| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海浦東產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) |
上海陸家嘴開(kāi)發(fā)大廈有限公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
浦東世紀(jì)大道201號(hào)25層 |
| 法定代表人 |
李晉昭 |
| 成立時(shí)間 |
1995-12-25 |
| 注冊(cè)資本 |
人民幣 25946.538800萬(wàn)元 |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
未知 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
60733990-8 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
房產(chǎn)經(jīng)營(yíng),自有房屋租賃,物業(yè)管理。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
不涉及 |
| 序號(hào) |
|
| 1 |
| 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
100% |
|
|
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2015年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 11096.742697萬(wàn)元 |
7957.310920萬(wàn)元 |
5968.661828萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 40903.064251萬(wàn)元 |
5124.836565萬(wàn)元 |
35778.227686萬(wàn)元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
上海公正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 2014年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 10424.425304萬(wàn)元 |
6538.283704萬(wàn)元 |
4988.793540萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 39951.852563萬(wàn)元 |
5124.836565萬(wàn)元 |
35778.227686萬(wàn)元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
上海公正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2016-04-30 |
4564.893026萬(wàn)元 |
3440.696025萬(wàn)元 |
2689.930012萬(wàn)元 |
| 報(bào)表類(lèi)型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
42783.499988萬(wàn)元 |
11306.733593萬(wàn)元 |
31476.766395萬(wàn)元 |
|
| 資產(chǎn)評(píng)估情況 |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
上海財(cái)瑞資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
上海市浦東新區(qū)資產(chǎn)評(píng)估工作管理中心 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2016-05-27 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2016-04-15 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
上海公正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
錦天城律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
| 項(xiàng)目 |
| 賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
|
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
| 10402.386564萬(wàn)元 |
10419.552036萬(wàn)元 |
|
| 其它資產(chǎn) |
| 31734.522618萬(wàn)元 |
250188.850477萬(wàn)元 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 42136.909182萬(wàn)元 |
260608.402513萬(wàn)元 |
|
| 流動(dòng)負(fù)債 |
| 11499.718659萬(wàn)元 |
11499.718659萬(wàn)元 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 11499.718659萬(wàn)元 |
11499.718659萬(wàn)元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 30637.190523萬(wàn)元 |
249108.683854萬(wàn)元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
其他詳情請(qǐng)見(jiàn)《上海陸家嘴開(kāi)發(fā)大廈有限公司因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》滬財(cái)瑞評(píng)報(bào)（2016）第2012號(hào)和相關(guān)《審計(jì)報(bào)告》。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
詳情請(qǐng)見(jiàn)《上海陸家嘴開(kāi)發(fā)大廈有限公司因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為涉及的股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》滬財(cái)瑞評(píng)報(bào)（2016）第2012號(hào)。 |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
據(jù)評(píng)估報(bào)告記載：根據(jù)標(biāo)的公司的承諾書(shū)，公司未來(lái)將持續(xù)持有部分物業(yè)“陸家嘴開(kāi)發(fā)大廈”（渣打銀行大廈），不對(duì)該項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)出售。根據(jù)此次評(píng)估目的，將不涉及投資性房地產(chǎn)的單獨(dú)資產(chǎn)出售而引起的土地增值稅、企業(yè)所得稅等稅費(fèi)，因此本次評(píng)估未考慮單獨(dú)出售投資性房地產(chǎn)引起的土地增值稅、企業(yè)所得稅等稅費(fèi)對(duì)評(píng)估結(jié)論的影響。 |
| 其他信息 |
1、轉(zhuǎn)讓方擬定了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的公司章程草案，主要條款如下：股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)，其余事項(xiàng)決議均由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。標(biāo)的公司設(shè)董事3名，其中原股東委派2名；新股東委派1名，董事長(zhǎng)由原股東委派的董事?lián)巍６聲?huì)決議的表決，實(shí)行一人一票，經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)作出。公司經(jīng)營(yíng)管理層由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，按照章程的規(guī)定行使職權(quán)。總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)原股東提名由董事會(huì)聘任，1名副總經(jīng)理由新股東提名并經(jīng)董事會(huì)予以聘任。未經(jīng)其他股東事先書(shū)面同意，任一股東不得將其持有的公司部分或全部股權(quán)予以質(zhì)押。詳見(jiàn)在聯(lián)交所備查的轉(zhuǎn)讓方擬定的標(biāo)的公司章程草案。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無(wú)要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無(wú)要求 |
是
具體為：意向受讓方須同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)由轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的公司繼續(xù)承繼。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.自評(píng)估基準(zhǔn)日起至產(chǎn)權(quán)交易憑證出具日止，期間標(biāo)的公司因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由轉(zhuǎn)讓方按持股比例承接。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。
3.信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
4.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣37350萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)由上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所按相關(guān)規(guī)定無(wú)息全額返還。
5.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。
6.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。（1）、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；③逾期支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款超過(guò)30日的。（2）、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。（3）、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
7.、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目書(shū)面的、現(xiàn)狀的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓。
8.意向受讓方須書(shū)面承諾，同意標(biāo)的公司對(duì)外簽署的所有合同，并按合同約定繼續(xù)履行；
9.意向受讓方須書(shū)面承諾，若成為最終受讓方，將遵從公告披露的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的公司《章程》的約束條款，與轉(zhuǎn)讓方簽訂格式和內(nèi)容與在聯(lián)交所備案的股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的公司《章程》實(shí)質(zhì)一致的新章程。
10.意向受讓方須書(shū)面承諾，股權(quán)受讓后5年內(nèi)不得再次轉(zhuǎn)讓?zhuān)o(wú)論直接或間接轉(zhuǎn)讓?zhuān)┰摴蓹?quán)。
11.意向受讓方須書(shū)面承諾，同意在成為受讓人并獲得上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的交易憑證后的120個(gè)工作日內(nèi)，將受讓主體落戶到上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)內(nèi)，并在完成落戶后辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立有效存續(xù)的，且在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的銀行、保險(xiǎn)、證券、期貨等四類(lèi)法人金融機(jī)構(gòu)。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力
在登記受讓意向時(shí)，意向受讓方實(shí)收資本或經(jīng)審計(jì)后的凈資產(chǎn)不低于人民60億元（須提供最新驗(yàn)資報(bào)告或最新一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表）。
4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體，不接受委托（含隱名委托）、信托等方式舉牌受讓。
5.意向受讓方須符合法律、行政法規(guī)和工商注冊(cè)登記規(guī)定的其他條件。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
37350.000000萬(wàn)元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) |
上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東大道981號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
49% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
省級(jí)國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) |
上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) |
上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長(zhǎng)信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，最多延長(zhǎng)1個(gè)周期。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱(chēng) |
《中國(guó)證券報(bào)》 |
