| 項目名稱 | 中航貨運航空有限公司40%股權 | 項目編號 | G32019BJ1000397 | |
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| 轉讓底價 | 9400.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2019-08-19 | 信息披露結束日期 | 2019-09-16 | |
| 所在地區 | 廣東省廣州市 | 所屬行業 | 航空運輸業 | |
- 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：（詳見網站披露）
| 標的企業名稱 | 中航貨運航空有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 廣東省廣州市花都區(廣州市花都區迎賓大道97號221房（僅限辦公用途）) | ||
| 法定代表人 | 郭師兵 | 成立日期 | 2015-07-03 | |
| 注冊資本（萬元） | 50000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 25441.60萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 航空運輸業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440101347404338C | |||
| 經營規模 | 中型 | |||
| 經營范圍 | 航空運輸業 | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 大同航空產業集團有限公司 | 55 | |||
| 幸福航空控股有限公司 | 45 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2018年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 2736.5 | -7743.09 | -7717.69 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 27492.93 | 20027.45 | 7465.47 | ||
| 審計機構 | 北京中瑞誠會計師事務所有限公司廣東分所 | |||
| 2019年05月31日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 28.08 | -2827.68 | -2847.23 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 37827.7 | 33013.84 | 4813.86 | ||
| 其他披露的內容 | 1、標的企業注冊資本50000萬元，轉讓方認繳22500萬元，占45%股權；大同航空產業集團有限公司認繳27500萬元，占55%股權。標的企業實收資本25441.6萬元，其中轉讓方實繳14700元，大同航空產業集團有限公司實繳10741.6元，股東方出資額均未繳清。對此事項，提醒意向受讓方關注。2、2018年10月11日，標的企業飛行員李鐵濱因與標的企業發生勞動爭議糾紛，對標的企業提起訴訟，2018年10月11日廣東省廣州市花都區人民法院一審判決，標的企業需向李鐵濱支付安家費134.00萬元；標的企業不服一審判決，于2019年4月18日提起上訴，廣東省廣州市中級人民法院二審判決維持原判；標的企業仍將繼續提起上訴。截至報告日，該案尚未結案。提醒報告使用者注意該事項。3、標的企業與跨越速運集團有限公司于2017年6月簽署《國內航空貨運包機運輸協議》，由于標的企業單方面多次因自身原因取消航班，在合同有限期間共計停飛89天，已構成嚴重違約行為。根據跨越速運集團有限公司發起的索賠函顯示，標的企業需支付的違約金為1,000.00萬元，違約金的確權數額仍需雙方進一步商榷。本次評估中考慮未來年度標的企業需支付的違約金對結果的影響，違約金額根據標的企業管理層預估和建議及跨越速運集團有限公司發起的索賠函確定為1,000.00萬元。4、標的企業于基準日，預付西安飛機工業（集團）有限責任公司的飛機采購定金款為456.30萬元，由于標的企業已無法履約接收飛機，合同雙方已簽署補充協議，456.30萬元的定金西安飛機工業（集團）有限責任公司不予返還，原飛機采購合同已解除并失效，本次評估已考慮其對評估結果的影響。5、評估基準日后，股東廣州東凌實業投資集團有限公司和北京富達資產管理有限公司均將其持有的標的企業全部股權轉讓給大同航空產業集團有限公司，本次不考慮其對評估結果的影響。6、其他需披露的內容詳見北交所相關備查文件。 | |||
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三、轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 幸福航空控股有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 北京市(北京市北京經濟技術開發區科創十四街99號33幢D棟二層2228號(集中辦公區)) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 法定代表人 | 羅雪平 | 成立日期 | 2012-12-26 | |
| 注冊資本（萬元） | 70000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 70000.00萬元(人民幣) | |
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110302059235015X | 經營規模 | 中型 | |
| 持有產(股)權比例 | 45% | 擬轉讓產(股)權比例 | 40% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國航空工業集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000710935732K | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | |||
| 批準單位名稱 | 中國航空工業集團有限公司 | |||
| 批準日期 | 2019-08-15 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
| 決議文件名稱 | 關于進場轉讓中航貨運航空有限公司40%股權的批復 | |||
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 中航貨運航空有限公司40%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 9400.00萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內，須交納2820萬元保證金到北交所指定賬戶。2、意向受讓方須在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同；在產權交易合同簽訂后5個工作日內，一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。3、如本項目掛牌期間只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交，保證金在產權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分。若征集到一家非原股東的意向受讓方，或兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式，保證金轉為競價保證金。非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方和北交所有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為對相關方的補償金：(1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；(4)被確定為受讓方后，未按期簽訂產權交易合同、或未按期支付剩余交易價款的。4、意向受讓方需書面承諾：（1）同意根據此次受讓股權股比為標的公司融資租賃本息提供擔保；（2）同意受讓股權后5年內經半數以上股東同意可轉讓部分股權；（3）同意受讓股權后3年內向標的企業投入資金3億元，確保標的企業開展長期運營工作。(5)若出現“與轉讓相關的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意轉讓方和北交所全額扣除已交納的保證金作為對相關方的補償金；(6)同意北交所在出具產權交易憑證后三個工作日內，將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。5、意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本次產權轉讓所涉及審計報告、評估報告、法律文件及其他所披露的內容，已充分了解并自愿完全接受本次產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對標的企業的全部盡職調查。受讓方若發生以不了解標的企業的現狀及瑕疵為由發生逾期或拒絕簽署產權交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，轉讓方有權扣除其遞交的全部交易保證金，并將轉讓標的重新掛牌，由受讓方承擔相關的全部經濟責任與風險。6、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。2、意向受讓方應具有良好的商業信用。3、意向受讓方為自然人的，應具備完全民事行為能力；4、國家法律行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 2820萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
五、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
六、競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（一次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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