| 項目名稱 | 中廣核風電有限公司增資項目 | 項目編號 | G62021BJ1000053 | |
|---|---|---|---|---|
| 融資方所在地區 | 北京市 | 融資方所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
| 信息披露起始日期 | 2021-06-30 | 信息披露期滿日期 | 2021-08-25 | |
| 擬募集資金金額 | 不低于2000000萬元 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 不超過33% | |||
| 項目編號 | G62021BJ1000053 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目名稱 | 中廣核風電有限公司增資項目 | |||
| 融資方所在地區 | 北京市 | 融資方所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
| 涉及非公開協議增資情況 | 原股東增資 | |||
| 擬募集資金金額 | 不低于2000000萬元 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 不超過33% | |||
| 擬征集投資方數量 | 擇優確定 | |||
| 增資后企業股權結構 | 本次增資完成后，融資方原股東合計持股比例不低于67%，投資方合計持股不高于33%。 | |||
| 增資達成或終止的條件 | 征集到的意向投資方須符合本項目投資方資格條件并接受增資條件，經融資方有權批準機構同意且簽署增資協議。 | |||
| 信息發布期滿的安排 | 1.未產生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方； 2.產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 風電和光伏儲備項目的開發、建設，儲能、綜合智慧能源、售電、電力增值服務等新業務的開拓，償還債務，補充流動資金等。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 中廣核風電有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 北京市豐臺區南四環西路188號12區2號樓 | ||
| 法定代表人 | 李亦倫 | |||
| 成立日期 | 2010-05-25 | |||
| 注冊資本 | 1942353.953868萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | 1942353.953868萬元(人民幣) | |||
| 股東個數 | 2 | |||
| 經營范圍 | 風力發電項目的投資、開發、建設、管理；風電產品、設備及零部件的銷售；提供風電項目的咨詢服務；技術咨詢、技術服務、技術轉讓；太陽能發電。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） | |||
| 企業股權結構 | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
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| 中國廣核集團有限公司 | 63.61 | |||
| 深圳中廣核風太投資有限公司 | 36.39 | |||
| 主要財務指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 11783414.19 | 7810400.69 | 3973013.5 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 1320869.88 | 356550.85 | |||
| 2019年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 10271531.27 | 7286803.71 | 2984727.56 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 1165276.75 | 267288.19 | |||
| 2018年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 8516194.61 | 6137094.72 | 2379099.89 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 986336.56 | 224081.61 | |||
| 最近一期財務數據 | ||||
| 2021-05-31 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 12730502.9 | 8490626.59 | 4239876.31 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 642646.02 | 277690.37 | |||
| 增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 股東會決議 | ||
|---|---|---|---|---|
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國廣核集團有限公司 | |||
| 批準單位名稱 | 中國廣核集團有限公司 | |||
| 批準文件類型 | 其他 | |||
| 其他披露事項 | 1、擬募集資金金額為向除融資方原股東外的投資者募集的資金金額，對應持股比例為除融資方原股東外的投資者占引戰完成后持有的中廣核風電有限公司股比。 2、融資方原股東中國廣核集團有限公司和深圳中廣核風太投資有限公司擬以其所持有中廣核太陽能開發有限公司合計100%股權，按經中國廣核集團有限公司備案的評估值998,591.84萬元作價進行非公開同步增資，增資價格與外部投資方同股同價。 3、本次增資募集資金總額超出新增注冊資本的部分將計入公司資本公積，由新老股東按各自持股比例共同享有。 4、評估基準日后，融資方股東分別于2020年10月12日作出向原股東分配現金股利75,000萬元、于2021年5月23日作出向原股東分配現金股利75,000萬元的決定，前述分紅已經全部支付給原股東。 5、過渡期間損益安排：除已作出的分紅安排外，中廣核風電有限公司及中廣核太陽能開發有限公司評估基準日至掛牌日前一日（即掛牌信息披露起始日）期間損益由原股東享有，掛牌日（即信息披露起始日次日）至交割日期間損益由新老股東共同享有。意向投資方在報價時應對融資方評估基準日企業價值、融資方及中廣核太陽能開發有限公司過渡期間損益安排等進行綜合考慮。 6、意向投資方需查閱項目資料或盡職調查，須提交與融資方簽署的《保密協議》及加蓋公章的營業執照副本復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人和授權代表人身份證復印件后，方可前往北交所進行資料查閱或對接盡職調查事宜。 7、其他詳見北交所備查資料。 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方應為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人或非法人組織。 2、意向投資方應不屬于契約型基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東”的情況。 3、符合國家法律、行政法規及其他規范性文件規定的其他條件。 4、若意向投資方以聯合體形式參與投資，聯合體各方均應滿足“投資方資格條件”。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 增資條件 | 1、本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方在本項目公告期有權利和義務對融資方進行全面了解。意向投資方遞交投資申請并交納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目在交易所備查資料披露內容、已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。 2、意向投資方須在本項目信息披露期滿當日17時前，向北交所提交意向投資申請資料（其中《投資申請書》須使用本公告附件版本），以送達或簽收時間為準，逾期未送達或未簽收的北交所不予接收。意向投資方需在本項目信息披露期間向北交所指定結算賬戶交納10,000萬元的交易保證金（交納交易保證金截止時間為信息披露期滿當日17時，以到賬時間為準），逾期未交納交易保證金的，視為其放棄投資資格。 3、投資方須采用貨幣形式一次性出資，幣種為人民幣。單一意向投資方投資金額不得低于10億元人民幣。 4、意向投資方經過場內交易程序，并經融資方有權批準機構確認為投資方后，在北交所發出書面通知次日起10個工作日內簽署《增資協議》，并按照《增資協議》約定的支付時間將除交易保證金以外的增資款匯入融資方指定銀行賬戶，同時將本項目服務費全額支付至北交所服務費專用賬戶。 5、意向投資方須書面承諾： （1）本方已知悉并全面接受融資方所披露的全部內容； （2）本方資金狀況良好，商業信譽良好。近三年無不良經營記錄，不存在重大訴訟、仲裁、行政處罰、被強制執行、被申請破產或其他面臨解散清算等情況，不存在重大償債風險，不存在影響持續經營的擔保、訴訟以及仲裁等重大或有事項；法定代表人/負責人、董事、監事和高級管理人員無犯罪記錄且符合法律、行政法規和規章規定的任職資格。 （3）本方承諾出資所使用的資金來源合法； （4）本方承諾支持融資方后續資本運作且不會造成重大不利影響或實質性障礙，認可并遵守本次增資不接受業績對賭、股權回購、一票否決權的要求； （5）本方不屬于契約型基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東”的情況，亦不存在委托持股、表決權委托、收益權轉讓、同業競爭等情形； （6）同意北交所出具《增資憑證》之日起3個工作日內將收到的保證金（轉為增資款項的一部分）劃轉至融資方指定銀行賬戶； （7）同意若出現“保證金處置方式”第1條所述扣除保證金的任何一種情況時，融資方有權全額扣除本方已交納的交易保證金作為對融資方的補償金； （8）同意融資方對本方的投資金額做出調整。 （9）若被確定為投資方，本方同意在北交所發出書面通知次日起10個工作日內與融資方等相關方簽署《增資協議》，并按照《增資協議》約定的支付時間將除交易保證金以外的增資款匯入融資方指定銀行賬戶,同時將本項目服務費全額支付至北交所服務費專用賬戶。 | |||
| 保證金設置 | 保證金金額或比例 | 10000萬元 | ||
| 交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現以下任何一種情況時，融資方有權扣除意向投資方所交納的交易保證金：（1）意向投資方交納保證金后單方面撤回其投資申請的；（2）本增資項目掛牌公告期滿，須參加遴選程序而未參加或被認定為未按要求參加的；（3）在被確定為投資方后未按約定時限簽署《增資協議》或未按約定時限履行出資義務；（4）其他違反本公告內容或承諾事項情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協議》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認其未成為投資方且北交所收到退還保證金申請原件之日起3個工作日內全額無息返還。 | |||
遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
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| 遴選方案主要內容 | 1、意向投資方按時足額交納交易保證金且經融資方確認具備投資資格后，成為合格意向投資方。若征集到的合格意向投資方擬募集資金金額高于2,000,000萬元，融資方將通過競爭性談判方式進行遴選。 2、本項目主要從以下幾個方面對合格意向投資方進行遴選： （1）意向投資方的投資價格； （2）意向投資方或其實際控制人的綜合實力，如背景情況、資金實力、財務狀況、行業地位及影響力等； （3）意向投資方或其實際控制人對融資方的業務協同作用，如在項目資源開發、降本增效等方面提供資源或協同作用等； （4）意向投資方或其實際控制人對融資方未來融資及資本運作能夠提供的支持； （5）意向投資方對本次融資安排的配合程度，如對融資方融資條件的接受程度等； （6）意向投資方對融資方發展方向和經營理念的認同程度。 | |||
