北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司51%股權增資項目
項目名稱 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司51%股權增資項目 | 項目編號 | G62016BJ1000107 |
融資方所在地區 | 北京市 | 融資方所屬行業 | 汽車制造業 |
項目發布起始日期 | 2016-07-29 | 項目發布截止日期 | 2016-09-27 |
擬公開募集資金總額 | 17028.14萬元 | ||
擬公開募集資金對應持股比例 | 51% | ||
聯系電話 | 13488823457 |
一、承諾書 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
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二、項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司51%股權增資項目 | 項目編號 | G62016BJ1000107 | |||||
融資方所在地區 | 北京市豐臺區 | 融資方所屬行業 | 汽車制造業 | |||||
原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 否 | |||||
擬公開募集資金總額 | 17028.14萬元 | |||||||
擬公開募集資金對應持股比例 | 51% | |||||||
擬新增注冊資本 | 16629.67萬元 | |||||||
擬公開征集投資方數量 | 1 個 | |||||||
增資后企業股權結構 | 掛牌期間,北京北方車輛集團有限公司將以實物資產對融資方增資550.50萬元,以無形資產(商標)對標的公司增資1670萬元。 上述北京北方車輛集團有限公司增資及本次引入戰略投資者增資完成后,融資方股權結構構成如下:原股東持股49%,新股東持股51%。 | |||||||
增資方案主要內容 |
引入單一戰略投資者,持股51%。 |
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增資達成或終止的條件 |
交易達成須同時滿足以下條件: 除滿足公開募集資金總額達到17028.14萬元之外,滿足投資方資格條件和增資條件。 |
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信息發布期滿的安排 | 產生意向方信息發布終結條件: 產生意向投資方且通過交易所及融資方資格審核認可,并且對應51%股權的增資金額不低于17028.14萬元,信息發布終結。 產生意向方信息發布延期條件: 未通過交易所及融資方資格審核認可,或者對應51%股權的增資金額低于17028.14萬元。 | |||||||
募集資金用途 | 引入戰略投資者,擴大經營規模 | |||||||
三、融資方基本情況 | ||||||||
名稱 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | |||||||
基本情況 | 住所 | 北京市豐臺區朱家墳五里5號 | ||||||
法定代表人 | 李全文 | |||||||
成立日期 | 1998-11-17 | |||||||
注冊資本 | 21778.2萬元(人民幣) | |||||||
實收資本 | 21778.2萬元(人民幣) | |||||||
股東個數 | 3 | |||||||
職工人數 | 481 人 | |||||||
經營范圍 | 生產制造BFC6120系列、BFC6830系列豪華客車及其零部件;普通貨運;研制、開發、設計、銷售BFC6120系列、BFC6830系列豪華客車及零配件;貨物進出口,技術進出口,代理進出口;銷售汽車。 | |||||||
企業股權結構 | 股東名稱(前十位) | 出資比例(%) | ||||||
北京北方車輛集團有限公司 | 88.7 | |||||||
中國北方車輛有限公司 | 11.03 | |||||||
北京北方旅居車輛有限公司 | 0.27 | |||||||
主要財務指標(單位:萬元) | 近三年年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
52704.01 | 33753.41 | 18950.6 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||
49050.01 | -1179.83 | -894.47 | ||||||
2014年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
46076.62 | 29993.83 | 16082.79 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||
44683.7 | -2884.87 | -2867.81 | ||||||
2015年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
47343.85 | 32859.06 | 14484.79 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||
46877.43 | -1622.67 | -1597.99 | ||||||
最近一期財務數據 | ||||||||
2016-06-30 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
46198.6 | 32700.72 | 13497.88 | ||||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||
12167.91 | -1016.6 | -992 | ||||||
增資行為的決策及批準情況 | ||||||||
融資方決策文件類型 |
股東會決議 |
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國資監管機構 |
國務院國資委監管 |
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國家出資企業或主管部門名稱 |
中國兵器工業集團公司 |
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批準單位名稱 |
中國兵器工業集團公司 |
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批準文件類型 |
批復 |
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其他需要披露的事項 | 1.本項目增資公告期內,北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司將按基準日經審計的凈資產金額將股本減到13757.03萬元人民幣。 2.在本次增資公告期內,北京北方車輛集團有限公司將按評估值以現金形式收購融資方現股東中國北方車輛有限公司、北京北方旅居車輛有限公司所持融資方共計11.30%股權,股權轉讓與本次資增資同步進行工商變更。 3.在本次增資公告期內,北京北方車輛集團有限公司將按評估值以實物資產對融資方進行增資550.50萬元,以無形資產(商標)對標的公司增資1670萬元。 4.經過上述四項減資、股權轉讓、實物資產增資、無形資產增資程序及本次引入外部戰略投資者后,融資方股權結構構成如下:北京北方車輛集團有限公司持股15977.53萬股,占比49%;新股東持股16629.67萬股,占比51%。 5.其他內容詳見《審計報告》及《評估報告》等北交所備查文件。 | |||||||
四、投資方資格條件與增資條件 | ||||||||
投資方資格條件 | 1.意向投資方須為中國境內依法注冊并有效存續的企業法人,本項目不接受聯合體增資; 2.優先考慮國有全資或控股公司及注冊地在北京的企業; 3.意向投資方應具有10年以上客車行業的經營經驗(不能擁有整車品牌),熟悉客車行業的生產、研發、銷售,具有豐富的國內外客車銷售相關渠道及政府、行業等資源,能為融資方提供全方位的人力支持,并為融資方在國內外做大做強北方華德客車品牌提供戰略支持。 4.意向投資方需直接或間接具有融資租賃或基金公司等金融手段或財務資源,能為公司未來低成本融資提供持續支持; 5.意向投資方的歸屬母公司所有者權益不低于10億元人民幣,資產負債率不高于30%(以2015年12月31日的經審計的財務報表為準),連續五年無虧損記錄(意向投資人需提供過去5年財務報表); | |||||||
增資條件 |
1.意向投資方自被確定為投資方之日起5個工作日內與融資方簽訂《增資協議》,并在《增資協議》簽訂之次日起10個工作日內支付募集資金總額的50%到融資方賬戶,剩余50%資金在工商變更完成之日起10個工作日內支付。 2.本項目公告期即為盡職調查期,意向投資方提供其營業執照并有效簽署由融資方提供的《保密承諾函》或《保密協議》后,可以查閱融資方置放于北京產權交易所的相關盡調資料;意向投資方通過資格確認,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查;并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容及融資方的現狀及可能存在的瑕疵,同意根據本公告、北京產權交易所的規定及相關法律、法規和規范性文件的規定全面履行本次增資的程序。 |
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保證金設置 | 保證金金額或比例 | 0萬元 | ||||||
五、擇優方案 | ||||||||
擇優方式 | 競價 | |||||||
擇優方案主要內容 | 意向投資方經增資確認具備投資資格后,成為合格意向投資方;如掛牌期間征集到2或2家以上合格投資方,融資企業將主要從以下幾個方面對意向投資方進行擇優,并在經融資企業決策機構審批后確定投資方。 (一)意向投資人信譽 (1)意向投資人的資質及所獲得的各類榮譽; (2)意向投資人行業內的地位; (3)意向投資人的信用評價。 (二)意向投資人提供的戰略支持 (1)與融資方是否能夠優勢互補與協同; (2)是否認同公司的發展戰略與企業文化,尤其是關于做大做強華德客車品牌的戰略; (3)是否能夠提供銷售相關渠道及政府、行業等資源支持; (4)是否能夠提供生產、研發與銷售方面人力支持; (5)是否能夠為融資方低成本融資提供支持; (6)是否能夠為融資方后續股權融資提供支持。 (三)資金實力 1、意向投資人近三年的財務指標; 2、意向投資人的資金儲備及現金流。 (四)增資價格 |