項目編號： G62016BJ1000155

標的名稱 ：金元證券股份有限公司增資項目

融資方所在地區： 海南省海口市美蘭區
融資方所屬行業 ：資本市場服務

原股東是否參與增資： 否       職工是否參與增資 ：否

擬募集資金總額： 300000萬元

擬募集資金對應持股比例： 30%

擬新增注冊資本 -

擬征集投資方數量： 不少于3個

增資后企業股權結構 增資完成后，原股東首都機場集團公司和海口市創新產業投資有限公司持股比例合計70%，新進投資方持股比例合計30%。
 

二、增資方案主要內容
 

增資達成或終止的條件 增資終結的條件：1、最終投資方與融資方未能就《增資擴股協議》達成一致或未取得融資方批準同意的；2、未能通過監管部門的審批。

信息發布期滿的安排 1、未產生符合條件的意向投資方，則：按照5個工作日為一個周期延長信息發布直至產生意向投資方。2、產生了符合條件的意向投資方，但未滿足募集金額、比例等要求的，則：信息發布終結。

募集資金用途 本次增資所募集的資金將用于增加公司的資本金，補充公司營運資金，擴大公司業務規模。按照業務風險及收益配比原則，合理投向經紀業務、自營業務、資管業務和投行業務等。

三、融資方基本情況
 

名稱 金元證券股份有限公司
 

基本情況 住所 海口市南寶路36號證券大廈4樓

法定代表人 王作義

成立日期 2002-08-16

注冊資本 321083.71萬元(人民幣)

實收資本 321083.71萬元(人民幣)

股東個數 2

職工人數 1155 人

經營范圍 證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務，代銷金融產品等。

企業股權結構 股東名稱（前十位） 出資比例（%）

首都機場集團公司 95.56

海口市創新產業投資有限公司 4.44

主要財務指標（單位：萬元） 近三年年度審計報告

2015年度   資產總計         負債總計             所有者權益
                    1633499        1146775.21        486723.79

                    營業收入         營業利潤               凈利潤

                    161410.17      77633.8             56538.24

2014年度     資產總計         負債總計            所有者權益

                     1288480.57    854803.6          433676.98

                       營業收入         營業利潤             凈利潤

                     104036.44        40030.5            30043.46
 

2013年度      資產總計        負債總計           所有者權益

                       920302.83    525001.24         395301.59

                        營業收入       營業利潤            凈利潤

                       60735.99       10305.27          7856.85

最近一期財務數據

2016-11-30     資產總計              負債總計       所有者權益

                         1411173.74        907385.55     503788.19

                          營業收入             營業利潤           凈利潤

                         68502.51              22732.24      17191.74
 

融資方決策文件類型 股東會決議

國資監管機構 中央其他部委監管

國家出資企業或

主管部門名稱 中國民用航空局

批準單位名稱 首都機場集團公司

批準文件類型 批復

其他需要披露的事項 1、本公告中披露的“近三年年度審計報告”和“最近一期財務數據”中的各財務指標均出自“母公司資產負債表”和“母公司利潤表”；2、本項目公告期即為盡職調查期；3、本次增資擬募集資金金額為30億元人民幣，認購的股份數總額不超過13.9億股，擬征集投資方數量不少于3個；4、意向投資方認購的股份數達到5億股（含）以上的可獲得一個董事席位，存在關聯關系或者一致行動關系的意向投資方按所認購的股份數合計數計算；5、參與本次增資的最終投資方以監管部門審批結果為準；6、其他詳見北交所備查文件。

四、投資方資格條件與增資條件

投資方資格條件 1、意向投資方應當符合但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》等有關法律、法規的規定和監管部門的要求，自行對照自身資格條件進行核查，且在咨詢專業人士、相關方和監管機構的基礎上自行判斷是否符合作為本項目投資方的主體資格，決定是否參與本次增資，并自行承擔由此產生的全部后果，包括但不限于費用、風險和損失；2、意向投資方應為在中華人民共和國境內注冊的企業法人和其他經濟組織，信托公司、有限合伙企業、中外合資經營企業、中外合作經營企業和外商獨資企業不得參與本次增資；3、意向投資方2016年12月31日凈資產應不少于5000萬元人民幣；4、意向投資方應具有良好的商業信用和財務狀況；5、本項目不接受聯合投資，且不得采用委托（含隱名委托）或信托等方式參與投資；6、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。

增資條件 1、意向投資方須在本公告截止日前將足額的保證金交納至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。保證金金額按意向投資方擬投資金額的10%計算，保證金金額小于1000萬元的按1000萬元計算，大于5000萬元按5000萬元計算；北交所指定賬戶信息如下：戶名：北京產權交易所有限公司，賬號：11001079100059823588，開戶銀行：中國建設銀行北京西單支行，行號：791；2、意向投資方須在本公告截止日前將《投資申請書》及其他相關資料（詳見《投資申請書》中的資料清單）提交至北交所。公告期滿后，北交所將書面通知符合投資方資格條件的意向投資方在規定時間（以北交所出具的書面通知為準）內，將載有每股認購價格、認購的股份數量等信息的《報價函》裝入密封信函內遞交至北交所，由北交所、融資方與意向投資方代表在規定時間結束后現場共同監拆《報價函》（《投資申請書》、《報價函》格式均可通過北交所獲取或自行下載）；3、意向投資方的每股認購價格不得低于1.97元/股，低于該價格的報價視為無效報價；4、意向投資方所認購的股份數應不少于5000萬股（含）且不超過5億股（含），所認購的股份數應為1000萬股的整數倍；存在關聯關系或者一致行動人關系的意向投資方所認購的股份數合計數額應不少于5000萬股（含）且不超過5億股（含）；5、意向投資方須提交關于其股權結構直至最終權益持有人的說明，并說明與其他意向投資方有無關聯關系或者一致行動人關系；6、本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方遞交投資申請并交納保證金，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的全部披露內容；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿接受公告之全部內容；7、意向投資方須對以下事項進行書面承諾：（1）符合但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券公司監督管理條例》等有關法律、法規的規定和監管部門的要求，已對照自身資格條件進行核查，且在咨詢專業人士、相關方和監管機構的基礎上自行判斷符合作為本項目投資方的主體資格，決定參與本次增資，并自行承擔由此產生的全部后果，包括但不限于費用、風險和損失；（2）意向投資方被確定為最終投資方的，應在收到《擇優結果通知書》之次日起5個工作日內與融資方簽訂《增資協議》，并于《增資協議》生效之日起3個工作日內將扣除保證金外的剩余增資款交納至融資方指定賬戶；（3）同意北交所在出具增資憑證后3個工作日內將北交所收到的增資款（保證金轉為增資款的一部分）劃轉到融資方指定賬戶；（4）本次增資行為已得到股東大會、董事會、監管機構（如需）等有權批準機構的審批，符合有關行業投資管理的規定，且在法定禁售期內不以任何方式轉讓、出售本次認購的股份；（5）同意增資完成后的新企業繼續履行與現有員工簽署的《勞動合同》；（6）具備良好的資金狀況和商業信譽，在經營期間內未因違法違規行為受到重大行政處罰，最近三年（成立未滿三年的股東自成立以來，下同）在證監會、銀行、稅務、監管部門主管部門等單位無不良誠信記錄，最近三年無重大違法違規記錄，不存在被判處刑罰、執行期滿未逾3年的情形，其法定代表人、董事、監事和高級管理人員無犯罪記錄。

保證金設置

保證金金額或比例 保證金金額按意向投資方擬投資金額的10%計算，保證金金額小于1000萬元的按1000萬元計算，大于5000萬元按5000萬元計算。

交納時間 本公告截止日前交納

保證金處置方式 1、若非融資方原因，出現以下任何一種情形時，融資方有權扣除意向投資方交納的全部保證金：（1）意向投資方交納保證金后單方撤回增資申請的；（2）意向投資方未足額交納保證金的；（3）本增資項目掛牌公告期滿，產生多個符合條件的意向投資方時，意向投資方未參加后續擇優程序的；（4）在被確定為最終投資方后未按約定時限與融資方簽署《增資協議》或未按約定時限支付增資款的；（5）其他違反本公告內容或承諾事項情形的；2、意向投資方被確定為最終投資方的，其交納的保證金自動轉為增資款的一部分，未被確定為最終投資方的意向投資方所交納的保證金應在收到《擇優結果通知書》之次日起3個工作日內向北交所提交《退還保證金的申請》，北交所將在收到《退還保證金的申請》之日起3個工作日內無息返還。

五、擇優方案

擇優方式 競價

擇優方案主要內容 1、意向投資方按時交納足額的保證金并經融資方確認投資資格后，成為符合條件的意向投資方，其報價不低于1.97元/股，方視為有效報價（存在關聯關系或者一致行動人關系的意向投資方的報價須保持一致，并視為同一意向投資方參與擇優程序）；2、融資方將本著公平、公正的原則，按照 “價格優先、數量優先、時間優先”的原則確定投資方。即：先對有效報價由高至低進行排序，有效報價相同的按照其認購的股份數由多至少進行排序，有效報價和認購的股份數均相同的按照其交納保證金的時間排序（以保證金到賬時間為準，存在關聯關系或者一致行動人關系的意向投資方，以最后一筆保證金到賬時間為準），再根據排序結果確定投資方、增資價格及其認購的股份數；3、如認購的股份數合計數額小于或等于13.9億股，則按照各意向投資方認購的股份數全額認購，根據排序結果顯示的最后一名的意向投資方所報的認購價格作為增資價格；4、如認購的股份數合計數額大于13.9億股，則以認購的股份數合計數額首次達到13.5億股（含）以上的認購價格作為本次增資的價格，根據排序結果，對該認購價格所對應的意向投資方(含)之前的各意向投資方認購的股份數全額認購，最終認購的股份數合計不超過13.9億股。