項目編號：G62021SH1000039
擬募集資金總額： 不低于15億，不高于21億
增資企業所屬行業： 互聯網和相關服務
增資企業所在地區： 上海 徐匯區
信息披露起始日期： 2021-07-20
信息披露期滿日期： 2021-09-13
增資企業承諾
我方擬實施企業增資，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露增資信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次增資是我方真實意思表示，所涉產權權屬清晰；本次增資已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（2）我方所提交的增資申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（3）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守增資公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（4）我方已認真考慮本次增資行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
項目基本情況
| 擬募集資金總額 | 不低于15億，不高于21億。 | 擬募集資金對應持股比例 | 視征集情況而定 | ||
| 擬新增注冊資本（萬元） | 視征集情況而定 | 擬增資價格 | 視市場征集情況而定 | ||
| 擬新增投資人數量 | 擬征集一家聯合體投資方，聯合體成員不超過6方。 | ||||
| 原股東是否參與增資 | 是 | 職工是否參與增資 | 否 | ||
| 募集資金用途 | 加大研發投入，開展投資并購，償還境外貸款。 | ||||
| 增資達成或終結的條件 |
增資達成條件:
征集到符合增資條件的投資人并被確定為最終投資人，且最終投資人接受全部增資公告的內容并與增資人及原股東簽訂《增資協議》
增資終結條件:
（1）未征集到符合條件的投資人，或最終投資人與增資人未能就《增資協議》達成一致，則本次增資終止。 （2）增資人書面提出項目終結申請。 |
||||
| 增資后企業股權結構 |
視征集情況而定。 |
||||
| 對增資有重大影響的相關信息 | 1．聯合體成員不向增資人派出董事、監事，控股股東允許后除外。聯合體成員需應增資人控股股東要求與控股股東保持一致行動，以上一致行動包括但不限于在增資人后續增資擴股中放棄優先認購權并在公司治理等方面與增資人控股股東的決策保持一致，控股股東允許的活動除外。 2．本次增資所募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計入資本公積，歸新老股東共同享有。 3．增資人有權根據實際情況調整各投資人的最終股權比例及對應的投資金額。 4．意向投資人提交加蓋公章的企業法人營業執照副本復印件、法定代表人授權委托書、委派代表授權書并蓋章簽署一式三份的《保密協議》（電子版詳見附件）后方可查閱增資人置放于上海聯合產權交易所（下稱聯交所）的相關備查文件。 5．2020年度財務數據出自《中電文思海輝模擬合并財務報表專項審計報告書》。 | ||||
| 增資專項報告結論 | 中電文思海輝技術有限公司是依法設立的企業法人，股權明晰、業務明確，具有持續經營能力，公司治理機制健全，合法合規經營，本次增資經過公司股東會決策同意，申報審批程序合法合規，符合《企業國有資產交易監督管理辦法》、上海聯合產權交易所《企業增資業務規則（試行）》以及其他相關法規的規定。 | ||||
增資企業基本情況
| 基 本 情 況 |
名稱 | 中電文思海輝技術有限公司 | |||||||||||||
| 住所 | 上海市徐匯區虹梅路1535號2幢8層814室 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 陳錫明 | 成立日期 | 2020-10-16 | ||||||||||||
| 注冊資本 | 230,000.000000萬人民幣 | 實收資本 | 230,000.000000萬人民幣 | ||||||||||||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | 所屬行業 | 互聯網和相關服務 | ||||||||||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | 社會統一信用代碼/組織機構代碼 | 91310104MA1FRMAQ68 | ||||||||||||
| 經營規模 | 大型 | ||||||||||||||
| 經營范圍 | 技術進出口；進出口代理；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：從事計算機軟硬件科技領域內技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；信息技術咨詢服務；計算機系統集成服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機及通訊設備租賃；儀器儀表租賃；數據處理；企業管理咨詢；社會經濟咨詢服務；供應鏈管理服務；會議及展覽服務；專業設計服務；市場營銷策劃；企業形象策劃；圖文設計制作；廣告設計、代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） | ||||||||||||||
| 股東數量 | 2 | 職工人數 | 36066 | ||||||||||||
| 股 權 結 構 |
序號 | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||||||||||
| 1 | 中國電子有限公司 | 88.7115 | |||||||||||||
| 2 | 珠海君睿融鑫管理咨詢合伙企業（有限合伙） | 11.2885 | |||||||||||||
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
近三年企業年度審計報告 | ||||||||||||||
| 項目/年度 | 2020 | ||||||||||||||
| 資產總額 | 230,000.000000 | - | - | ||||||||||||
| 負債總額 | 0 | - | - | ||||||||||||
| 所有者權益 | 230,000.000000 | - | - | ||||||||||||
| 營業收入 | 0 | - | - | ||||||||||||
| 利潤總額 | 0 | - | - | ||||||||||||
| 凈利潤 | 0 | - | - | ||||||||||||
| 審計機構 | 中興華會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||
| 最近一期財務數據 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||
| 2021-05-31 | 232,020.161191 | 2,057.552500 | 229,962.608691 | 0 | -49.889745 | -37.391309 | |||||||||
| 增資行為決策及批準情況 | |||||||||||||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||||||||||||||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國電子信息產業集團有限公司 | ||||||||||||||
| 社會統一信用代碼/組織機構代碼 | 91110000100010249W | ||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 中國電子有限公司 | ||||||||||||||
| 批準文件類型 | 股東會決議 | ||||||||||||||
| 批準文件或決議名稱（含文號） | 中電文思海輝技術有限公司2021年第2次股東會決議 | ||||||||||||||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 本項目只接受聯合體方式投資，聯合體必須滿足下述條件： 1、該聯合體成員數量應不超過6方，且聯合體合計出資不低于15億元且不超過21億元。（除非特別說明，本掛牌條件所述“元”均指人民幣元）。 2、聯合體中至少有一家為有限公司（含該有限公司間接投資的有限合伙企業和基金等），且該有限公司為增資人所從事產業的上下游領域企業，能夠與增資人主營業務形成戰略協同發展效應（需提供相關書面證明材料），該投資人投資金額不低于1億元。 3、聯合體中必須有一家國有控股公司，其實繳注冊資本金不低于35億元，其以直接或間接方式對單一軟件企業完成過單筆投資金額35億元以上的投資（需提供相關書面證明材料），且此筆投資的資金全部來源于該國有控股公司，且該軟件企業與增資人可產生業務協同。該國有控股公司本次投資金額不低于8億元。 4、聯合體中至少有一家非國有單位財務并表的基金管理人管理的基金或投資機構。該基金管理人目前管理的基金的募集規模不低于60億元（以相關合伙協議為準）且需專注電子信息行業，已成功投資電子信息行業項目不少于5個，且至少有一個投資項目單體投資金額不低于5億元（需提供相關書面證明材料）。 5、聯合體各成員本次投資的投資金額應不低于0.5億元。 | |||
| 增資條件 | 1.意向投資人須按照上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）發布的增資信息公告要求，在掛牌公告期內向聯交所登記投資意向，并在資格確認后的3個工作日內將擬投資金額的30%的保證金支付到聯交所指定銀行賬戶（以到賬時間為準）。逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向。意向投資人登記意向并交納保證金后，即視為接受增資條件。意向投資申請一旦遞交即不可撤銷，否則將承擔違約責任。 2.本項目公告期即為盡職調查期，意向投資人提交投資申請并繳納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及審計報告等全部披露內容；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。 3.本項目增資結果須經增資人確認，增資人有權根據實際情況調整各投資人的最終股權比例及對應的投資金額。 4.意向投資人被確定為最終投資人后，須在7個工作日內與增資人簽署《增資協議》，并于《增資協議》簽署之日起5個工作日內將剩余增資價款（不含已交納的保證金）一次性足額存入增資人指定的銀行賬戶；其已交納的保證金即轉為立約保證金，并在《增資協議》簽署后轉為部分增資價款，由聯交所在出具增資憑證后3個工作日內匯至增資人指定的銀行賬戶。意向投資人未被確定為最終投資人且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結果通知發出次日起3個工作日內原路徑無息退還。 5.本次增資僅接受貨幣出資，出資幣種為人民幣。 6.各方因參與本次增資活動產
| |||
