| 項(xiàng)目名稱 | 江門僑新置業(yè)有限公司50%股權(quán)及29902.0045萬(wàn)元債權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32019BJ1000740 | |
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| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 34902.0045萬(wàn)元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2019-11-22 | 信息披露結(jié)束日期 | 2019-12-19 | |
| 所在地區(qū) | 廣東省江門市 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱：北京億朋投資顧問(wèn)有限公司 | 聯(lián)系人：裴女士 / 聯(lián)系電話：13488823457 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 江門僑新置業(yè)有限公司 | |||
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| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地（住所） | 廣東省江門市新會(huì)區(qū)(江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城同德三路19號(hào)105自編之三) | ||
| 法定代表人 | 馮暉 | 成立日期 | 2019-10-24 | |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 10000.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬(wàn)元） | 10000.00萬(wàn)元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91440705MA53XW8W96 | |||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；商品房銷售；物業(yè)租賃；物業(yè)管理；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理；房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)咨詢服務(wù)；酒店管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司 | 100 | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬(wàn)元） |
2018年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
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| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 無(wú) | |||
| 2019年10月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 77738 | 67738 | 10000 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、本項(xiàng)目掛牌價(jià)格為人民幣34902.0045萬(wàn)元，其中標(biāo)的企業(yè)50%股權(quán)對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣5000萬(wàn)元；轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)債權(quán)對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為人民幣29,902.0045萬(wàn)元。如果本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)部分的溢價(jià)。2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置問(wèn)題。3、截止目前，標(biāo)的企業(yè)已全部支付完畢納入本次評(píng)估范圍的JCR2019-114(新會(huì)19)號(hào)宗地的土地出讓金，該資金來(lái)源于轉(zhuǎn)讓方向標(biāo)的企業(yè)提供的借款，雙方已簽署《借款協(xié)議》。轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的借款總金額為人民幣60,248.00萬(wàn)元，其中借款人民幣443.9910萬(wàn)元留存于標(biāo)的企業(yè)用于日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，因此針對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓方要求償還的借款總金額為人民幣59,804.0090萬(wàn)元，利息按照6%的年化利率計(jì)算，以借款發(fā)生日為計(jì)息起始日至實(shí)際還款之日止，具體詳見(jiàn)《借款協(xié)議》（協(xié)議置于北交所備查）。4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)仍具有實(shí)際控制權(quán)：（1）仍由轉(zhuǎn)讓方合并標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表；（2）受讓方認(rèn)可轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)，并同意簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》；（3）標(biāo)的企業(yè)設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)由5名董事組成，轉(zhuǎn)讓方委派3名董事，受讓方委派2名董事，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，由轉(zhuǎn)讓方委派的董事?lián)危粯?biāo)的企業(yè)設(shè)總經(jīng)理1名，由轉(zhuǎn)讓方委派，總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)標(biāo)的企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理。5、其他詳見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和法律意見(jiàn)書等北交所備查文件。 | |||
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| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 深圳華僑城房地產(chǎn)有限公司 | ||
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| 注冊(cè)地（住所） | 廣東省深圳市南山區(qū)(深圳市南山區(qū)華僑城興隆街漢唐大廈21-22樓) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 張立勇 | 成立日期 | 1986-09-03 | |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 1000000.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬(wàn)元） | 1000000.00萬(wàn)元(人民幣) | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91440300192177782A | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 50% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | ||
| 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91440300190346175T | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2019-11-01 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 僑城黨紀(jì)字〔2019〕28 號(hào) | |||
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 江門僑新置業(yè)有限公司50%股權(quán)及29902.0045萬(wàn)元債權(quán) | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 34902.0045萬(wàn)元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方提交受讓申請(qǐng)并交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉的審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文件及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿意全面履行交易程序。受讓方若以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的等情形的，即構(gòu)成違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其交納的全部交易保證金，有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新掛牌，并要求受讓方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。2、為保護(hù)轉(zhuǎn)讓方及標(biāo)的企業(yè)商業(yè)秘密，意向受讓方需向轉(zhuǎn)讓方提交以下文件：①加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；②法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人身份證復(fù)印件和授權(quán)代表人身份證復(fù)印件；③《保密協(xié)議》（轉(zhuǎn)讓方經(jīng)紀(jì)會(huì)員處領(lǐng)取），方可前往北交所查閱本項(xiàng)目相關(guān)資料，并且須一次性查閱完畢，不可拍照、復(fù)印、掃描等方式復(fù)制相關(guān)材料。3、意向受讓方須在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)交納10470萬(wàn)元人民幣的交易保證金至北交所指定賬戶（掛牌截止日17:00前，以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。4、本項(xiàng)目掛牌期滿，經(jīng)確認(rèn)受讓資格后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家意向受讓方，則采取評(píng)審打分方式確定受讓方（參照《北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓招投標(biāo)實(shí)施辦法》），其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。若征集到三家及以上意向受讓方，則采取招投標(biāo)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為招標(biāo)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請(qǐng)?jiān)掌?個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。5、若非轉(zhuǎn)讓方原因，意向受讓方出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方交納的保證金，先用于補(bǔ)償北交所及各方經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)收取的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，其余作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：（1）意向受讓方交納保證金并通過(guò)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)招投標(biāo)程序的；（3）被確定為受讓方后，未按規(guī)定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，或未按規(guī)定時(shí)限支付交易價(jià)款、償還借款利息及產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)的；（4）意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的書面承諾事項(xiàng)的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件等要求的情形。6、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）提交受讓申請(qǐng)且交納交易保證金，即表示已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及掛牌信息公告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件資料所披露的全部?jī)?nèi)容，且已完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷自愿承擔(dān)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的和標(biāo)的企業(yè)所存在的一切相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)，保證并擔(dān)保標(biāo)的企業(yè)不以任何借口反悔或向轉(zhuǎn)讓方等相關(guān)方提出質(zhì)疑或要求補(bǔ)償，否則承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任。（2）為了保證標(biāo)的企業(yè)土地開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的順利推進(jìn)及日常經(jīng)營(yíng)管理的正常，同意過(guò)渡期間（評(píng)估基準(zhǔn)日至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更完成日）標(biāo)的企業(yè)保持正常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、正常推進(jìn)工程建設(shè)，且不以過(guò)渡期間標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)性損益等理由對(duì)已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。（3）成功受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后，同意轉(zhuǎn)讓方合并標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表，受讓方需配合轉(zhuǎn)讓方完成并表所需相關(guān)工作。（4）成為標(biāo)的企業(yè)股東后，認(rèn)可轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)，并同意簽訂《一致行動(dòng)人協(xié)議》（協(xié)議置于北交所備查）。（5）同意成為標(biāo)的企業(yè)股東后，認(rèn)可標(biāo)的企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的董事會(huì)結(jié)構(gòu)安排及總經(jīng)理安排，并同意受讓本次股權(quán)后按上述董事會(huì)、總經(jīng)理安排對(duì)標(biāo)的企業(yè)公司章程進(jìn)行修改。（6）同意成為標(biāo)的企業(yè)股東后，按照轉(zhuǎn)讓方所屬華僑城集團(tuán)有限公司的管理體系要求進(jìn)行制度管理。（7）在成功受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后，同意按照所受讓的股權(quán)比例償還相應(yīng)債權(quán)產(chǎn)生的利息，利息按照6%年化利率計(jì)算（自借款發(fā)生日至實(shí)際還款日止），并在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的企業(yè)工商變更完成之日起5日內(nèi)將所需償還的上述利息一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定的標(biāo)的企業(yè)賬戶。（8）成為標(biāo)的企業(yè)股東后，標(biāo)的企業(yè)在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中存在資金缺口時(shí)，如需股東借款，同意按持股比例向標(biāo)的企業(yè)提供借款，若未能按照約定時(shí)間對(duì)等投入借款須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（9）在被確定為受讓方后2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，且于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起2個(gè)工作日內(nèi)將除交易保證金外的剩余交易價(jià)款以及交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至北交所指定銀行賬戶。（10）同意在北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后2個(gè)工作日內(nèi)將北交所收到的全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。（11）同意成功受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后，未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意，受讓方不得直接或間接向股東外第三方轉(zhuǎn)讓、出質(zhì)或其它方式處置所持有的標(biāo)的企業(yè)股權(quán)。（12）同意若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第5條所述的任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)取消意向受讓方的競(jìng)買資格；如意向受讓方成為受讓方的，取消意向受讓方的受讓方資格，并且全額扣除意向受讓方交納的保證金作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償。保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。7、意向受讓方提交受讓申請(qǐng)同時(shí)，應(yīng)提供掛牌期間不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)的銀行存款證明，若由多家銀行出具的多個(gè)賬戶銀行存款證明，則出具時(shí)間須為掛牌期間同一日。8、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更所涉及一切稅、費(fèi)用依照有關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔(dān)。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）注冊(cè)并合法存續(xù)的企業(yè)法人； 2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力和商業(yè)信用；3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，不接受信托、委托、匿名舉牌等方式參與受讓； 4、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 10470萬(wàn)元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后0個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 信息披露終結(jié)。 | |||
| 競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式： 招投標(biāo) 在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 | 附件：江門僑新置業(yè)有限公司50%股權(quán)及29902.0045萬(wàn)元債權(quán)招投標(biāo)評(píng)分方法與標(biāo)準(zhǔn).pdf |
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