| 項(xiàng)目名稱 | 上海覽秀城置業(yè)有限公司增資項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | G62019BJ1000024 | |
|---|---|---|---|---|
| 融資方所在地區(qū) | 上海市靜安區(qū) | 融資方所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 信息披露起始日期 | 2019-03-27 | 信息披露期滿日期 | 2019-05-24 | |
| 擬募集資金金額 | 擇優(yōu)確定 | |||
| 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 51% | |||
| 專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 北京億朋投資顧問有限公司 | 聯(lián)系人：裴女士 / 聯(lián)系電話：13488823457 | |||
| 項(xiàng)目編號 | G62019BJ1000024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 上海覽秀城置業(yè)有限公司增資項(xiàng)目 | |||
| 融資方所在地區(qū) | 上海市靜安區(qū) | 融資方所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 涉及非公開協(xié)議增資情況 | ||||
| 擬募集資金金額 | 擇優(yōu)確定 | |||
| 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 51% | |||
| 擬征集投資方數(shù)量 | 1個 | |||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資完成后，原股東北京興茂置業(yè)有限公司持有公司49%股權(quán)，新增投資方持有公司51%股權(quán)。 | |||
| 增資方案主要內(nèi)容 | ||||
| 增資達(dá)成或終止的條件 | 增資達(dá)成的條件：征集到符合條件的意向投資方，且增資價格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果，則增資達(dá)成。 | |||
| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1.未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方； 2.產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項(xiàng)目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 本次募集的資金用于公司日常經(jīng)營。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 上海覽秀城置業(yè)有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 上海市靜安區(qū)萬榮路700號7幢A55室 | ||
| 法定代表人 | 陶天海 | |||
| 成立日期 | 2016-06-07 | |||
| 注冊資本 | 10000萬元(人民幣) | |||
| 實(shí)收資本 | 10000萬元(人民幣) | |||
| 股東個數(shù) | 1 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理，商務(wù)信息咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | |||
| 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 北京興茂置業(yè)有限公司 | 100 | |||
| 主要財務(wù)指標(biāo)（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||
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| 2017年度 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 304.06 | 300.15 | 3.91 | ||
| 營業(yè)收入 | 凈利潤 | |||
| 1.43 | ||||
| 2016年度 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 2.56 | 0.09 | 2.47 | ||
| 營業(yè)收入 | 凈利潤 | |||
| 2.47 | ||||
| 最近一期財務(wù)數(shù)據(jù) | ||||
| 2019-02-28 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 10726.86 | 6.78 | 10720.08 | ||
| 營業(yè)收入 | 凈利潤 | |||
| 0 | -21.23 | |||
| 增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 | 融資方?jīng)Q策文件類型 | 股東決定 | ||
|---|---|---|---|---|
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國中化集團(tuán)有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國中化集團(tuán)有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)文件類型 | 其他 | |||
| 其他披露事項(xiàng) | 1、融資方設(shè)立全資子公司上海悅兆秀置業(yè)有限公司，根據(jù)《借款協(xié)議》，上海悅兆秀置業(yè)有限公司對金茂投資管理（天津）有限公司尚有欠款共計181399萬元，按照年利率10%計息，該款項(xiàng)用于其名下項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)； 2、募集資金超出新增注冊資本金額的部分計入資本公積； 3、增資擴(kuò)股完成后，公司各股東按實(shí)際出資比例享有股東權(quán)益，承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險。 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人； 2、意向投資方須具備良好的財務(wù)狀況及資金狀況； 3、意向投資方或其實(shí)際控制人具備一級房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)（須提供資質(zhì)證明）； 4、意向投資方或其實(shí)際控制人具有房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)（需提供相關(guān)合同）。 | |||
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| 增資條件 | 1、意向投資方應(yīng)在公告信息發(fā)布截止日17時前，將投資總額30%的交易保證金交納至北交所指定賬戶（以到賬時間為準(zhǔn)）；意向投資方按照上述約定期限交納交易保證金后，即視為經(jīng)其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容并以不低于公告的融資額進(jìn)行投資； 2、本次增資須以貨幣方式進(jìn)行出資，幣種為人民幣； 3、意向投資方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）本方同意在經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確定為投資方后5個工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》，并于《增資協(xié)議》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將剩余增資價款支付至融資方指定賬戶；（2）本方同意北交所在出具增資交易憑證后3個工作日內(nèi)，將交易保證金劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶；（3）本方接受《增資方案》的全部內(nèi)容（置于北交所備查）；（4）本方知悉融資方全資子公司上海悅兆秀置業(yè)有限公司對金茂投資管理（天津）有限公司尚有欠款本金181399萬元及利息，本方同意以上述金額為基數(shù)，按照持有融資方的股權(quán)比例向融資方全資子公司上海悅兆秀置業(yè)有限公司提供股東借款（欠款利息應(yīng)計算至投資方支付股東借款之日止），并于《增資協(xié)議》簽訂之日起10個工作日內(nèi)將上述款項(xiàng)支付至融資方指定賬戶；（5）本方接受并配合融資方進(jìn)行盡職調(diào)查；（6）本方接受本次增資公告中關(guān)于保證金處置的條款； 4、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方提供其營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章并提交保密承諾書（融資方處領(lǐng)取）后，可以查閱融資方的相關(guān)文件；意向投資方交納保證金并通過資格確認(rèn)后，即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的全部披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容； 5、本次增資不接受聯(lián)合體投資，不接受信托計劃、資產(chǎn)管理計劃、委托投資及契約型私募基金參與增資。 | |||
| 保證金設(shè)置 | 保證金金額或比例 | 意向投資方擬投資總額的30% | ||
| 交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向投資方所交納的保證金100%將被扣除：①意向投資方交納保證金后單方撤回增資申請的；②本增資項(xiàng)目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向投資方時，意向投資方未參加后續(xù)遴選程序的；③在被確定為投資方后未按約定時限與融資方簽署《增資協(xié)議》或未按約定時限支付增資款的；④其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方之日起3個工作日內(nèi)原路徑全額無息返還。 | |||
遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
|---|---|---|---|---|
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 意向投資方按時足額交納交易保證金，并通過融資方資格確認(rèn)后，成為合格的意向投資方；信息披露期滿，當(dāng)產(chǎn)生2家或2家以上合格意向投資方后，融資方將通過競爭性談判的方式確定投資方；本項(xiàng)目競爭性談判需通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進(jìn)行遴選： （1）意向投資方的認(rèn)購價格； （2）意向投資方提供的戰(zhàn)略支持：①與融資方主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢互補(bǔ)及產(chǎn)業(yè)協(xié)同程度高的優(yōu)先；②認(rèn)同融資方發(fā)展戰(zhàn)略與企業(yè)文化的優(yōu)先；③能夠?yàn)槿谫Y方提供行業(yè)資源支持的優(yōu)先； （3）意向投資方認(rèn)同增資后融資方的組織機(jī)構(gòu)治理安排的優(yōu)先，包括但不限于董事會中的席位、管理人員派出計劃及對融資方治理方面的安排等； （4）意向投資方認(rèn)同增資后融資方財務(wù)管理、運(yùn)營管理相關(guān)安排的優(yōu)先； （5）意向投資方或其關(guān)聯(lián)方具有與中國中化集團(tuán)公司下屬企業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目合作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先； （6）意向投資方或其實(shí)際控制人近三年內(nèi)所獲榮譽(yù)情況，近三年開發(fā)的項(xiàng)目獲得過建筑工程質(zhì)量獎項(xiàng)的優(yōu)先； （7）意向投資方或其實(shí)際控制人開發(fā)的項(xiàng)目在物業(yè)管理領(lǐng)域榮獲獎項(xiàng)的優(yōu)先； （8）意向投資方或其關(guān)聯(lián)方在融資方所在地具有房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)的成功經(jīng)驗(yàn)，且近三個會計年度銷售（預(yù)售）備案面積多的優(yōu)先； （9）意向投資方或其實(shí)際控制人具備國資背景的優(yōu)先。 | |||
