| 項目名稱 | 深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司15%股權 | 項目編號 | G32019BJ1000122 | |
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| 轉讓底價 | 3750.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2019-05-14 | 信息披露結束日期 | 2019-06-11 | |
| 所在地區 | 廣東省深圳市 | 所屬行業 | 其他制造業 | |
| 委托會員 | 機構名稱：北京億朋投資顧問有限公司 | 聯系人：裴女士 / 聯系電話：13488823457 | |||
| 標的企業名稱 | 深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 廣東省深圳市(深圳市南山區粵海街道科技南十二路28號22層A區) | ||
| 法定代表人 | 常東 | 成立日期 | 2014-06-03 | |
| 注冊資本（萬元） | 6000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 1200.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 其他制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300306156374Y | |||
| 經營規模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 一般經營項目是:互聯網智慧城市智慧家居產品、軟硬件系統集成以及相關技術開發、技術服務、技術轉讓;運營康佳品牌及其他品牌的各類商用顯示軟、硬件及配件,以及相關服務,包括各類電視機、顯示器、計算機產品、拼接顯示屏、觸摸屏電視、安防監控設備、廣告顯示屏及其云端控制系統、遠程軟件系統控制及發布、智能辦公設備、智能移動設備、車載智能設備、家用電器、五金交電、照明設備、智能家居產品、激光及普通投影產品、電子產品、影音及視聽設備、數碼產品、通訊器材及周邊設備、零部件的銷售;供應鏈管理;從事廣告業務;在網上從事商貿活動(不含限制項目);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營);教學儀器、實驗室設備、圖書館設備的銷售;計算機系統集成、音視頻會議室系統集成、網絡系統集成、教育設備、體育器材的銷售。(以上各項涉及法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營),許可經營項目是:LED顯示屏、背光組件、LED照明燈具、LED\LCD應用控制系統及相關設備和軟件、LED發光元器件、電源、電子拼接墻、電視墻、電視機、監視器、廣告機、投影儀、觸摸屏、觸摸一體機、智能家居產品、通訊設備、機械設備、智能硬件及相關LED\LCD\智能家居應用產品配件及應用軟件的生產、研發、銷售、技術服務、租賃和工程安裝;電子產品、智能產品、影音及視聽設備、數碼產品、通訊器材及周邊設備、零部件的生產;互聯網信息服務;工程安裝服務。 | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 康佳集團股份有限公司 | 60 | |||
| 深圳市康商投資發展合伙企業(有限合伙) | 36.67 | |||
| 深圳市康佳壹資本投資合伙企業(有限合伙) | 3.33 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2018年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 38384.94 | 1381.22 | 1386.46 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 24382.23 | 21158.96 | 3223.27 | ||
| 審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）廣東分所 | |||
| 2019年04月30日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 7923.06 | 358.94 | 320.19 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 22540.58 | 18997.11 | 3543.47 | ||
| 其他披露的內容 | 1、標的企業的其他2家股東深圳市康商投資發展合伙企業（有限合伙）和深圳市康佳壹資本投資合伙企業（有限合伙）均無條件且不可撤銷地放棄本次股權轉讓的優先購買權（詳見北交所備查文件）。 2、截至評估基準日，本次轉讓方轉讓的標的企業15%股權對應的認繳注冊資本為900萬元，已實繳180萬元，未實繳部分的注冊資本720萬元由受讓方在受讓股權后按照標的企業章程規定的期限履行繳納義務。3、本次股權轉讓所產生的產權交易服務費由轉、受讓方各自承擔，股權轉讓工商變更所涉及一切稅、費用依照有關規定由轉、受讓方各自承擔。4、其他詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 | |||
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 康佳集團股份有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 廣東省深圳市(深圳市南山區粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發大廈15-24層) | |||
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
| 法定代表人 | 劉鳳喜 | 成立日期 | 1980-10-01 | |
| 注冊資本（萬元） | 240794.5408萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 240794.5408萬元(人民幣) | |
| 企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 其他制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 914403006188155783 | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產(股)權比例 | 60% | 擬轉讓產(股)權比例 | 15% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 華僑城集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300190346175T | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 康佳集團股份有限公司 | |||
| 批準日期 | 2019-04-11 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 康集董決字[2019]14號 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 深圳市康佳壹視界商業顯示有限公司15%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 3750.00萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、掛牌期間，意向受讓方在向北交所遞交受讓申請資料的同時需交納保證金人民幣1125萬元到北交所指定銀行賬戶（保證金交納截止日為：本項目信息披露結束日17：00前，以到賬時間為準），意向受讓方遞交受讓申請資料但未按時足額交納保證金的，視為放棄受讓資格。若掛牌期間只征集到一家符合條件的意向受讓方，項目以協議方式成交，意向受讓方支付的保證金在簽訂《產權交易合同》后自動轉為交易價款的等額部分；若掛牌期間征集到2家或2家以上符合條件的意向受讓方，采取網絡競價（多次報價）方式確認受讓方，保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在簽訂《產權交易合同》后自動轉為交易價款的等額部分，未成為受讓方的其他意向受讓方，支付的保證金按規定無息返還。2、意向受讓方應于被確定為受讓方之日起2個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》。3、本次股權轉讓采取一次性付款方式，受讓方應在《產權交易合同》生效之日起1個工作日內將除保證金以外的剩余交易價款和交易服務費支付至北交所指定銀行賬戶。4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的交易保證金將被全額扣除：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價，各意向受讓方均不應價的；（4）在確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求情形的。5、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方提交受讓申請資料，即視為已詳細閱讀并完全認可本次轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。6、意向受讓方需書面承諾：（1）已經充分知曉、理解和接受本次轉讓的所有披露之法律文件，包括評估報告和法律意見書的內容，已經了解轉讓標的狀況及相關約定，自愿接受轉讓標的的全部現狀，在遞交意向受讓申請后，不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款。（2）同意在被確定為受讓方之日起2個工作日內，與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效之日起1個工作日內支付除保證金以外的剩余交易價款和交易服務費。（3）同意其交納至北交所的交易價款在出具產權交易憑證后3個工作日內由北交所劃轉至轉讓方指定賬戶。（4）同意在北交所出具產權交易憑證后自行辦理工商變更，轉讓方給予必要的配合。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用，無不良經營記錄。3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。4、項目不接受聯合受讓，也不得采用委托或隱托方式舉牌。5、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1125萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后0個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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