| 項(xiàng)目名稱 | 深圳康悅實(shí)業(yè)有限公司51%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32019BJ1000593 | |
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 3570.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2019-11-12 | 信息披露結(jié)束日期 | 2019-12-09 | |
| 所在地區(qū) | 廣東省深圳市 | 所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | |
| 委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱：北京億朋投資顧問有限公司 | 聯(lián)系人：裴女士 / 聯(lián)系電話：13488823457 | |||
- 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： （詳見網(wǎng)站披露）
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 深圳康悅實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 廣東省深圳市南山區(qū)(深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南十二路28號(hào)康佳研發(fā)大廈2301) | ||
| 法定代表人 | 林洪藩 | 成立日期 | 2019-08-16 | |
| 注冊資本（萬元） | 2000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | 2000.00萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有實(shí)際控制企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91440300MA5FR2K85T | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目是:營養(yǎng)健康咨詢;企業(yè)管理咨詢,商務(wù)咨詢(不含投資咨詢),物業(yè)管理,酒店管理,會(huì)議服務(wù),展覽展示服務(wù),計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā),建筑材料銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)),許可經(jīng)營項(xiàng)目是:建筑裝修裝飾工程,建筑工程設(shè)計(jì)、施工。 | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 59 | |||
| 康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司 | 21 | |||
| 深圳康佳電子科技有限公司 | 20 | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2018年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 無 | |||
| 2019年10月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| -4.76 | -4.76 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 26387.06 | 24391.82 | 1995.24 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | （1）本項(xiàng)目不涉及職工安置問題。（2）根據(jù)標(biāo)的企業(yè)提供的轉(zhuǎn)讓方之一康佳集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“康佳集團(tuán)”）為標(biāo)的企業(yè)全資子公司煙臺(tái)康悅投資有限公司（以下簡稱“煙臺(tái)康悅”）支付“煙臺(tái)康佳大健康加速器產(chǎn)業(yè)園商住配套項(xiàng)目（以下簡稱“產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”）”的土地款簽訂的《債務(wù)承擔(dān)協(xié)議》和《貸款合同》（協(xié)議與合同置于北交所備查），康佳集團(tuán)借款給煙臺(tái)康悅?cè)嗣駧?6230萬元，其中借款人民幣24230萬元，煙臺(tái)康悅按照7.58%年化利率計(jì)算借款利息（計(jì)息日自2019年10月1日起至實(shí)際還款之日止）；其余借款人民幣2000萬元，煙臺(tái)康悅按照7.58%年化利率計(jì)算借款利息（計(jì)息日自借款之日起至實(shí)際還款之日止）。（3）截止評(píng)估基準(zhǔn)日2019年9月30日，標(biāo)的企業(yè)下屬全資子公司煙臺(tái)康悅投資開發(fā)的產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)方案尚未經(jīng)相關(guān)行政主管部門核準(zhǔn)。（具體詳見備查文件《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》相關(guān)內(nèi)容）（4）其他詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊地（住所） | 廣東省深圳市南山區(qū)(深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號(hào)康佳研發(fā)大廈15-24層) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有實(shí)際控制企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 劉鳳喜 | 成立日期 | 1980-10-01 | |
| 注冊資本（萬元） | 240794.5408萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | 240794.5408萬元(人民幣) | |
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 914403006188155783 | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 59% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 40.29% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91440300190346175T | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2019-11-01 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 康集董決字[2019]57號(hào) | |||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 廣東省深圳市南山區(qū)(深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號(hào)康佳研發(fā)大廈7層B區(qū)) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有實(shí)際控制企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 楊波 | 成立日期 | 2017-07-06 | |
| 注冊資本（萬元） | 500.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | 500.00萬元(人民幣) | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91440300MA5ELYET2Q | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 21% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 10.71% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91440300190346175T | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 股東會(huì)決議 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2019-11-01 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 康集董決字[2019]57號(hào) | |||
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 深圳康悅實(shí)業(yè)有限公司51%股權(quán) | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 3570.00萬元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況下，并在向北交所提交受讓申請的同時(shí)交納人民幣1071萬元交易保證金到北交所指定賬戶（掛牌截止日17:00前，以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。2.如掛牌期滿，經(jīng)確認(rèn)受讓資格后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)）方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定，且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請?jiān)掌?個(gè)工作日內(nèi)無息返還。3.意向受讓方應(yīng)于被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。4.本次轉(zhuǎn)讓采取一次性付款方式，受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署次日起1個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶，且在支付交易價(jià)款的同日向煙臺(tái)康悅提供借款人民幣13,377.3萬元并支付至康佳集團(tuán)指定的煙臺(tái)康悅賬戶；受讓方、標(biāo)的企業(yè)應(yīng)督促煙臺(tái)康悅在收到受讓方借款后的1個(gè)工作日內(nèi)，將上述借款本金人民幣13,377.3萬元及按7.58%年化利率對應(yīng)的借款利息（2019年10月1日起至實(shí)際還款之日止）支付至康佳集團(tuán)指定賬戶。如未能按照上述約定履行支付剩余交易價(jià)款、股東借款的，每逾期一日，受讓方應(yīng)分別按照應(yīng)付未付的剩余交易價(jià)款、股東借款向轉(zhuǎn)讓方支付萬分之四的違約金。5.若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，視為意向受讓方違約，并全額扣除意向受讓方繳納的交易保證金，先用于補(bǔ)償北交所及各方經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)收取的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償，保證金不足以彌補(bǔ)給相關(guān)方造成的損失的，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追償：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款、向煙臺(tái)康悅提供借款的；（5）意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的書面承諾事項(xiàng)的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求情形的。6.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容獨(dú)立判斷決定自愿全部接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容，已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿意全面履行交易程序。受讓方若以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)狀、瑕疵及風(fēng)險(xiǎn)等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、拒提供股東借款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。7.意向受讓方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）遞交受讓申請并交納交易保證金，即表示已詳細(xì)閱讀并完全接受本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公告信息以及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告和法律意見書等北交所備查文件的全部內(nèi)容，已完成對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查，并依據(jù)調(diào)查結(jié)果獨(dú)立判斷自愿接受全部交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。（2）同意在被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署次日起1個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶，逾期支付的，每逾期一日，應(yīng)按照應(yīng)付未付金額的萬分之四向轉(zhuǎn)讓方支付違約金。（3）同意其交納至北交所的交易價(jià)款在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)由北交所劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方（康佳集團(tuán)及康佳創(chuàng)投發(fā)展（深圳）有限公司）指定賬戶。（4）同意按照受讓股權(quán)比例（標(biāo)的企業(yè)51%股權(quán)）于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署次日起1個(gè)工作日內(nèi)將股東借款人民幣13,377.3萬元支付至康佳集團(tuán)指定的煙臺(tái)康悅賬戶，受讓方、標(biāo)的企業(yè)督促煙臺(tái)康悅在收到受讓方借款后1工作日內(nèi)，將上述借款本金人民幣13,377.3萬元及按7.58%年化利率對應(yīng)的借款利息（自2019年10月1日至實(shí)際還款當(dāng)日）支付至康佳集團(tuán)指定賬戶。如受讓方自身未能或未能促使煙臺(tái)康悅按照上述約定履行支付義務(wù)的，每逾期一日，受讓方應(yīng)向康佳集團(tuán)支付逾期付款金額萬分之四的違約金。（5）同意在被確定為受讓方后，將督促煙臺(tái)康悅向康佳集團(tuán)償還剩余的股東借款本金及產(chǎn)生的利息。（6）成為標(biāo)的企業(yè)股東后，若標(biāo)的企業(yè)及/或煙臺(tái)康悅經(jīng)營發(fā)展需要資金，同意按持有標(biāo)的企業(yè)的持股比例向標(biāo)的企業(yè)或煙臺(tái)康悅提供借款。（7）成功被確定為受讓方后，同意在交易價(jià)款以及煙臺(tái)康悅應(yīng)償還康佳集團(tuán)的借款本金人民幣13,377.3萬元及利息全部足額支付完畢后，轉(zhuǎn)讓方才會(huì)配合標(biāo)的企業(yè)辦理工商變更登記。8.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，過戶所涉及一切稅、費(fèi)用依照有關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)。 |
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| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為在中國境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。3.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用信托、委托、匿名舉牌等方式參與受讓。5.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1071萬元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后0個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
| 競價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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|---|---|---|---|---|
| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 | ||||
