北京新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司增資項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 北京新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司增資項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | G62019BJ1000027 | |
|---|---|---|---|---|
| 融資方所在地區(qū) | 北京市大興區(qū) | 融資方所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 信息披露起始日期 | 2019-04-11 | 信息披露期滿日期 | 2019-06-10 | |
| 擬募集資金金額 | 不低于25000萬元不超過50000萬元 | |||
| 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 不超過76% | |||
| 項(xiàng)目編號 | G62019BJ1000027 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 北京新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司增資項(xiàng)目 | |||
| 融資方所在地區(qū) | 北京市大興區(qū) | 融資方所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 涉及非公開協(xié)議增資情況 | ||||
| 擬募集資金金額 | 不低于25000萬元不超過50000萬元 | |||
| 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 不超過76% | |||
| 擬征集投資方數(shù)量 | 不低于5個(gè)不超過16個(gè) | |||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資完成后，原股東合計(jì)持股比例不低于24%，新進(jìn)投資方合計(jì)持股比例不高于76%。 | |||
| 增資方案主要內(nèi)容 | ||||
| 增資達(dá)成或終止的條件 | 增資達(dá)成條件：滿足本次增資關(guān)于募集資金不低于25000萬元與持股比例的要求，簽訂《增資協(xié)議》，且增資價(jià)格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評估結(jié)果。 | |||
| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1.未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方； 2.產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則： 按照 5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項(xiàng)目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 本次增資募集資金將用于新能源汽車技術(shù)開源整車平臺建設(shè)、檢測驗(yàn)證能力建設(shè)、知識產(chǎn)業(yè)運(yùn)營平臺、孵化創(chuàng)投服務(wù)平臺建設(shè)、技術(shù)研發(fā)支出以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 北京新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路10號1幢A座1705 | ||
| 法定代表人 | 原誠寅 | |||
| 成立日期 | 2017-11-27 | |||
| 注冊資本 | 16000萬元(人民幣) | |||
| 實(shí)收資本 | 16000萬元(人民幣) | |||
| 股東個(gè)數(shù) | 5 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；銷售電氣設(shè)備、汽車、電子產(chǎn)品、汽車零配件；承辦展覽展示活動(dòng)；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；汽車裝飾；軟件開發(fā)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；技術(shù)檢測。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。） | |||
| 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
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| 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 31.25 | |||
| 北京新能源汽車股份有限公司 | 31.25 | |||
| 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 18.75 | |||
| 北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司 | 12.5 | |||
| 北京世紀(jì)金光半導(dǎo)體有限公司 | 6.25 | |||
| 增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 | 融資方?jīng)Q策文件類型 | 股東會(huì)決議 | ||
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| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級國資委監(jiān)管-北京市 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)文件類型 | 董事會(huì)決議 | |||
| 其他披露事項(xiàng) | 1、本次公開增資，單個(gè)意向投資方認(rèn)購?fù)顿Y金額不得低于3,000萬元，且不得高于5,000萬元；增資價(jià)格不得低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評估結(jié)果。 2、投資方以貨幣形式出資，一次性支付增資款。 3、本次增資所募集資金總額超出新增注冊資本的部分計(jì)入資本公積，根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，歸新老股東共同享有。 4、增資完成后，融資方董事會(huì)計(jì)劃由不超過13人組成，其中原5家股東各委派1人，職工董事1人，其他股東委派不超過7人，董事長由原股東北京新能源汽車股份有限公司委派。 5、本次增資涉及投融資雙方應(yīng)交納的交易服務(wù)費(fèi)全部由新進(jìn)投資方按比例承擔(dān)。 6、融資方正在工商管理部門辦理法人變更登記手續(xù)。 7、本項(xiàng)目融資方有權(quán)對各投資方投資金額、持有股權(quán)比例等做出調(diào)整，且最終增資結(jié)果（投資方、增資價(jià)格及各投資方持股比例等）須經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)審議選定。 8、其他信息詳見北交所備查文件。意向投資方需提交加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及《保密承諾函》（詳見公告附件）后，方可查閱融資方置于北交所的相關(guān)文件。 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為中國境內(nèi)（不含港澳臺地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)），且意向投資方投資主體與實(shí)際交割主體必須保持一致； 2、意向投資方總資產(chǎn)不低于3,000萬元（以2018年經(jīng)審計(jì)的審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）； 3、本次增資不接受聯(lián)合體投資； 4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||
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| 增資條件 | 1、本項(xiàng)目公告信息發(fā)布期即為盡職調(diào)查期，意向投資方需提交加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及《保密承諾函》（詳見公告附件）后，方可查閱融資方置于北交所的相關(guān)文件。 2、意向投資方應(yīng)在公告信息發(fā)布截止日北京時(shí)間17時(shí)前，將500萬元人民幣交易保證金交納至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。逾期未交納交易保證金的，視為放棄投資。 3、意向投資方交納保證金且提交投資申請后，即視為己詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉增資相關(guān)文件所披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵，并以不低于經(jīng)核準(zhǔn)或備案的評估結(jié)果進(jìn)行增資。 4、意向投資方被確定為最終投資方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為增資款的一部分，其余意向投資方所交納的保證金在最終投資方確定后3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 5、意向投資方須書面承諾：（1）同意在被融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)審議選定為投資方后的7個(gè)工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》，并按照《增資協(xié)議》相關(guān)約定按時(shí)足額支付除保證金外的剩余增資款到融資方指定賬戶；（2）同意北交所在出具《增資憑證》后的5個(gè)工作日內(nèi)，將已轉(zhuǎn)為增資款的交易保證金劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶；（3）具備良好的商業(yè)信譽(yù)，無不良經(jīng)營記錄，在經(jīng)營期內(nèi)未因違法、違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰，主要高管人員無犯罪記錄；（4）充分尊重、支持融資方后續(xù)公司治理的安排，并且積極配合協(xié)同融資方的投資安排和募集資金用途；（5）投資資金來源合法且為自有資金，該資金不存在來源于任何資產(chǎn)管理公司、信托機(jī)構(gòu)或其他借貸平臺的理財(cái)產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃或其他資金集合計(jì)劃的情形，均不涉及分級收益等結(jié)構(gòu)化安排；（6）投資主體與實(shí)際交割主體必須保持一致，股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在委托持股、代為持股、委托（含隱名委托）方式增資等情形；（7）同意融資方對意向投資方進(jìn)行盡職調(diào)查，并予以配合。 6、本次增資不接受聯(lián)合體投資，不接受關(guān)于業(yè)績對賭、股權(quán)回購、反稀釋條款、一票否決權(quán)。 | |||
| 保證金設(shè)置 | 保證金金額或比例 | 500萬元 | ||
| 交納時(shí)間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，新進(jìn)意向投資者所交納的保證金將被全部扣除：(1)新進(jìn)意向投資者單方面撤回其增資申請的；(2)本增資項(xiàng)目掛牌公告期滿，需參加遴選程序而未參加的；(3)在被確定為投資者后未按約定時(shí)限簽署《增資協(xié)議》或未按約定時(shí)限足額支付增資款的；(4)其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形； 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方之日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無息返還； 3、其他約定：無。 | |||
遴選方案
| 遴選方式 | 綜合評議 | |||
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| 遴選方案主要內(nèi)容 | 意向投資方按時(shí)足額交納交易保證金且經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格條件后，成為合格意向投資方。信息披露公告期滿，合格意向投資擬認(rèn)購?fù)顿Y金額合計(jì)達(dá)到25,000萬元及以上時(shí)，則采取綜合評議的方式對合格意向投資方進(jìn)行遴選，確定最終投資方、持股比例及其增資價(jià)格： （1）合格意向投資方的增資價(jià)格； （2）合格意向投資方的綜合實(shí)力，包括：企業(yè)背景、股東構(gòu)成、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、資金實(shí)力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理等； （3）合格意向投資方對融資方的企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營理念的認(rèn)同度，能夠與融資方原股東建立良好的溝通協(xié)作關(guān)系； （4）合格意向投資方具備較強(qiáng)的新能源汽車行業(yè)資源整合能力和資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，能與融資方形成產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應(yīng)，能夠協(xié)助融資方爭取上下游產(chǎn)業(yè)政策扶持的優(yōu)先； （5）合格意向投資方具有新能源汽車行業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈上下游研發(fā)、運(yùn)營、投資經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先； （6）合格意向投資方與融資方或融資方股東具有良好業(yè)務(wù)合作基礎(chǔ)的優(yōu)先； （7）合格意向投資方為國有企業(yè)的優(yōu)先、上市公司優(yōu)先； （8）合格意向投資方或其控股股東具有乘用車、客車生產(chǎn)、制造資質(zhì)優(yōu)先。 | |||
