項(xiàng)目編號(hào)
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G62017SH1000027 |
擬募集資金金額
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依據(jù)市場(chǎng)情況確定 |
信息披露起始日期
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2017-04-19 |
信息披露期滿日期
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2017-06-15 |
增資人所在地區(qū)
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中國(guó) 上海市 |
增資人所屬行業(yè)
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航空運(yùn)輸業(yè) |
一、增資人承諾
我方擬實(shí)施企業(yè)增資,并通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露增資信息,擇優(yōu)選定投資人,依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則作如下承諾: 1、本次增資是我方的真實(shí)意愿表示,涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰;我方已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 2、增資公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 3、我方在增資過(guò)程中,自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定及貴所的相關(guān)規(guī)定,恪守增資公告約定,按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù); 4、我方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優(yōu)選擇投資人并簽訂增資協(xié)議。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給增資活動(dòng)相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱
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東方航空物流有限公司增資項(xiàng)目 | ||
擬募集資金金額
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依據(jù)市場(chǎng)情況確定 |
擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例
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不超過(guò)55% |
擬新增注冊(cè)資本
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27880.000000 萬(wàn)人民幣 |
擬增資價(jià)格
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不披露增資價(jià)格,設(shè)有增資保留底價(jià) |
原股東是否參與增資
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否 |
職工是否參與增資
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是 |
募集資金用途
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為增資人快速提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,從節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本、創(chuàng)造業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮點(diǎn)等方面為企業(yè)創(chuàng)造更有利的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,增加和補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金。 | ||
增資達(dá)成或終結(jié)的條件
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1、本項(xiàng)目擬新增非國(guó)有戰(zhàn)略投資人、財(cái)務(wù)投資人與員工持股平臺(tái)對(duì)增資人進(jìn)行增資,新增注冊(cè)資本人民幣2.788億元人民幣。非國(guó)有戰(zhàn)略投資人擬引入3家,分別為:第三方物流(3PL)投資人1家、物流地產(chǎn)投資人1家、快遞快運(yùn)投資人1家,財(cái)務(wù)投資人擬引入1家。 2、本次增資人新增注冊(cè)資本2.788億元人民幣采用固定份額認(rèn)購(gòu)增資,每股增資價(jià)格應(yīng)不低于增資人股東確認(rèn)的保留底價(jià),新增投資人按以下注冊(cè)資本進(jìn)行認(rèn)購(gòu): 第三方物流投資人:0.7551億元人民幣注冊(cè)資本; 物流地產(chǎn)投資人:0.3021億元人民幣注冊(cè)資本; 快遞快運(yùn)投資人:0.1510億元人民幣注冊(cè)資本; 財(cái)務(wù)投資投資人:0.1510億元人民幣注冊(cè)資本; 員工持股平臺(tái):1.4288億元人民幣注冊(cè)資本(場(chǎng)外認(rèn)購(gòu))。 3、本次增資的同時(shí),增資人原股東向非國(guó)有戰(zhàn)略投資人、財(cái)務(wù)投資人轉(zhuǎn)讓其在增資人原注冊(cè)資本中5.0704億元人民幣出資額的對(duì)應(yīng)股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“原股東轉(zhuǎn)讓增資人部分股權(quán)”),股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格依據(jù)本次增資最終確定的每股增資價(jià)格確定,對(duì)非國(guó)有戰(zhàn)略投資人、財(cái)務(wù)投資人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額為: 第三方物流投資人:2.8169億元人民幣注冊(cè)資本; 物流地產(chǎn)投資人:1.1267億元人民幣注冊(cè)資本; 快遞快運(yùn)投資人:0.5634億元人民幣注冊(cè)資本; 財(cái)務(wù)投資投資人:0.5634億元人民幣注冊(cè)資本。 4、上述第2、3條所述增資認(rèn)購(gòu)及原股東轉(zhuǎn)讓增資人部分股權(quán)完成后,非國(guó)有戰(zhàn)略投資人和財(cái)務(wù)投資人合計(jì)持有增資人45%股權(quán)。 5、員工持股平臺(tái)依據(jù)本次增資最終確定的增資價(jià)格場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本份額。 6、上述條件未能滿足或最終投資人與增資人未能就《增資協(xié)議》達(dá)成一致,則本項(xiàng)目與原股東轉(zhuǎn)讓增資人部分股權(quán)的交易同時(shí)終結(jié)。 |
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增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)
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本次增資及原股東部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,增資人注冊(cè)資本達(dá)到14.288億元人民幣,增資人股權(quán)結(jié)構(gòu)如下: 東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司持股45%; 第三方物流(3PL)類投資人持股25%; 物流地產(chǎn)類投資人持股10%; 快遞快運(yùn)類投資人持股5%; 財(cái)務(wù)投資人持股5%; 員工持股平臺(tái)持股10%。 |
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對(duì)增資有重大影響的
相關(guān)信息 |
1、本項(xiàng)目公告發(fā)布同時(shí),聯(lián)交所同步發(fā)布【項(xiàng)目名稱:東方航空物流有限公司原注冊(cè)資本中5.0704億元人民幣出資額的對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓】項(xiàng)目公告(以下簡(jiǎn)稱“原股東轉(zhuǎn)讓增資人部分股權(quán)項(xiàng)目”),意向投資人參與本項(xiàng)目增資認(rèn)購(gòu)的,須同時(shí)參與“原股東轉(zhuǎn)讓增資人部分股權(quán)項(xiàng)目”的股權(quán)受讓。 2、“原股東轉(zhuǎn)讓增資人部分股權(quán)項(xiàng)目”不單獨(dú)接受意向投資人辦理受讓意向登記手續(xù),意向投資人應(yīng)在本項(xiàng)目公告有效期內(nèi)辦理投資意向登記手續(xù),意向投資人應(yīng)符合本項(xiàng)目的全部資格條件、并承諾接受所有增資條件。意向投資人在獲得資格確認(rèn)并按時(shí)繳納足額保證金后,同時(shí)獲得原股東轉(zhuǎn)讓增資人部分股權(quán)的受讓資格,且意向投資人必須參與該股權(quán)份額受讓。 3、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向投資人登記意向并繳納保證金后,即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受本項(xiàng)目增資公告及“原股東轉(zhuǎn)讓增資人部分股權(quán)項(xiàng)目”之內(nèi)容,同意按照相關(guān)程序參與本次增資認(rèn)購(gòu)和原股東轉(zhuǎn)讓增資人部分股權(quán)的受讓活動(dòng),視為同意接受增資人對(duì)其進(jìn)行的盡職調(diào)查,自行承擔(dān)參與本次認(rèn)購(gòu)所涉及的一切費(fèi)用。 4、本項(xiàng)目以增資人經(jīng)審計(jì)、評(píng)估的凈資產(chǎn)值為定價(jià)基礎(chǔ)。基準(zhǔn)日后至本次增資完成日(工商變更完成)期間,增資人的損益由增資后的全體股東共同承擔(dān)和享有。 5、根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)文件,增資人嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求制定員工持股方案,員工持股將通過(guò)持股平臺(tái)實(shí)現(xiàn)操作。員工持股平臺(tái)依法注冊(cè),不參與進(jìn)場(chǎng)交易,依據(jù)本次增資確定的最終增資價(jià)格認(rèn)購(gòu),實(shí)現(xiàn)同股同價(jià),員工持股平臺(tái)認(rèn)購(gòu)價(jià)款的繳款方式依照《增資協(xié)議》執(zhí)行。 6、本項(xiàng)目確定最終投資人、確定增資價(jià)格、確定原股東轉(zhuǎn)讓增資人部分股權(quán)的成交價(jià)格后,新老股東共同簽署《增資協(xié)議》(含原股東轉(zhuǎn)讓增資人部分股權(quán)事項(xiàng))。 7、土地事項(xiàng)披露:增資人位于閔行區(qū)華漕鎮(zhèn)A26街坊3丘地塊該地塊【權(quán)證號(hào)為《滬房地閔字2000第055668號(hào)》】,土地證載面積為62521平方米,權(quán)利人為中國(guó)貨運(yùn)航空有限公司,土地用途為倉(cāng)儲(chǔ)用地。該地塊于2011年,由于虹橋綜合樞紐規(guī)劃前期基礎(chǔ)性開(kāi)發(fā)(一期)項(xiàng)目建設(shè),被征用部分土地,根據(jù)《國(guó)有、集體所有土地非居住房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議》拆遷部分土地面積為6651.50平方米,本次評(píng)估該地塊的評(píng)估面積為扣除拆遷的土地面積后的面積,即55869.5平方米。該地塊目前用途為虹橋海關(guān)監(jiān)管中心貨物運(yùn)輸檢疫檢查用房。截至2017年1月31日該地塊評(píng)估值為8,191.79萬(wàn)元人民幣。現(xiàn)東航集團(tuán)根據(jù)相關(guān)土地部門(mén)處置意見(jiàn),將該地塊的土地權(quán)屬調(diào)整至東航集團(tuán)或其指定的所屬全資子公司名下,并對(duì)該地塊的權(quán)利人根據(jù)相關(guān)協(xié)議予以補(bǔ)償,補(bǔ)償價(jià)格依據(jù)本次評(píng)估價(jià)值。 | ||
增資專項(xiàng)報(bào)告結(jié)論
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無(wú) |
三、增資人基本情況
名稱
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東方航空物流有限公司 | ||||||||||
基本情況
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住所
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中國(guó) 上海市 浦東機(jī)場(chǎng)機(jī)場(chǎng)大道66號(hào) | |||||||||
法定代表人
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田留文 |
成立日期
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2004-08-23 | ||||||||
注冊(cè)資本
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115000.000000 萬(wàn)人民幣 |
實(shí)收資本
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115000.000000 萬(wàn)人民幣 | ||||||||
企業(yè)類型
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有限責(zé)任公司 |
所屬行業(yè)
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航空運(yùn)輸業(yè) | ||||||||
經(jīng)濟(jì)類型
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國(guó)有獨(dú)資/國(guó)有全資公司(企業(yè)) |
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼
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91310000766454452W | ||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模
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大型 | ||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍
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倉(cāng)儲(chǔ),海上、航空、陸上國(guó)際貨物運(yùn)輸代理,貨物裝卸,物業(yè)管理,停車(chē)場(chǎng),會(huì)務(wù)服務(wù),為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供勞務(wù)派遣服務(wù),日用百貨、辦公用品的銷(xiāo)售,商務(wù)咨詢(除經(jīng)紀(jì))、機(jī)票代理、貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)),普通貨運(yùn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||||||||
股東數(shù)量
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1
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職工人數(shù)
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6123
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股權(quán)結(jié)構(gòu)
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
(萬(wàn)元) |
近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
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項(xiàng)目 \ 年度
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2016
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2015
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2014
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資產(chǎn)總額
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521591.270000 萬(wàn)人民幣
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489347.520000 萬(wàn)人民幣
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498940.980000 萬(wàn)人民幣
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負(fù)債總額
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458303.080000 萬(wàn)人民幣
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467746.620000 萬(wàn)人民幣
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500090.580000 萬(wàn)人民幣
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所有者權(quán)益
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63288.190000 萬(wàn)人民幣
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21600.900000 萬(wàn)人民幣
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-1149.600000 萬(wàn)人民幣
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營(yíng)業(yè)收入
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588352.230000 萬(wàn)人民幣
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635633.330000 萬(wàn)人民幣
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713512.050000 萬(wàn)人民幣
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利潤(rùn)總額
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56718.570000 萬(wàn)人民幣
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29673.420000 萬(wàn)人民幣
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16964.370000 萬(wàn)人民幣
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凈利潤(rùn)
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42762.830000 萬(wàn)人民幣
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21327.560000 萬(wàn)人民幣
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4898.700000 萬(wàn)人民幣
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審計(jì)機(jī)構(gòu)
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安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所
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安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所
|
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所
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最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||
報(bào)表日期
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資產(chǎn)總額
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負(fù)債總額
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所有者權(quán)益
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營(yíng)業(yè)收入
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利潤(rùn)總額
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凈利潤(rùn)
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2017-03-31
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536291.880000 萬(wàn)人民幣
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460376.310000 萬(wàn)人民幣
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75915.570000 萬(wàn)人民幣
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149971.590000 萬(wàn)人民幣
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15624.100000 萬(wàn)人民幣
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12627.380000 萬(wàn)人民幣
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增資行為決策及批準(zhǔn)情況
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國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)
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國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱
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中國(guó)東方航空集團(tuán)公司 | |
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼
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74424573X | |
批準(zhǔn)單位名稱
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中國(guó)東方航空集團(tuán)公司 | |
批準(zhǔn)文件類型
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批復(fù) | |
批準(zhǔn)文件或決議名稱(含文號(hào))
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東航發(fā)[2017]88 號(hào) |
四、投資人資格條件與增資條件
投資人資格條件
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詳見(jiàn)附件。 | |
增資條件
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1、意向投資人須按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布的本項(xiàng)目公告內(nèi)容,在掛牌公告期內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所辦理投資意向登記,并在獲得資格確認(rèn)后三個(gè)工作日內(nèi)繳納足額保證金至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶(保證金人民幣賬戶:戶名:上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所,賬號(hào):216290100100055015,開(kāi)戶銀行:興業(yè)銀行上海人民廣場(chǎng)支行)。保證金以到達(dá)聯(lián)交所賬戶時(shí)間為準(zhǔn),逾期或未足額交納保證金的,視為放棄投資意向。意向投資人登記投資意向并繳納保證金后即為對(duì)接受增資條件并以不低于其在登記投資意向時(shí)所報(bào)價(jià)格和金額增資的承諾,意向投資申請(qǐng)一旦遞交即不可隨意撤銷(xiāo),否則將承擔(dān)違約責(zé)任。 2、本項(xiàng)目的意向投資人須按照公告內(nèi)容及增資達(dá)成條件的要求,參與本項(xiàng)目增資認(rèn)購(gòu)的,須同時(shí)參與受讓【項(xiàng)目名稱:東方航空物流有限公司原注冊(cè)資本中5.0704億元人民幣出資額的對(duì)應(yīng)股權(quán)】項(xiàng)目,意向投資人須符合本項(xiàng)目公告的全部資格條件,并做出相應(yīng)承諾。 3、意向投資人須就以下內(nèi)容進(jìn)行書(shū)面承諾: (1)已自行對(duì)照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求,對(duì)自身的資格條件進(jìn)行核查,并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機(jī)關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合投資人的資格,決定是否參與本次增資認(rèn)購(gòu)和東方航空物流有限公司原注冊(cè)資本中5.0704億元人民幣出資對(duì)應(yīng)股權(quán)的受讓,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果,包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失;(2)認(rèn)同增資人制定的增資方案。 4、意向投資人須就以下內(nèi)容進(jìn)行書(shū)面承諾: (1)作為本次增資引入的戰(zhàn)略投資人在成為增資人新股東(以工商變更之日為準(zhǔn))五年內(nèi)未經(jīng)原股東東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司事先書(shū)面同意,不得轉(zhuǎn)讓所持增資人的任何股權(quán)或權(quán)益;作為本次增資引入的財(cái)務(wù)投資人在成為增資人新股東(以工商變更之日為準(zhǔn))自工商變更之日起至增資人上市后一年內(nèi),未經(jīng)原股東東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司事先書(shū)面同意,不得轉(zhuǎn)讓所持增資人的任何股權(quán)或權(quán)益。若本次增資引入的投資人(戰(zhàn)略投資人或財(cái)務(wù)投資人)擬出售其持有的增資人股權(quán)或權(quán)益,則未經(jīng)原股東東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司事先書(shū)面同意,其不得將股權(quán)或權(quán)益出售給與增資人同行業(yè)或相近行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方(包括不限于境內(nèi)外物流企業(yè)、快遞企業(yè)、民用航空企業(yè)和/或其關(guān)聯(lián)公司),并保證新投資人完整承繼本次增資項(xiàng)目及股轉(zhuǎn)項(xiàng)目相關(guān)掛牌文件、條件及所有交易文件項(xiàng)下該投資人的所有義務(wù)和責(zé)任。 (2)對(duì)本次增資引入的戰(zhàn)略投資人或財(cái)務(wù)投資人擬轉(zhuǎn)讓所持增資人股份的情形,原股東東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司或增資人均不承擔(dān)任何回購(gòu)義務(wù)。 5、意向投資人須就以下內(nèi)容進(jìn)行書(shū)面承諾: (1)成為增資人新股東后,接受以下增資人董事會(huì)安排,即增資后的增資人董事會(huì)滿足原股東東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司繼續(xù)對(duì)增資人實(shí)現(xiàn)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的要求; (2)增資后的增資人董事會(huì)中,原股東東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司委派的董事人數(shù)占董事會(huì)席位過(guò)半數(shù)以上。 (3)混合所有制改革后的東航物流堅(jiān)決擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨,堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)不動(dòng)搖。東航物流嚴(yán)格按照中國(guó)共產(chǎn)黨章程規(guī)定,設(shè)立黨的組織,建立黨的工作機(jī)構(gòu),配備黨組織工作人員,保證黨組織正常開(kāi)展活動(dòng)的必要條件。東航物流的黨組織發(fā)揮政治核心作用,圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展工作,支持股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層依法行使職權(quán)。 (4)同意接受增資人可能提出的對(duì)其進(jìn)行盡職調(diào)查的要求。 6、意向投資人須就以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾:意向投資人承諾在被確定為最終投資人(以聯(lián)交所發(fā)出《增資結(jié)果通知書(shū)》為準(zhǔn))后5個(gè)工作日內(nèi)與增資人簽署《增資協(xié)議》(含東方航空物流有限公司原注冊(cè)資本中5.0704億元人民幣出資額的對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng))及其它相關(guān)法律文件;承諾在《增資協(xié)議》生效后5個(gè)工作日內(nèi),將東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司轉(zhuǎn)讓東方航空物流有限公司原注冊(cè)資本中5.0704億元人民幣出資的對(duì)應(yīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款支付至聯(lián)交所指定賬戶(已繳納的保證金轉(zhuǎn)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的部分履約價(jià)款,并由聯(lián)交所于本項(xiàng)目《增資憑證》出具后劃轉(zhuǎn)至東方航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司指定賬戶);承諾在《增資協(xié)議》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將對(duì)東方航空物流有限公司新增注冊(cè)資本的增資款,支付至東方航空物流有限公司指定銀行賬戶。 7、最終投資人須在簽署《增資協(xié)議》前,向增資人和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具不與其他最終投資人構(gòu)成一致行動(dòng)人,且不以任何形式謀求對(duì)增資人實(shí)際控制的相關(guān)承諾材料。 8、單個(gè)意向投資人或/和其所屬企業(yè)集團(tuán)只能選擇以第三方物流(3PL)投資人、物流地產(chǎn)投資人、快遞快運(yùn)投資人、財(cái)務(wù)投資人中的一種意向身份參與認(rèn)購(gòu),意向投資人登記投資意向時(shí)需書(shū)面明確作為何種投資人參與認(rèn)購(gòu),且不能更改。 |
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保證金設(shè)定
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交納保證金
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是 |
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申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)增資份額及對(duì)應(yīng)股權(quán)份額的合計(jì)3% | |
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