精品国产V无码大片在线观看,欧美情侣性视频,日韩欧美在线综合网,国产精品国产三级国快看

大產(chǎn)權(quán)交易融資

您的位置:首頁(yè)>項(xiàng)目頻道>大產(chǎn)權(quán)交易融資>

項(xiàng)目名稱 招商局華建公路投資有限公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) G62016BJ1000101
融資方所在地區(qū) 北京市 融資方所屬行業(yè) 道路運(yùn)輸業(yè)
每一元注冊(cè)資本參考價(jià)格 - 項(xiàng)目發(fā)布起止日期 2016-07-11 至 2016-09-02
擬公開募集資金總額 不超過(guò)1,700,000萬(wàn)元(現(xiàn)金和資產(chǎn)增資合計(jì),招商局集團(tuán)有限公司的增資額度不包括在內(nèi))。
擬公開募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 不超過(guò)35%(內(nèi)外部增資全部完成后,詳見“增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)”)。
一、承諾書
  本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: 隱藏
融資方承諾:
    我方擬實(shí)施增資,并通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布增資信息,擇優(yōu)選定投資方, 依照公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則作如下承諾:
    1、本次增資是我方的真實(shí)意愿表示,涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰;我方增資已履行了有 效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
    2、增資公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 重大遺漏;
    3、我方在增資過(guò)程中,自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定及北京產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)規(guī)定,按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù); 
    我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給增資活動(dòng)相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及 經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱 招商局華建公路投資有限公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) G62016BJ1000101
融資方所在地區(qū) 北京市朝陽(yáng)區(qū) 融資方所屬行業(yè) 道路運(yùn)輸業(yè)
擬新增注冊(cè)資本 - 每一元注冊(cè)資本參考價(jià)格 -
原股東是否參與增資 職工是否參與增資
擬公開募集資金總額 不超過(guò)1,700,000萬(wàn)元(現(xiàn)金和資產(chǎn)增資合計(jì),招商局集團(tuán)有限公司的增資額度不包括在內(nèi))。
擬公開募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 不超過(guò)35%(內(nèi)外部增資全部完成后,詳見“增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)”)。
擬公開征集投資方數(shù)量 不超過(guò)22名。
增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資過(guò)程中,招商局集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商局集團(tuán)”)將同步對(duì)融資方進(jìn)行增資,增資認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?,招商局集團(tuán)及下屬公司合計(jì)持股比例不低于65%,外部投資人持股比例不高于35%。
增資方案主要內(nèi)容

1、募集資金情況:擬向社會(huì)投資者募集不超過(guò)170億元。其中,現(xiàn)金增資不超過(guò)100億元,以經(jīng)融資方認(rèn)可的高速公路資產(chǎn)(或股權(quán))增資的金額不超過(guò)70億元; 2、除上述募集外原股東增資情況:招商局集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)部分出資,并以其持有的招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)約15億元;招商局集團(tuán)的上述增資不包括在上述募集的170億元額度以內(nèi); 3、擬征集投資方的情況:除招商局集團(tuán)外,以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)增資的投資方不超過(guò)20名;以資產(chǎn)(或股權(quán))認(rèn)購(gòu)增資的投資方不超過(guò)2名; 4、招商局集團(tuán)以現(xiàn)金及其所持有的招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司100%的股權(quán)與其他投資人同步向融資方增資,增資的價(jià)格與本次增資所引入的其他投資人增資的價(jià)格相同。招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司100%的股權(quán)的價(jià)值以經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn); 5、意向投資者可以經(jīng)融資方認(rèn)可的高速公路資產(chǎn)(或股權(quán))認(rèn)購(gòu)增資,但擬用于認(rèn)購(gòu)本次增資的高速公路資產(chǎn)(或股權(quán))需具備良好的盈利能力和發(fā)展前景,其作價(jià)金額以經(jīng)相關(guān)部門備案的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)、由融資方與該等意向投資者協(xié)商一致確定。

交易達(dá)成條件

掛牌期滿未產(chǎn)生意向投資方,則本次交易終止;如產(chǎn)生意向投資方,但未達(dá)成融資方認(rèn)可的最低融資金額,則本次交易終止。

信息發(fā)布期滿的安排 1.未產(chǎn)生意向投資方,則在融資方同意的情況下,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)信息發(fā)布直至產(chǎn)生意向投資方; 2.產(chǎn)生意向投資方,信息發(fā)布終結(jié)。
募集資金用途 支持與公路相關(guān)的產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目;產(chǎn)業(yè)升級(jí)及轉(zhuǎn)型項(xiàng)目;償還債務(wù);補(bǔ)充流動(dòng)資金。
三、融資方基本情況
名稱 招商局華建公路投資有限公司
基本情況 住所 北京市市轄區(qū)朝陽(yáng)區(qū)北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路118號(hào)招商局大廈五層
法定代表人 李曉鵬
成立日期 1993-12-18
注冊(cè)資本 150000萬(wàn)元(人民幣)
實(shí)收資本 150000萬(wàn)元(人民幣)
股東個(gè)數(shù) 1
職工人數(shù) 2677 人
經(jīng)營(yíng)范圍 公路、橋梁、碼頭、港口、航道基礎(chǔ)設(shè)施的投資、開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理;投資管理;交通基礎(chǔ)設(shè)施新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料的開發(fā)、研制和產(chǎn)品的銷售;建筑材料、機(jī)電設(shè)備、汽車及配件、五金交電、日用百貨的銷售;經(jīng)濟(jì)信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
融資方股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱(前十位) 出資比例(%)
招商局集團(tuán)有限公司 100
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:萬(wàn)元) 近三年年度審計(jì)報(bào)告
2015年度 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債總計(jì) 所有者權(quán)益
5022322.28 1960492.73 2299211.85
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 凈利潤(rùn)
276037.97 399428.14 307608.33
2014年度 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債總計(jì) 所有者權(quán)益
4069714.82 1235367.5 2135572.69
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 凈利潤(rùn)
239638.78 322180.2 246270.85
2013年度 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債總計(jì) 所有者權(quán)益
3604326.41 1027316.81 1981966.65
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 凈利潤(rùn)
246450.53 299066.19 221181.42
內(nèi)部決策及批準(zhǔn)情況
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管

所屬集團(tuán)或主管部門

招商局集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)單位名稱

招商局集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)類型

批復(fù)

對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息 1. 融資方的股東招商局集團(tuán)已將融資方0.1%的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給其全資子公司深圳市招商蛇口資產(chǎn)管理有限公司,股東人數(shù)變更為2名,前述無(wú)償劃轉(zhuǎn)行為正在履行工商變更登記手續(xù); 2. 融資方目前的公司類型為有限責(zé)任公司。融資方擬以2015年12月31日為改制基準(zhǔn)日改制設(shè)立股份有限公司,改制后的股份有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不變;目前正在進(jìn)行股改工作,后續(xù)審計(jì)數(shù)據(jù)可能進(jìn)行調(diào)整,待主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新后將在交易所網(wǎng)站進(jìn)行補(bǔ)正披露; 3. 招商局集團(tuán)擬以現(xiàn)金及其所持有的招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司100%的股權(quán)與其他投資人同步向融資方增資,增資的價(jià)格與本次增資所引入的其他投資人增資的價(jià)格相同。招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司100%股權(quán)的價(jià)值以經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn); 4. 意向投資者可以經(jīng)融資方認(rèn)可的高速公路資產(chǎn)(或股權(quán))認(rèn)購(gòu)增資,但擬用于認(rèn)購(gòu)本次增資的高速公路資產(chǎn)(或股權(quán))需具備良好的盈利能力和發(fā)展前景,其作價(jià)金額以經(jīng)相關(guān)部門備案的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)、由融資方與該等意向投資者協(xié)商一致確定; 5、本次公告中主要財(cái)務(wù)指標(biāo)中的凈利潤(rùn)及所有者權(quán)益均為歸屬于母公司的凈利潤(rùn)及所有者權(quán)益; 6、本次增資的交易結(jié)果最終需招商局集團(tuán)審批。
四、投資方資格條件與增資條件
投資方資格條件 1、若意向投資方為自然人的,須擁有中華人民共和國(guó)國(guó)籍并具有完全民事行為能力;若意向投資方非自然人的,須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的公司、全民所有制企業(yè)、有限合伙企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)組織; 2、意向投資方應(yīng)承諾不影響融資方的上市安排,包括但不限于股東資格的要求、股東投資限制的要求; 3、優(yōu)先考慮與高速公路具備協(xié)同性或在投資領(lǐng)域具備較大影響力的產(chǎn)業(yè)投資者,以戰(zhàn)略合作為目的的基金及其他投資者; 4、每位意向投資方的投資金額不低于人民幣5億元; 5、本次增資不接受聯(lián)合體投資; 6、意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用和財(cái)務(wù)狀況; 7、意向投資方擬用于認(rèn)購(gòu)本次增資的高速公路資產(chǎn),需具備良好的盈利能力和發(fā)展前景; 8、符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。
增資條件

1. 保證金約定 (1)意向投資方須在本公告截至日止前支付人民幣500萬(wàn)元保證金至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn)); (2)意向投資方被確定為最終投資方的,其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,未被確定為最終投資方的意向投資方所交納的保證金在《擇優(yōu)結(jié)果通知書》 發(fā)出之次日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還; (3)出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向投資方所交納保證金不予返還,北京產(chǎn)權(quán)交易所于下述情況發(fā)生之日起3日內(nèi)將該意向投資方繳納的保證金劃轉(zhuǎn)至融資方指定的賬戶: ①意向投資方交納交易保證金后單方撤回申請(qǐng)的; ②在被確定為投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽訂《增資協(xié)議》; ③未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款; ④不配合融資方履行本次增資的審批程序的。 2. 增資協(xié)議 (1)意向投資方自被確定為投資方之日起3日內(nèi)與公司簽訂《增資協(xié)議》; (2)被確定為投資方的意向投資方應(yīng)于交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3日內(nèi)將除已繳納的保證金外的全部增資款劃轉(zhuǎn)到融資方指定賬戶; (3)投資方承諾按照項(xiàng)目披露信息、交易所交易規(guī)則以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定提交材料、履行本次增資的相關(guān)程序; (4)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資方承諾成為融資方的股東后,與本次增資引入的以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資方不存在一致行動(dòng)關(guān)系; (5)投資方參與融資方本次增資不會(huì)對(duì)融資方的后續(xù)資本運(yùn)作(包括但不限于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)發(fā)行A股股票并上市或參與A股上市公司重大資產(chǎn)重組)造成重大不利影響或?qū)嵸|(zhì)性障礙;認(rèn)同并支持融資方在高速公路及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)理念,同意并配合融資方在完成增資后推進(jìn)披露事項(xiàng)中所列各項(xiàng)工作; (6)投資方具有充分的權(quán)利簽署《增資協(xié)議》,并在簽署前已就參與本次增資履行了必需的內(nèi)部決策和外部審批程序; (7)承諾向產(chǎn)權(quán)交易所及融資方提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;具有參與本次增資的能力;參與本次增資的資金來(lái)源符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 3. 本項(xiàng)目公告期起始日至公告期屆滿日為盡職調(diào)查期 (1)意向投資方在盡職調(diào)查期有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)融資方進(jìn)行全面了解。 (2)意向投資方提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照并有效簽署由融資方提供的《保密承諾函》或《保密協(xié)議》后,可以查閱融資方置放于北京產(chǎn)權(quán)交易所的相關(guān)盡調(diào)資料; (3)盡職調(diào)查期截止后,即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目?jī)?nèi)容及融資方的現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵,同意根據(jù)本公告、北京產(chǎn)權(quán)交易所的規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定全面履行本次增資的程序。 4. 意向投資方擬增資人民幣30億元以上的,可委派一名非獨(dú)立董事。 5. 意向投資方擬以非貨幣資產(chǎn)對(duì)融資方投資的,非貨幣資產(chǎn)限于以高速公路經(jīng)營(yíng)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司的資產(chǎn)(或股權(quán)),且該等資產(chǎn)(或股權(quán))需進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估的價(jià)值以融資方董事會(huì)最終認(rèn)可的結(jié)果為準(zhǔn)。

保證金設(shè)置 保證金金額 500 萬(wàn)元
交納時(shí)間 本公告截止日前交納
保證金處置方式 1.保證金扣除情形參見增資條件第1條第(3)款; 2.除增資條件第1條第(3)款所規(guī)定的情形外,未成為最終投資方的,其保證金將在《擇優(yōu)結(jié)果通知書》 發(fā)出之次日起 3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還;成為最終投資方的,其保證金按照 《增資協(xié)議》約定處置 。 
      擇優(yōu)方式及其他要求
擇優(yōu)方式 競(jìng)價(jià)
擇優(yōu)方案 1. 本次增資采取“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先”的原則。 2. 融資方將本著公平、公正的原則,對(duì)有效申報(bào)價(jià)格由高至低進(jìn)行排序,申報(bào)價(jià)格相同的按照其認(rèn)購(gòu)金額由多至少進(jìn)行排序,統(tǒng)計(jì)各檔價(jià)格對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)規(guī)模,并根據(jù)下述方式確定增資價(jià)格、增資對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)金額: (1)對(duì)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)融資方新增注冊(cè)資本的合格意向投資方,若有效認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到或超過(guò)100億元的上限時(shí),則首次達(dá)到100億元的上限時(shí)所對(duì)應(yīng)的價(jià)格即為本次現(xiàn)金增資的增資價(jià)格,按報(bào)價(jià)順序(從高到低)逐一由有效認(rèn)購(gòu)人進(jìn)行增資;以非貨幣資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)融資方新增注冊(cè)資本的合格意向投資方的增資價(jià)格以前述方式確定的現(xiàn)金增資價(jià)格為準(zhǔn) (2)對(duì)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的合格意向投資方,若有效認(rèn)購(gòu)資金總額不足100億元的上限,則以最后一名有效申報(bào)的申報(bào)價(jià)格為本次增資的增資價(jià)格,并以該價(jià)格向有效認(rèn)購(gòu)人征詢追加認(rèn)購(gòu)意向,按報(bào)價(jià)順序(從高到低)滿足各認(rèn)購(gòu)人的追加認(rèn)購(gòu),直至有效認(rèn)購(gòu)資金總額首次達(dá)到100億元的上限,或融資方認(rèn)可的融資最低額度;以非貨幣資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的合格意向投資方的增資價(jià)格以前述方式確定的現(xiàn)金增資價(jià)格為準(zhǔn)。

關(guān)閉
關(guān)閉