| 項目名稱 | 江鈴控股有限公司增資項目 | 項目編號 | G62019BJ1000026 | |
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| 融資方所在地區 | 江西省南昌市南昌縣 | 融資方所屬行業 | 汽車制造業 | |
| 信息披露起始日期 | 2019-04-03 | 信息披露期滿日期 | 2019-05-31 | |
| 擬募集資金金額 | 擇優確定 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 50% | |||
| 專業服務機構 | 項目機構名稱：北京億朋投資顧問有限公司 | 聯系人：裴女士 / 聯系電話：13488823457 | |||
| 項目編號 | G62019BJ1000026 | |||
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| 項目名稱 | 江鈴控股有限公司增資項目 | |||
| 融資方所在地區 | 江西省南昌市南昌縣 | 融資方所屬行業 | 汽車制造業 | |
| 涉及非公開協議增資情況 | ||||
| 擬募集資金金額 | 擇優確定 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 50% | |||
| 擬征集投資方數量 | 1個 | |||
| 增資后企業股權結構 | 原股東合計持股50%，新增投資方持股50% | |||
| 增資方案主要內容 | ||||
| 增資達成或終止的條件 | 增資達成的條件：征集到1家符合資格條件的投資方，符合增資條件，并與融資方及其原股東就《增資協議》達成一致，且增資價格不低于經中國兵器裝備集團有限公司備案的評估結果。 | |||
| 信息發布期滿的安排 | 1.未產生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方； 2.產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 用于購買融資方分支機構生產準入所需設備以及補充公司運營資金。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 江鈴控股有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 江西省南昌市南昌縣迎賓中大道319號 | ||
| 法定代表人 | 張寶林 | |||
| 成立日期 | 2004-11-01 | |||
| 注冊資本 | 200000萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | 200000萬元(人民幣) | |||
| 股東個數 | 2 | |||
| 經營范圍 | 生產汽車、發動機底盤、汽車零部件；銷售自產產品并提供相關售后服務；實業投資；自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)；家庭日用品、機械電子設備、工藝美術品、農副產品及鋼材的銷售；企業管理咨詢(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | |||
| 企業股權結構 | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
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| 江鈴汽車集團有限公司 | 50 | |||
| 重慶長安汽車股份有限公司 | 50 | |||
| 主要財務指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||
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| 2017年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 1086907.58 | 408467.74 | 678439.83 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 564376.53 | -17785.52 | |||
| 2016年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 989574.14 | 293949.67 | 695624.47 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 891725.22 | 82114.69 | |||
| 2015年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 877749.2 | 264441.6 | 613307.6 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 441782.61 | 75454.67 | |||
| 最近一期財務數據 | ||||
| 2019-02-28 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 481008.24 | 305934.75 | 175073.49 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 6890.53 | -11696.35 | |||
| 增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 股東會決議 | ||
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| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國兵器裝備集團有限公司 | |||
| 批準單位名稱 | 中國兵器裝備集團有限公司 | |||
| 批準文件類型 | 批復 | |||
| 其他披露事項 | 1、本項目公告期間江鈴控股有限公司正在進行存續分立工作，分立前的江鈴控股有限公司注冊資本和實收資本為人民幣20億元，分立后存續的江鈴控股有限公司（即本次增資項目的融資方）注冊資本和實收資本為人民幣10億元。其中，江鈴汽車集團有限公司和重慶長安汽車股份有限公司各持股50%。本次增資需在完成存續分立工商變更后，由分立后存續的融資方進行工商變更。（相關方案置放于北交所備查） 2、本項目公告的近三年企業年度審計報告數據來自分立以前的江鈴控股有限公司的年度審計報告（合并口徑）；最近一期財務數據以分立以后融資方（本部）的模擬財務數據（未經審計）進行披露，相關材料于北交所備查。 3、本次增資募集資金總額超出新增注冊資本的部分將計入公司資本公積，由新老股東按各自持股比例共同享有。 4、融資方增資前的全部債權債務由完成增資以后的公司繼續承繼。 5、本次增資不涉及職工安置問題，由完成增資以后的公司繼續聘用，無需另行簽訂勞動合同。 6、本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方在本項目公告期間有權利和義務自行對融資方進行全面了解。意向投資方提交加蓋公章的企業法人營業執照副本復印件、法定代表人授權委托書并蓋章簽署《保密承諾函》（融資方處領取）后方可查閱融資方置放于北交所的相關備查文件。融資方根據需要將對意向投資方進行反向盡調。 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方應是中國境內（不含港澳臺）依法注冊并有效存續的非國有企業法人且實收資本不低于人民幣7億元（以提供的營業執照及2018年審計報告為準）；2、意向投資方的直接股東不得存在中國境外（包含港澳臺）的企業法人或其他組織（須提供相關證明材料并書面承諾）；3、意向投資方或其控股子公司的經營范圍應包括新能源汽車的技術研發及產品開發且具有新能源汽車領域技術研發和產品開發的實際經驗（以提供的營業執照和相關證明文件為準，復印件須加蓋公章）；4、意向投資方或其控股子公司具有經有關政府機構認定的企業技術中心資質（須提供相關證明文件）；5、意向投資方財務狀況良好，2018年經審計的合并報表口徑的總資產不低于25億元，資產負債率不高于90%（須提供2018年審計報告）；6、意向投資方股權結構清晰，公司治理規范，具有良好的商業信譽和支付能力，無不良經營記錄，未因違法違規行為受到刑事、重大行政處罰（須書面承諾）； 7、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |||
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| 增資條件 | 1、意向投資方應在本項目公告信息發布截止日北京時間17:00前交納人民幣30000萬元的交易保證金到北交所指定賬戶（以到賬時間為準），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。 2、意向投資方提交投資申請、交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在北交所公開披露信息及備查資料所載內容，已完成對本項目的全部盡職調查，已充分了解并自愿完全接受融資方現狀及可能存在的瑕疵，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿接受增資信息公告的全部內容，同意根據本公告及相關法律、法規和規范性文件的規定全面履行本次增資的程序。同意接受并配合融資方對其進行盡職調查，自行承擔參與本次增資認購所涉及的一切費用。 3、本項目不接受意向投資方以聯合體方式參與增資，不接受信托和委托（含隱名委托）方式參與增資，不接受業績對賭、股權回購等要求。 4、本次增資只接受貨幣出資，出資幣種為人民幣。 5、意向投資方須在被確定為投資方次日起3個工作日內與融資方及其原股東簽署《增資協議》并在《增資協議》約定的時間內支付除交易保證金外的全部剩余投資價款到融資方指定賬戶。 6、意向投資方在遞交投資申請的同時須就以下內容進行書面承諾： （1）本方已充分知曉本項目公告中對增資有重大影響的相關信息等全部內容，已完成對本項目的全部盡職調查，并依據調查結果獨立判斷決定自愿全部接受此次增資認購行為可能產生的任何風險，自行承擔由此產生的全部后果，包括費用、風險和損失； （2）本方股權結構清晰，公司治理規范，具有良好的商業信譽和支付能力，無不良經營記錄，未因違法違規行為受到刑事、重大行政處罰，能夠按照增資信息公告的要求或《增資協議》的約定按時足額履行出資義務； （3）本方直接股東不存在中國境外（包含港澳臺）的企業法人或其他組織； （4）本方同意融資方原有的債權債務由增資完成后的企業繼續承繼； （5）本方同意本次增資完成以后融資方繼續履行與職工簽訂的勞動合同； （6）本方接受本次《增資方案》的全部內容； （7）本方同意并配合融資方對本方進行盡職調查； （8）本方若成為投資方，同意交納的交易保證金自簽署《增資協議》之日起自動轉為投資價款的一部分，并同意北交所在出具增資交易憑證后3個工作日內將該部分投資價款無息劃轉至融資方指定銀行賬戶； （9）本方同意在被確定為投資方次日起3個工作日內與融資方及其原股東簽署《增資協議》，并在《增資協議》約定的時間內支付除交易保證金外的全部剩余投資價款到融資方指定賬戶； （10）本方同意在成為投資方并完成增資后，除非經融資方各股東協商一致，否則自完成增資的融資方取得工商變更后的營業執照之日起5年內，本方不得向自身關聯方以外的任何他方轉讓全部或部分股權，因國家政策法規要求除外； （11）本方同意在成為投資方并完成增資后，如將持有融資方的股權對外質押或進行其他方式的處置時，必須經其他各股東全體同意；否則，本方的股權出質行為無效，本方自行承擔因無效而帶來的法律后果； （12）本方同意若出現“保證金處置方式”所述扣除保證金的任何一種情形時，融資方有權全額扣除本方已交納的交易保證金作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴； （13）若本方違反上述承諾，同意取消本方投資資格或解除《增資協議》，并由本方賠償因此給融資方及其原股東造成的一切損失。 | |||
| 保證金設置 | 保證金金額或比例 | 30000萬元 | ||
| 交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形： 若非融資方原因，出現以下任何一種情形時，意向投資方所交納的交易保證金將被全額扣除用于補償融資方、產權交易機構等方面的損失：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（2）本增資項目掛牌公告期滿，如確定進入擇優環節，意向投資方未參加或未按要求參加后續遴選程序的；（3）在被確定為投資方后未按約定時限簽署《增資協議》或未按《增資協議》約定時限足額支付增資款的；（4）其他違反本公告內容或書面承諾事項情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其交易保證金按照本公告及《增資協議》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其交易保證金將在確認其未成為投資方之日起3個工作日內原路徑全額無息返還； 3、其他約定：無 。 | |||
遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
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| 遴選方案主要內容 | 意向投資方按時足額交納交易保證金并經融資方確認具備投資資格后即成為合格意向投資方。信息公告期滿，當產生2家及2家以上合格意向投資方后，融資方將采用競爭性談判的方式從以下方面對合格意向投資方進行遴選，確定投資方及其增資價格： 1、合格意向投資方的綜合實力，包括：企業背景、股東構成、企業信用、行業聲譽、管理和研發能力、財務狀況等； 2、合格意向投資方或其控股子公司與融資方在主營業務及發展戰略的互補和協同性程度，能為融資方提供戰略資源支持的優先，包括但不限于品牌運作與管理經驗、銷售渠道等資源平臺共享、新能源汽車領域技術研發支持、資金支持等； 3、合格意向投資方對融資方的企業文化、發展戰略、經營理念的認同程度，能夠與融資方原股東建立良好的溝通協作關系，合格意向投資方或其控股子公司與融資方原股東有過業務合作經歷的優先； 4、合格意向投資方充分尊重和認可本次增資交易后融資方的治理結構、生產運營等方面安排的優先； 5、合格意向投資方的投資報價。 | |||
