng)資金。 | |||||||
三、融資方基本情況 | ||||||||
名稱 | 招商局華建公路投資有限公司 | |||||||
基本情況 | 住所 | 北京市市轄區(qū)朝陽(yáng)區(qū)北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路118號(hào)招商局大廈五層 | ||||||
法定代表人 | 李曉鵬 | |||||||
成立日期 | 1993-12-18 | |||||||
注冊(cè)資本 | 150000萬(wàn)元(人民幣) | |||||||
實(shí)收資本 | 150000萬(wàn)元(人民幣) | |||||||
股東個(gè)數(shù) | 1 | |||||||
職工人數(shù) | 2677 人 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 公路、橋梁、碼頭、港口、航道基礎(chǔ)設(shè)施的投資、開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理;投資管理;交通基礎(chǔ)設(shè)施新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料的開發(fā)、研制和產(chǎn)品的銷售;建筑材料、機(jī)電設(shè)備、汽車及配件、五金交電、日用百貨的銷售;經(jīng)濟(jì)信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | |||||||
融資方股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱(前十位) | 出資比例(%) | ||||||
招商局集團(tuán)有限公司 | 100 | |||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:萬(wàn)元) | 近三年年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2015年度 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
5022322.28 | 1960492.73 | 2299211.85 | ||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||
276037.97 | 399428.14 | 307608.33 | ||||||
2014年度 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
4069714.82 | 1235367.5 | 2135572.69 | ||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||
239638.78 | 322180.2 | 246270.85 | ||||||
2013年度 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
3604326.41 | 1027316.81 | 1981966.65 | ||||||
營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||
246450.53 | 299066.19 | 221181.42 | ||||||
內(nèi)部決策及批準(zhǔn)情況 | ||||||||
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 |
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所屬集團(tuán)或主管部門 |
招商局集團(tuán)有限公司 |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
招商局集團(tuán)有限公司 |
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批準(zhǔn)類型 |
批復(fù) |
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對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息 | 1. 融資方的股東招商局集團(tuán)已將融資方0.1%的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給其全資子公司深圳市招商蛇口資產(chǎn)管理有限公司,股東人數(shù)變更為2名,前述無(wú)償劃轉(zhuǎn)行為正在履行工商變更登記手續(xù); 2. 融資方目前的公司類型為有限責(zé)任公司。融資方擬以2015年12月31日為改制基準(zhǔn)日改制設(shè)立股份有限公司,改制后的股份有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不變;目前正在進(jìn)行股改工作,后續(xù)審計(jì)數(shù)據(jù)可能進(jìn)行調(diào)整,待主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新后將在交易所網(wǎng)站進(jìn)行補(bǔ)正披露; 3. 招商局集團(tuán)擬以現(xiàn)金及其所持有的招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司100%的股權(quán)與其他投資人同步向融資方增資,增資的價(jià)格與本次增資所引入的其他投資人增資的價(jià)格相同。招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司100%股權(quán)的價(jià)值以經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn); 4. 意向投資者可以經(jīng)融資方認(rèn)可的高速公路資產(chǎn)(或股權(quán))認(rèn)購(gòu)增資,但擬用于認(rèn)購(gòu)本次增資的高速公路資產(chǎn)(或股權(quán))需具備良好的盈利能力和發(fā)展前景,其作價(jià)金額以經(jīng)相關(guān)部門備案的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)、由融資方與該等意向投資者協(xié)商一致確定; 5、本次公告中主要財(cái)務(wù)指標(biāo)中的凈利潤(rùn)及所有者權(quán)益均為歸屬于母公司的凈利潤(rùn)及所有者權(quán)益; 6、本次增資的交易結(jié)果最終需招商局集團(tuán)審批。 | |||||||
四、投資方資格條件與增資條件 | ||||||||
投資方資格條件 | 1、若意向投資方為自然人的,須擁有中華人民共和國(guó)國(guó)籍并具有完全民事行為能力;若意向投資方非自然人的,須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的公司、全民所有制企業(yè)、有限合伙企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)組織; 2、意向投資方應(yīng)承諾不影響融資方的上市安排,包括但不限于股東資格的要求、股東投資限制的要求; 3、優(yōu)先考慮與高速公路具備協(xié)同性或在投資領(lǐng)域具備較大影響力的產(chǎn)業(yè)投資者,以戰(zhàn)略合作為目的的基金及其他投資者; 4、每位意向投資方的投資金額不低于人民幣5億元; 5、本次增資不接受聯(lián)合體投資; 6、意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用和財(cái)務(wù)狀況; 7、意向投資方擬用于認(rèn)購(gòu)本次增資的高速公路資產(chǎn),需具備良好的盈利能力和發(fā)展前景; 8、符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。 | |||||||
增資條件 |
1. 保證金約定 (1)意向投資方須在本公告截至日止前支付人民幣500萬(wàn)元保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn)); (2)意向投資方被確定為最終投資方的,其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,未被確定為最終投資方的意向投資方所交納的保證金在《擇優(yōu)結(jié)果通知書》 發(fā)出之次日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還; (3)出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向投資方所交納保證金不予返還,北京產(chǎn)權(quán)交易所于下述情況發(fā)生之日起3日內(nèi)將該意向投資方繳納的保證金劃轉(zhuǎn)至融資方指定的賬戶: ①意向投資方交納交易保證金后單方撤回申請(qǐng)的; ②在被確定為投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽訂《增資協(xié)議》; ③未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款; ④不配合融資方履行本次增資的審批程序的。 2. 增資協(xié)議 (1)意向投資方自被確定為投資方之日起3日內(nèi)與公司簽訂《增資協(xié)議》; (2)被確定為投資方的意向投資方應(yīng)于交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3日內(nèi)將除已繳納的保證金外的全部增資款劃轉(zhuǎn)到融資方指定賬戶; (3)投資方承諾按照項(xiàng)目披露信息、交易所交易規(guī)則以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定提交材料、履行本次增資的相關(guān)程序; (4)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資方承諾成為融資方的股東后,與本次增資引入的以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資方不存在一致行動(dòng)關(guān)系; (5)投資方參與融資方本次增資不會(huì)對(duì)融資方的后續(xù)資本運(yùn)作(包括但不限于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)發(fā)行A股股票并上市或參與A股上市公司重大資產(chǎn)重組)造成重大不利影響或?qū)嵸|(zhì)性障礙;認(rèn)同并支持融資方在高速公路及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)理念,同意并配合融資方在完成增資后推進(jìn)披露事項(xiàng)中所列各項(xiàng)工作; (6)投資方具有充分的權(quán)利簽署《增資協(xié)議》,并在簽署前已就參與本次增資履行了必需的內(nèi)部決策和外部審批程序; (7)承諾向產(chǎn)權(quán)交易所及融資方提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;具有參與本次增資的能力;參與本次增資的資金來(lái)源符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 3. 本項(xiàng)目公告期起始日至公告期屆滿日為盡職調(diào)查期 (1)意向投資方在盡職調(diào)查期有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)融資方進(jìn)行全面了解。 (2)意向投資方提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照并有效簽署由融資方提供的《保密承諾函》或《保密協(xié)議》后,可以查閱融資方置放于北京產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)盡調(diào)資料; (3)盡職調(diào)查期截止后,即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目?jī)?nèi)容及融資方的現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵,同意根據(jù)本公告、北京產(chǎn)權(quán)交易所的規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定全面履行本次增資的程序。 4. 意向投資方擬增資人民幣30億元以上的,可委派一名非獨(dú)立董事。 5. 意向投資方擬以非貨幣資產(chǎn)對(duì)融資方投資的,非貨幣資產(chǎn)限于以高速公路經(jīng)營(yíng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司的資產(chǎn)(或股權(quán)),且該等資產(chǎn)(或股權(quán))需進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估的價(jià)值以融資方董事會(huì)最終認(rèn)可的結(jié)果為準(zhǔn)。 |
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保證金設(shè)置 | 保證金金額 | 500 萬(wàn)元 | ||||||
交納時(shí)間 | 本公告截止日前交納 | |||||||
保證金處置方式 | 1.保證金扣除情形參見增資條件第1條第(3)款; 2.除增資條件第1條第(3)款所規(guī)定的情形外,未成為最終投資方的,其保證金將在《擇優(yōu)結(jié)果通知書》 發(fā)出之次日起 3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還;成為最終投資方的,其保證金按照 《增資協(xié)議》約定處置 。 | |||||||
擇優(yōu)方式及其他要求 | ||||||||
擇優(yōu)方式 | 競(jìng)價(jià) | |||||||
擇優(yōu)方案 | 1. 本次增資采取“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先”的原則。 2. 融資方將本著公平、公正的原則,對(duì)有效申報(bào)價(jià)格由高至低進(jìn)行排序,申報(bào)價(jià)格相同的按照其認(rèn)購(gòu)金額由多至少進(jìn)行排序,統(tǒng)計(jì)各檔價(jià)格對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)規(guī)模,并根據(jù)下述方式確定增資價(jià)格、增資對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)金額: (1)對(duì)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)融資方新增注冊(cè)資本的合格意向投資方,若有效認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到或超過(guò)100億元的上限時(shí),則首次達(dá)到100億元的上限時(shí)所對(duì)應(yīng)的價(jià)格即為本次現(xiàn)金增資的增資價(jià)格,按報(bào)價(jià)順序(從高到低)逐一由有效認(rèn)購(gòu)人進(jìn)行增資;以非貨幣資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)融資方新增注冊(cè)資本的合格意向投資方的增資價(jià)格以前述方式確定的現(xiàn)金增資價(jià)格為準(zhǔn) (2)對(duì)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的合格意向投資方,若有效認(rèn)購(gòu)資金總額不足100億元的上限,則以最后一名有效申報(bào)的申報(bào)價(jià)格為本次增資的增資價(jià)格,并以該價(jià)格向有效認(rèn)購(gòu)人征詢追加認(rèn)購(gòu)意向,按報(bào)價(jià)順序(從高到低)滿足各認(rèn)購(gòu)人的追加認(rèn)購(gòu),直至有效認(rèn)購(gòu)資金總額首次達(dá)到100億元的上限,或融資方認(rèn)可的融資最低額度;以非貨幣資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的合格意向投資方的增資價(jià)格以前述方式確定的現(xiàn)金增資價(jià)格為準(zhǔn)。 |