| 標的企業(yè)名稱 | 英大證券有限責任公司 | ||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 廣東省深圳市福田區(qū)(深圳市福田區(qū)深南中路華能大廈三十、三十一層) | |||
| 法定代表人 | 吳駿 | 成立日期 | 1996-04-15 | ||
| 注冊資本（萬元） | 270000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 270000.00萬元(人民幣) | ||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 資本市場服務(wù) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
9144030019242515XB | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；證券自營；證券承銷與保薦；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金銷售；融資融券；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)（期貨IB業(yè)務(wù)）；代銷金融產(chǎn)品。 | ||||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導致標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司 | 66.07% | ||||
| 中國電力財務(wù)有限公司 | 18.97% | ||||
| 國網(wǎng)新源控股有限公司 | 5.04% | ||||
| 深圳國能國際商貿(mào)有限公司 | 4.37% | ||||
| 英大國際信托有限責任公司 | 3.33% | ||||
| 華僑城集團公司 | 0.74% | ||||
| 湘財證券股份有限公司 | 0.74% | ||||
| 深圳市國有免稅商品（集團）有限公司 | 0.74% | ||||
| 主要財務(wù)指標 （單位：萬元） |
2016年度審計報告數(shù)據(jù) | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 100100.45 | 41909.58 | 29225.68 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 1404518.01 | 1052041.21 | 352476.8 | |||
| 審計機構(gòu) | 中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||
| 2017年10月31日財務(wù)報表 | |||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 47580.78 | 12397.3 | 9229.69 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 1199869.17 | 847756.02 | 352113.15 | |||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、標的企業(yè)名下的南昌明珠廣場地下室55+號、蘭州草場街住房、深圳松坪村2棟31E、31F、4F、4E房產(chǎn)尚未取得產(chǎn)權(quán)證，詳見《資產(chǎn)評估報告》的特別事項說明。 2、標的企業(yè)的股東英大國際信托有限責任公司以其所持有的英大期貨公司全部股權(quán)1.15億元經(jīng)資產(chǎn)評估后對標的企業(yè)進行增資，其余7家股東均不參與此次增資，2017年6月22日標的企業(yè)向深圳證監(jiān)局上報了《英大證券有限責任公司關(guān)于增資擴股的請示》，目前該申請事項正處于審核中，還未最終批復，若順利批復，轉(zhuǎn)讓方持有的標的企業(yè)的股權(quán)將被稀釋。 3、標的企業(yè)的股東會決議【蔚證股東會決議（2006）第1號】第三款內(nèi)容“公司現(xiàn)有股東均承諾，自公司此次增資擴股完成之日（以公司新增資本金到賬日為準），其按照增資擴股后所持公司股權(quán)比例所享有的可分配紅利，將全部轉(zhuǎn)作公司的公積金，直至現(xiàn)有股東承諾轉(zhuǎn)為公積金的紅利總額達到人民幣一億元時，該現(xiàn)有股東才有權(quán)從公司收取紅利。公司現(xiàn)有全體股東亦承諾，不因公司執(zhí)行上述紅利轉(zhuǎn)入公積金的承諾，而依照《公司法》第七十五條的有關(guān)規(guī)定，要求公司收購所持有股權(quán)。” 4、其他詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 華僑城集團公司 | |||
| 注冊地（住所） | 廣東省深圳市 南山區(qū)(深圳市南山區(qū)華僑城) | ||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | ||||
| 法定代表人 | 段先念 | 成立日期 | 1987-12-07 | ||
| 注冊資本（萬元） | 1130000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 1130000.00萬元(人民幣) | ||
| 企業(yè)類型 | 全民所有制企業(yè) | 所屬行業(yè) | 零售業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
91440300190346175T | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.74% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.74% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 華僑城集團公司 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
190346175 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | ||||
| 批準單位名稱 | 華僑城集團公司 | ||||
| 批準日期 | 2016-06-07 | ||||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | ||||
| 決議文件名稱 | 中共華僑城集團公司委員會會議紀要【僑城黨紀字〔2016〕13號】 | ||||
| 交易條件與受讓方資格條件 | |||||
| 交易條件 | 標的名稱 | 英大證券有限責任公司0.74%股權(quán) | |||
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 5143.4514萬元 | ||||
| 價款支付方式 | 分期付款 | ||||
| 分期付款支付要求 | 采取分期付款方式支付交易價款，首期付款不得低于總價款的50%，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)支付至北交所指定結(jié)算賬戶，剩余價款須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起4個月內(nèi)付清，其余款項應當提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔保，并按中國人民銀行同期貸款利率支付延期付款期間的利息。 | ||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)出具《受讓資格確認通知書》后3個工作日內(nèi)，向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶支付1543萬元的交易保證金（以到賬為準）。 2、如本項目在掛牌期間只產(chǎn)生一家意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式確定受讓方，交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后直接轉(zhuǎn)為交易價款一部分。如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方，該交易保證金相應轉(zhuǎn)為競買保證金。如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的全部保證金：（1）意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）本項目掛牌期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)競價程序的；（3）在網(wǎng)絡(luò)競價過程中，以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后，未能在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反承諾事項、國家法律法規(guī)及北交所交易規(guī)則的。 3、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾：①在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；若受讓方采取分期付款方式支付交易價款，首期付款不得低于總價款的50%，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)支付至北交所指定結(jié)算賬戶，剩余價款須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起4個月內(nèi)付清，其余款項應當提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔保，并按中國人民銀行同期貸款利率支付延期付款期間的利息；若受讓方采取一次性付款方式支付交易價款，須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價款一次性匯至北交所指定賬戶；②同意產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)于出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后的三個工作日內(nèi)，將該項目的全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶；③承諾同意繼續(xù)承繼標的企業(yè)的股東會決議【蔚證股東會決議（2006）第1號】第三款內(nèi)容。 4、意向受讓方須自行了解相關(guān)法律法規(guī)的要求，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管部門的基礎(chǔ)上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風險和損失。為保護各方合法利益，意向受讓方提交受讓申請且交納交易保證金后，視同完成對該項目的盡職調(diào)查，已對標的企業(yè)的各種情況充分了解。 5、意向受讓方在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并按照國家法律法規(guī)上報標的企業(yè)所在地相關(guān)證券監(jiān)管機構(gòu)審批，獲批準后《產(chǎn)權(quán)交易合同》正式生效。 6、意向受讓方應符合《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理條例》、《關(guān)于證券公司變更持有5％以下股權(quán)的股東有關(guān)事項的通知》、《證券公司變更持有5％以下股權(quán)股東報備工作指引》等有關(guān)要求。 7、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容、并承擔所有相關(guān)風險。 | ||||
| 受讓方資格條件 | 無 | ||||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 1543 萬元 | ||||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。 | ||||
| 信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
