| 項目名稱 | 中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司增資項目 | 項目編號 | G62021BJ1000054 | |
|---|---|---|---|---|
| 融資方所在地區 | 河北省邯鄲市 | 融資方所屬行業 | 化學原料和化學制品制造業 | |
| 信息披露起始日期 | 2021-07-01 | 信息披露期滿日期 | 2021-08-26 | |
| 擬募集資金金額 | 擇優確定 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 不超過10% | |||
| 項目編號 | G62021BJ1000054 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目名稱 | 中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司增資項目 | |||
| 融資方所在地區 | 河北省邯鄲市 | 融資方所屬行業 | 化學原料和化學制品制造業 | |
| 原股東是否放棄優先認繳權 | 否 | |||
| 擬募集資金金額 | 擇優確定 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 不超過10% | |||
| 擬征集投資方數量 | 不超過6個 | |||
| 增資后企業股權結構 | 增資完成后原股東持股比例不低于90%，新股東持股比例不超過10%。 | |||
| 增資達成或終止的條件 | 征集到符合條件的意向投資方，意向投資方接受增資條件且增資價格不低于經備案的評估結果，并取得融資方有權批準機構同意，各方就增資協議達成一致，則增資達成。 | |||
| 信息發布期滿的安排 | 1.未產生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方； 2.產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 用于公司肥鄉廠區三期建設，研發投入，補充流動資金或償還銀行貸款。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 中船重工（邯鄲）派瑞特種氣體有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 河北省邯鄲市肥鄉區化工工業聚集區緯五路1號(經營場所:緯五路1號、世紀大街6號) | ||
| 法定代表人 | 孟祥軍 | |||
| 成立日期 | 2016-12-21 | |||
| 注冊資本 | 37932.539652萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | 37932.539652萬元(人民幣) | |||
| 股東個數 | 4 | |||
| 經營范圍 | 研發生產、銷售特種氣體六氟丁二烯、三氟化氮、六氟化鎢、氘氣；工業氣體；電子化學品；鋰電新材料；有機氟化物；技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣；氘代產品（不含危險化學品）的研發和銷售；醫藥中間體三氟甲磺酸、三氟甲磺酸衍生品、三氟甲磺酸鋰、三氟甲磺酰氟、三氟甲磺酸酐、三氟甲磺酸三甲基硅酯、雙（三氟甲磺酰）亞胺、雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰、雙（三氟甲磺酰）亞胺鉀、雙氟磺酰亞胺鋰、雙氟磺酰亞胺鉀、N-苯基-雙（三氟甲磺酰）亞胺、雙三氟甲磺酰亞胺鋰溶液（75%-80%）、三氟甲磺酸三氟甲酯、三氟甲磺酸三氟乙酯、三氟甲磺酸鋅、三氟甲磺酸鉀、三氟甲磺酸甲酯、三氟甲磺酸鋇；難熔金屬制品；精細化學品全氟丙基雙乙烯基醚、全氟對乙基環己烷磺酸鉀；鎢制品；鉭制品；貴金屬衍生品；危險化學品（具體詳見危險化學品經營許可證，有效期至2022年10月13日）；氟化鈣、硫酸鋇、氯化鉀、磷酸鈣、四氟化鍺、乙硅烷、六氟乙硅烷、六氯乙硅烷、氘代氯仿、氘代甲醇、氘代乙烯、硫酸鉀、導熱油、磷酸三甲酯、磷酸三乙酯、四氟化鍺-72、乙酸鈀、碳酸鋰、九氟丁基甲醚(HFE-7100)、九氟丁基乙醚(HFE-7200)、七氟丙基甲醚(HFE-7000)、八氟環戊烯、六氯化二硅、五(二甲胺基)鉭(V)、雙（叔丁基胺基）硅烷、N,N-二硅烷基硅烷胺、二異丙胺基硅烷、六氟四氯丁烷、三氟二氯碘乙烷、二乙胺基三氟化硫，【雙（2-甲氧基乙基）胺】三氟化硫、叔丁基亞胺基三（乙基甲基胺基）鉭、四（二甲基胺基）鈦、四（二甲基胺基）鉿、雙（二乙基胺基）硅烷、硫酸鎂、氧化鎳、氫氧化鎳、碘、碘化鋅、硫酸鈣、焦磷酸，氯化鈉、堿式碳酸鋅、氫氧化鋅、粗鎳鹽、鎢酸鈣、鎳合金；六氟丙烯二聚體、六氟丙烯三聚體及其混合工質（六氟丙烯二聚體和六氟丙烯三聚體）的銷售；經營本公司自產產品及技術的出口業務，代理出口將本公司自行研制開發的技術轉讓給其他企業所生產的產品；經營本公司生產所需的原輔材料、商品和技術進出口貿易（國家禁止或限制經營的商品或技術除外）；以下限分公司生產經營：八氟丙烷；四氟化硅；氯化氫；氟化氫；六氟乙烷；八氟環丁烷；4%氫氣/氮氣；1.25%氪氣/氖；1.2%氦/氮；氖中3.5%氬氣/10ppm氙氣/氖氣；30%氧氣/氦氣；0.52%氮氣/氦氣；1%氧氣/氬氣；10%甲烷/氬氣；5%氫氣/氦氣；0.5%氧氣/氦氣。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||
| 企業股權結構 | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 派瑞科技有限公司 | 90.4237 | |||
| 中船投資發展有限公司 | 4.5 | |||
| 天津萬海長紅科技中心（有限合伙） | 3.0875 | |||
| 天津萬海長風科技中心（有限合伙） | 1.9888 | |||
| 主要財務指標（單位：萬元） | |||
|---|---|---|---|
| 最近一期財務數據 | |||
| 2021-04-30 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 |
| 241593.93 | 84617.7 | 156976.23 | |
| 營業收入 | 凈利潤 | ||
| 49516.77 | 12068.95 | ||
| 增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 股東會決議 | ||
|---|---|---|---|---|
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國船舶集團有限公司 | |||
| 批準單位名稱 | 中國船舶集團有限公司 | |||
| 批準文件類型 | 批復 | |||
| 其他披露事項 | 1、本次增資所募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計入資本公積，歸新老股東共同享有。 2、融資方于2020年4月30日進行了資產重組，最近三年的年度審計報告無法準確反映以資產重組為基礎的企業經營情況，故本次增資不披露最近三年的審計報告數據。 3、意向投資方需向北交所提供加蓋公章的營業執照副本復印件及已簽署的《保密承諾函》（融資方委托會員處領取）后，方可查閱融資方的相關文件，同時融資方有權對意向投資方進行反向盡職調查。 4、自評估基準日次日至信息披露起始日的上一月份最后一日（即2021年1月1日至2021年6月30日）融資方損益由原股東享有或承擔，之后至增資協議生效日的損益由新老股東共同享有或承擔。 5、其他詳見北交所備查文件。 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1.意向投資方應為中國境內（不含港澳臺地區）依法設立且有效存續的企業法人或非法人組織。意向投資方為企業法人的，其注冊資本應不少于人民幣50億元(以營業執照記載為準) ；意向投資方為私募基金的，應在中國證券基金業協會完成備案且私募基金的管理人應在中國證券基金業協會完成管理人登記（須提供登記證明文件或由意向投資方蓋章確認的中國證券投資基金業協會網站查詢結果）。 2.意向投資方須具備以下三種條件之一： 2.1意向投資方或其關聯方與中國船舶集團有限公司（包含中國船舶重工集團有限公司與中國船舶工業有限公司，下同）簽署過戰略合作協議，且投資中國船舶集團有限公司所屬企業不少于5個且投資金額合計不少于30億元（須提供相關證明資料）； 2.2意向投資方或其關聯方2020年以來已完成集成電路行業投資項目不少于5家，且累計投資金額合計不少于200億元（須提供相關證明資料）； 2.3意向投資方或關聯方為中國境內（不含港澳臺地區）從事集成電路領域相關企業（以營業執照為準），且于2020年度采購融資方產品的金額不低于8000萬元（須提供相關證明材料）。 3.意向投資方須提供股權結構穿透圖。 4.意向投資方應不屬于契約型基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東”的情況。 5.北京產權交易所與融資方對意向投資方進行資格審核，必要時可以要求意向投資方提供補充資料；融資方有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權。 6.意向投資方應具有良好的財務狀況和支付能力。 7.意向投資方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 備注：關聯方是指意向投資方基金管理人/實際控制人及其實際控制的其他企業，若提供關聯方資料，須提供關系證明資料。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 增資條件 | 1.意向投資方須在本項目公示期間向北京產權交易所（以下稱“北交所”）提交意向投資申請材料，并在公告截止日17:00之前交納1000萬元保證金到北交所指定賬戶（以到賬時間為準），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。 2.本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方向北交所遞交相關投資材料并繳納保證金，即視為意向投資方已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的相關文件所披露內容，同意接受本項目標的所包含或可能包含的瑕疵，依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受增資公告之內容并以不低于融資方經備案的資產評估結果為價格進行增資。 3.意向投資方在報名的同時須提供書面承諾內容如下： （1）本方同意在被融資方有權批準機構確定為投資方后3個工作日內簽署《增資協議》，在《增資協議》簽訂后按照增資協議約定的時間支付除保證金外的剩余增資價款，并且同意北交所在出具增資憑證之次日起3個工作日內將本方交納的保證金（簽訂增資協議后已轉為增資款的一部分）劃轉至融資方指定賬戶。 （2）本方資金狀況良好，商業信譽良好，無不良經營記錄，在經營期間內未因違法違規行為受到重大行政處罰，本方法定代表人/負責人、董事、監事和高級管理人員無犯罪記錄，且本方控股股東或實際控制人在最近36個月內未因違法違規行為受到刑事處罰和重大行政處罰，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被相關部門立案調查。 （3）本方根據北交所相關規定向其遞交意向投資申請并交納保證金后，即表示本方已履行完關于本次增資的批準程序包括但不限于授權、審批、內部決策等。 （4）本方若出現“保證金處置方式”所述扣除保證金的任何一種情況時，同意融資方全額扣除已交納的保證金作為對融資方的補償金。 （5）同意融資方有權對本方的持股比例及投資金額進行調整。 （6）本方與其他意向投資方均不屬于同一實際控制人控制的企業，且不從事特種氣體行業。 （7）本方及本方各級股東股權結構清晰，不存在權屬糾紛，經營情況良好，不存在可以合理預期的重大不利變動和按照法律法規及監管機關要求不適宜持股的其他情形。若本方無法配合或滿足融資方或監管機構的核查要求，本方同意按照融資方要求限期內以不高于本次增資價格轉讓其持有的全部股權至融資方大股東或其他融資方及監管機構認可的投資人。 （8）本方不存在委托持股、表決權委托、收益權轉讓等情形。 4.本次增資擴股不接受業績對賭、股權回購等要求。 5.意向投資方需采用貨幣方式出資 ，幣種人民幣。 6.本項目不接受聯合體投資。 | |||
| 保證金設置 | 保證金金額或比例 | 1000萬元 | ||
| 交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形：為保護各方合法利益，在此做出特別提示，意向投資方一旦交納保證金，即視為對如下內容作出承諾：如投資方存在以下任何一種情形，將承擔過失責任，融資方有權扣除該意向投資方的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。（1）意向投資方交納保證金后單方撤回投資申請的；（2）本增資項目掛牌公告期滿，需進入遴選程序的，意向投資方未參加或未按要求參加后續遴選程序的；（3）在被確定為投資方后未按約定時限與融資方簽署《增資協議》或未按約定時限支付增資款的；（4）意向投資方出現其他違反本公告內容或承諾事項情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金在簽訂《增資協議》后轉為增資價款的一部分；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認其未成為投資方且北交所收到退還保證金申請原件之日起3個工作日內全額無息返還。 | |||
遴選方案
| 遴選方式 | 競價 | |||
|---|---|---|---|---|
| 遴選方案主要內容 | 意向投資方按時足額交納保證金并經融資方確認具備投資資格后成為合格意向投資方。信息披露期滿，融資方將通過競價方式確定投資方。 | |||
| 相關附件 |
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