| 項(xiàng)目名稱 | 大連瓦房店中石油昆侖燃?xì)庥邢薰驹鲑Y項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | G62017BJ1000122 |
| 融資方所在地區(qū) | 遼寧省 大連市 | 融資方所屬行業(yè) | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
| 信息披露起始日期 | 2017-12-21 | 信息披露期滿日期 | 2018-02-22 |
| 擬募集資金金額 | 不低于5222萬(wàn)元 | ||
| 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 26 % | ||
| 一、承諾書 | ||||||
本融資方擬實(shí)施增資，并通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布增資信息,擇優(yōu)選定投資方， 依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則作如下承諾： 隱藏
|
||||||
| 二、項(xiàng)目基本情況 | ||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G62017BJ1000122 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 大連瓦房店中石油昆侖燃?xì)庥邢薰驹鲑Y項(xiàng)目 | |||||
| 融資方所在地區(qū) | 遼寧省大連市瓦房店市 | 融資方所屬行業(yè) | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |||
| 涉及非公開(kāi)協(xié)議增資情況 | 原股東增資 | |||||
| 擬募集資金金額 | 不低于5222萬(wàn)元 | |||||
| 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 26 % | |||||
| 擬征集投資方數(shù)量 | 1 個(gè) | |||||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 中石油昆侖燃?xì)庥邢薰境钟泄蓹?quán)比例51%；嘉豐資產(chǎn)管理（大連）有限公司持有股權(quán)比例為23%；新增股東持有股權(quán)比例26%。 | |||||
| 增資方案主要內(nèi)容 |
1、本次增資通過(guò)北交所公開(kāi)征集1家外部戰(zhàn)略投資者，并擬向其募集資金不低于人民幣5222萬(wàn)元，擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例為26%。增資完成后融資方注冊(cè)資本增至20086.9565萬(wàn)元，外部戰(zhàn)略投資者對(duì)應(yīng)新增注冊(cè)資本為5222.6087萬(wàn)元，本次募集資金中超出新增注冊(cè)資本的部分全部計(jì)入融資方資本公積，由本次增資完成后的全體公司股東按持股比例共享。 2、新增投資方的首期投資款比例不得低于原股東現(xiàn)在的實(shí)繳比例，其余投資款項(xiàng)須按照《增資協(xié)議》約定完成支付。 3、同時(shí)，融資方原股東中石油昆侖燃?xì)庥邢薰疽苑枪_(kāi)協(xié)議方式參與增資，融資方的原股東嘉豐資產(chǎn)管理（大連）有限公司不參與此次增資。 4、本次增資完成后（1）融資方董事會(huì)由5人組成：中石油昆侖燃?xì)庥邢薰就扑]2名，其中包括董事長(zhǎng)1名（任公司法定代表人），嘉豐資產(chǎn)管理（大連）有限公司推薦1名，新增股東推薦1名，融資方企業(yè)職工推薦1名；（2）監(jiān)事會(huì)由5人組成：中石油昆侖燃?xì)庥邢薰就扑]1名，嘉豐資產(chǎn)管理（大連）有限公司推薦1名；新增股東推薦1名，任監(jiān)事會(huì)主席；融資方企業(yè)職工推薦2名；（3）總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)由中石油昆侖燃?xì)庥邢薰靖魍扑]1名。 |
|||||
| 增資達(dá)成或終止的條件 |
1、增資達(dá)成的條件：征集到一家符合資格條件的意向投資方，并接受全部增資條件，且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果。 2、增資終止的條件：未產(chǎn)生符合資格條件的意向投資方，或投資方與融資方未能就《增資協(xié)議》達(dá)成一致。 |
|||||
| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1.未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則： 終結(jié)信息披露； 2.產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則： 終結(jié)信息披露； |
|||||
| 募集資金用途 | 所募集的資金用于補(bǔ)充融資方開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)天然氣管道項(xiàng)目所需 | |||||
| 三、融資方基本情況 | ||||||
| 名稱 | 大連瓦房店中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/span> | |||||
| 基本情況 | 住所 | 遼寧省瓦房店市共濟(jì)辦事處大寬街二段318-5號(hào) | ||||
| 法定代表人 | 郭會(huì)昌 | |||||
| 成立日期 | 2015-09-14 | |||||
| 注冊(cè)資本 | 14000萬(wàn)元(人民幣) | |||||
| 實(shí)收資本 | 800萬(wàn)元(人民幣) | |||||
| 股東個(gè)數(shù) | 2 | |||||
| 職工人數(shù) | 17 人 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 天然氣利用技術(shù)開(kāi)發(fā)；城市天然氣管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)；燃?xì)馄骶叩呐l(fā)兼零售；燃?xì)廨敋庠O(shè)備、材料銷售；燃?xì)庠O(shè)備租賃業(yè)務(wù)（以上僅限城市門站內(nèi)經(jīng)營(yíng)，涉及燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可的取得許可后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；以上均不含危險(xiǎn)化學(xué)品及專項(xiàng)審批）；丙烷、丙烯、甲烷、天然氣（富含甲烷的）、液化石油氣、乙烷、異丁烷、異丁烯、正丁烷批發(fā)（無(wú)儲(chǔ)存）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） | |||||
| 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||||
| 中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/span> | 67 | |||||
| 嘉豐資產(chǎn)管理（大連）有限公司 | 33 | |||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬(wàn)元） |
近三年年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 2016年度 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 620.01 | 8.29 | 611.72 | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | |||||
| 0 | -188.36 | |||||
| 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | ||||||
| 2017-11-30 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 425.99 | -0.64 | 426.63 | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | |||||
| 0 | -185.09 | |||||
| 增資行為的決策 及批準(zhǔn)情況 |
||||||
| 融資方?jīng)Q策文件類型 |
股東會(huì)決議 |
|||||
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 |
|||||
| 國(guó)家出資企業(yè)或 主管部門名稱 |
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 |
|||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
昆侖能源有限公司 |
|||||
| 批準(zhǔn)文件類型 |
批復(fù) |
|||||
| 其他披露事項(xiàng) | 1、融資方目前注冊(cè)資本14000萬(wàn)元，實(shí)繳注冊(cè)資本800萬(wàn)元，其余尚未繳納的出資，各股東按照融資方章程及章程修正案規(guī)定完成繳足。（詳見(jiàn)融資方章程及章程修正案） 2、其他詳見(jiàn)增資方案、審計(jì)報(bào)告等北交所備查文件，意向投資方應(yīng)在簽署《保密承諾函》（其格式由意向投資方向北交所領(lǐng)取或自行下載）和提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件后方可查閱。 | |||||
| 四、投資方資格條件與增資條件 | ||||||
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方應(yīng)為依《公司法》設(shè)立并有效存續(xù)的從事天然氣管道工程建設(shè)行業(yè)的中國(guó)境內(nèi)企業(yè)法人，且注冊(cè)資本金不低于人民幣2億元（以提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。 2、意向投資方的直接股東或權(quán)益持有人中不得存在中國(guó)以外的法人或其他組織，以及擁有外國(guó)國(guó)籍身份的自然人（意向投資方須出具書面承諾函）。 3、意向投資方經(jīng)審計(jì)的2016年年底凈資產(chǎn)應(yīng)不低于人民幣9000萬(wàn)元（須提供2016年度《審計(jì)報(bào)告》）。 4、意向投資方應(yīng)具有天然氣高壓管道項(xiàng)目的投資、建設(shè)、管理經(jīng)驗(yàn)(以提供的項(xiàng)目合同或工程項(xiàng)目建議書批復(fù)文件或工程可研報(bào)告的批復(fù)文件等為準(zhǔn))。 5、本項(xiàng)目不接受金融機(jī)構(gòu)及類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)參與增資，不接受委托投資（含隱名委托）、聯(lián)合體投資。 6、意向投資方應(yīng)符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||||
| 增資條件 |
1、意向投資方向北交所遞交投資申請(qǐng)、經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格后3個(gè)工作日內(nèi)將1500 萬(wàn)元交易保證金交納至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），逾期未交納保證金的，視為放棄投資資格。意向投資方按照上述約定期限交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。 2、意向投資方須對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行書面承諾：①同意在被確定為投資方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與融資方及原股東簽署《增資協(xié)議》，并同意其所交納保證金中一部分款項(xiàng)自簽署《增資協(xié)議》之日起轉(zhuǎn)為首期投資款，首期投資款比例不低于原股東現(xiàn)在的實(shí)繳比例，所交納保證金中其余部分簽署《增資協(xié)議》后無(wú)息退還；②同意北交所在出具增資交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將其交納的首期投資款劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶；③意向投資方資金狀況良好，商業(yè)信譽(yù)良好。近三年未有違法違規(guī)行為，且無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄；④同意增資完成后維持融資方與職工原有勞動(dòng)關(guān)系不變，且保持職工原有福利待遇不變；⑤同意融資方的債權(quán)債務(wù)由增資完成后的公司繼續(xù)承繼；⑥同意增資方案的全部?jī)?nèi)容。 |
|||||
| 保證金設(shè)置 | 保證金金額或比例 | 1500萬(wàn)元 | ||||
| 交納時(shí)間 | 通過(guò)資格確認(rèn)的意向投資方在收到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)書面通知之次日起 3 個(gè)工作日內(nèi)交納 | |||||
| 保證金處置方式 | 1、若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向投資方所交納的保證金將被100%扣除，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償相關(guān)方損失的，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：①意向投資方交納保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；②本項(xiàng)目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向投資方時(shí)，意向投資方未參加后續(xù)擇優(yōu)程序的；③在被確定為投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽署《增資協(xié)議》的；④其他違反本公告內(nèi)容、承諾事項(xiàng)或北交所企業(yè)增資操作規(guī)則情形的。 2、未被確認(rèn)為投資方、且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方之日起5個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還。 3、意向投資方被確認(rèn)為投資方的，其保證金中被轉(zhuǎn)為首期投資款部分，在北交所出具增資交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)由北交所劃轉(zhuǎn)至融資方指定銀行賬戶；其余部分在簽署《增資協(xié)議》后，并且在北交所收到書面申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還。 | |||||
| 五、遴選方案 | ||||||
| 遴選方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | |||||
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 1、意向投資方向北交所遞交投資申請(qǐng)、經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格后并且按時(shí)足額交納交易保證金，成為合格意向投資方。 2、信息發(fā)布期滿，若征集到2家及以上的合格意向投資方，則采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定投資方。本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判主要從以下幾個(gè)方面對(duì)合格意向投資方進(jìn)行擇優(yōu)，并經(jīng)融資方?jīng)Q策審批機(jī)構(gòu)確認(rèn)擇優(yōu)結(jié)果后確定投資方： （1）意向投資方為融資方所在區(qū)域國(guó)有全資或國(guó)有控股企業(yè)的優(yōu)先； （2）意向投資方行業(yè)資質(zhì)：意向投資方具備融資方所在區(qū)域全域天然氣高壓管道經(jīng)營(yíng)主體資質(zhì)并且近3年有在融資方所在區(qū)域投資建設(shè)天然氣高壓管道項(xiàng)目的優(yōu)先； （3）意向投資方業(yè)務(wù)協(xié)同能力：意向投資方或其控股股東與融資方或其控股股東有過(guò)業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷的優(yōu)先； （4）意向投資方的綜合實(shí)力，能夠與融資方形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，包括但不限于資源整合能力、資本運(yùn)作能力、投資管理能力、資金支持、業(yè)務(wù)支撐、協(xié)同效應(yīng)等； （5）意向投資方對(duì)融資方的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念的認(rèn)同度； （6）意向投資方提交的增資價(jià)格。 | |||||
| 六、相關(guān)附件 | ||||||
| 相關(guān)附件 | 附件：保密承諾函（大連瓦房店公司增資項(xiàng)目）.doc | |||||
| 專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 機(jī)構(gòu)名稱：北京億朋投資顧問(wèn)有限公司 機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：許女士 聯(lián)系電話：13699286160 |
||
