| 項(xiàng)目名稱 | 成都聚錦商貿(mào)有限公司100%股權(quán)及65,686.9547萬元債權(quán) | 項(xiàng)目編號 | G32018BJ1000303 | |
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 180230.5792萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2018-09-28 | 信息披露結(jié)束日期 | 2018-10-30 | |
| 所在地區(qū) | 四川省成都市 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
- 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 成都聚錦商貿(mào)有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 四川省成都市(成都市郫都區(qū)紅光鎮(zhèn)宋家林) | ||
| 法定代表人 | 劉平 | 成立日期 | 2004-08-20 | |
| 注冊資本（萬元） | 11234.26萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | 11234.26萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 915101247653641210 | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 銷售：日用百貨，建筑機(jī)具，建筑、建輔裝飾材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。 | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 是 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 北京瑞賽科技有限公司 | 80 | |||
| 成都中航瑞賽置業(yè)有限公司 | 20 | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2017年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 213.63 | -2602.07 | -2788.67 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 172322.07 | 168887 | 3435.07 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
| 2018年08月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 50025.25 | 4907.2 | 6440.55 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 149664.37 | 139788.75 | 9875.62 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、本項(xiàng)目掛牌價(jià)格由標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)65,686.9547萬元債權(quán)組成，其中：標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)掛牌價(jià)格為人民幣114,543.6245萬元，轉(zhuǎn)讓方之一北京瑞賽科技有限公司對標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)金額為45,907.0575萬元（含截至2018年8月31日債權(quán)本金44,000萬元及利息1,907.0575萬元），轉(zhuǎn)讓方之二成都中航瑞賽置業(yè)有限公司對標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)金額為19,779.8972萬元（含截至2018年8月31日債權(quán)本金19,000萬元及利息779.8972萬元）。如果本項(xiàng)目形成競價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。2、轉(zhuǎn)讓方將《重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容》、《法律盡職調(diào)查報(bào)告》及本項(xiàng)目《產(chǎn)權(quán)交易合同》、《三方協(xié)議》存北交所備查，提請意向受讓方關(guān)注。3、標(biāo)的企業(yè)部分土地使用權(quán)設(shè)有抵押他項(xiàng)權(quán)利，詳見北交所備查文件。4、根據(jù)成都市城鄉(xiāng)房產(chǎn)管理局、成都市發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《關(guān)于做好商品住房價(jià)格監(jiān)管的通知》：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對預(yù)售方案中的申報(bào)價(jià)格按套明碼標(biāo)價(jià)、“一房一價(jià)”；商品住房申報(bào)價(jià)格一經(jīng)確定不得上調(diào)，并按此價(jià)格公開對外銷售，實(shí)際成交價(jià)格不得高于申報(bào)價(jià)格，申報(bào)價(jià)格應(yīng)當(dāng)與按規(guī)定在銷售現(xiàn)場顯著位置設(shè)置的商品房銷售信息公示系統(tǒng)公示的價(jià)格一致等規(guī)定。中航城項(xiàng)目1號地塊于2016年3月取得預(yù)售許可證，并開始預(yù)售，銷售價(jià)格受到相關(guān)限價(jià)政策的影響，評估未對銷售價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。5、標(biāo)的企業(yè)在房地產(chǎn)開發(fā)過程中，因正常經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，與合作銀行簽訂合作協(xié)議，為標(biāo)的企業(yè)所開發(fā)的中航城項(xiàng)目購房人的按揭、公積金貸款提供擔(dān)保，其中部分協(xié)議中涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓重大事項(xiàng)變更時(shí)需要通知或征得同意的條款，在本項(xiàng)目信息披露日前已經(jīng)向合作方發(fā)出書面通知。6、其他需披露的內(nèi)容詳見北交所相關(guān)備查文件。 | |||
|---|---|---|---|---|
三、轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 成都中航瑞賽置業(yè)有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊地（住所） | 四川省成都市(成都高新區(qū)益州大道北段777號1棟1單元25層) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 文濤 | 成立日期 | 2007-10-18 | |
| 注冊資本（萬元） | 12000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | 12000.00萬元(人民幣) | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91510100667565595Y | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 20% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000710935732K | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 股東會決議 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2018-09-25 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||
| 決議文件名稱 | 《關(guān)于進(jìn)場轉(zhuǎn)讓成都聚錦商貿(mào)有限公司100%股權(quán)的批復(fù)》 | |||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京瑞賽科技有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 北京市朝陽區(qū)(北京市朝陽區(qū)東環(huán)南路2號) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 劉平 | 成立日期 | 1985-06-20 | |
| 注冊資本（萬元） | 110176.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | 110176.00萬元(人民幣) | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000101784019R | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 80% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 80% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000710935732K | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 股東會決議 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2018-09-25 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||
| 決議文件名稱 | 《關(guān)于進(jìn)場轉(zhuǎn)讓成都聚錦商貿(mào)有限公司100%股權(quán)的批復(fù)》 | |||
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 成都聚錦商貿(mào)有限公司100%股權(quán)及65,686.9547萬元債權(quán) | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 180230.5792萬元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在通過資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納36,000萬元保證金到北交所指定賬戶。2、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)，一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶。3、截至掛牌前，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付興業(yè)國際信托有限公司的信托貸款本金為17,200萬元，現(xiàn)由轉(zhuǎn)讓方之一北京瑞賽科技有限公司（以下稱“北京瑞賽”）提供保證擔(dān)保（《信托貸款合同》、《保證合同》存北交所備查），標(biāo)的企業(yè)為北京瑞賽的保證提供反擔(dān)保（《不可撤銷反擔(dān)保函》存北交所備查）。意向受讓方在提交受讓申請的同時(shí)，需書面說明采用以下何種方式解除北京瑞賽的擔(dān)保責(zé)任：①受讓方須在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成工商變更登記后10日內(nèi),一次性向標(biāo)的企業(yè)提供不低于信托貸款本金及利息金額的專項(xiàng)借款，專項(xiàng)用于標(biāo)的企業(yè)歸還興業(yè)國際信托有限公司的貸款本息，解除北京瑞賽的擔(dān)保責(zé)任；②受讓方須在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后15個(gè)工作日內(nèi)向北京瑞賽提供金額為1.76億元的見索即付履約保函（核心內(nèi)容為：2019年7月9日前若標(biāo)的企業(yè)未償還該筆信托貸款全部本息，導(dǎo)致北京瑞賽承擔(dān)連帶還款責(zé)任的，則北京瑞賽可向受讓方主張違約索賠）。受讓方采取第①種方式的，須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的同時(shí)，與北京瑞賽及標(biāo)的企業(yè)簽訂《三方協(xié)議》（存北交所備查）；受讓方采取第②種方式的，其提供的見索即付履約保函作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理標(biāo)的企業(yè)工商變更登記的條件之一。4、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的中的債權(quán)金額包含截至2018年8月31日的利息，自2018年9月1日起至受讓方將全部交易價(jià)款支付至北交所之日止，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)收標(biāo)的企業(yè)債權(quán)本金發(fā)生的新增利息（利率詳見相關(guān)《借款協(xié)議》、《統(tǒng)借統(tǒng)貸借款合同》及《最高額借款協(xié)議》），受讓方須在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)，一次性向標(biāo)的企業(yè)提供不低于新增利息金額的專項(xiàng)借款，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)在收到受讓方支付的該筆新增利息專項(xiàng)借款后5日內(nèi)支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。該筆債權(quán)新增利息的償還作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理標(biāo)的企業(yè)工商變更登記的條件之一。5、在本項(xiàng)目信息披露起始日后，若北京瑞賽因標(biāo)的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要向標(biāo)的企業(yè)提供新增股東借款（預(yù)計(jì)借款本金不超過6000萬元，屆時(shí)本金及利息以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)），受讓方須在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)，一次性向標(biāo)的企業(yè)提供不低于該新增股東借款本息合計(jì)金額的專項(xiàng)借款，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)在收到受讓方支付的該筆新增股東借款專項(xiàng)借款后5日內(nèi)支付至北京瑞賽指定賬戶。該筆新增股東借款本息的償還作為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理標(biāo)的企業(yè)工商變更登記的條件之一。6、意向受讓方須書面承諾：①已知悉標(biāo)的企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債、人員、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及未決訴訟事項(xiàng)等方面可能存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)可并接受標(biāo)的企業(yè)目前的資產(chǎn)現(xiàn)狀和項(xiàng)目現(xiàn)狀，被確定為受讓方后，同意按照標(biāo)的企業(yè)在交割日的狀況完全地受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，本方提交受讓申請并交納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、法律文件等材料所披露的內(nèi)容，并已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，接受標(biāo)的企業(yè)目前現(xiàn)狀，承諾并認(rèn)可標(biāo)的企業(yè)簽訂的原有協(xié)議，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，同意接受《產(chǎn)權(quán)交易合同》、《三方協(xié)議》（如涉及）各項(xiàng)約定，對已確定的各項(xiàng)條款無異議；②認(rèn)可標(biāo)的企業(yè)在過渡期內(nèi)就正常經(jīng)營及項(xiàng)目正常開發(fā)所簽訂的合同及支付的費(fèi)用，成功受讓后，同意并督促標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行已簽訂的各項(xiàng)合同及協(xié)議；③同意并督促股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《成都聚錦商貿(mào)有限公司職工安置方案》的相關(guān)規(guī)定；④同意辦理股權(quán)過戶及債權(quán)交割手續(xù)而產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)由轉(zhuǎn)讓、受讓各方按相關(guān)法律規(guī)定各自承擔(dān)；若本次產(chǎn)權(quán)交易涉及土地增值稅，同意全部由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)支付；⑤同意在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，標(biāo)的企業(yè)除已開發(fā)的1號地塊項(xiàng)目繼續(xù)使用“中航城”項(xiàng)目名稱外，其它地塊開發(fā)不再使用“中航”字樣；同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成工商變更登記后90日內(nèi)，標(biāo)的企業(yè)清理完畢品牌元素（“中航工業(yè)”、“航空工業(yè)”、“中航”、“AVIC”字樣及中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司LOGO等）在內(nèi)部辦公系統(tǒng)、外部建筑環(huán)境、對外宣傳推廣等領(lǐng)域的應(yīng)用，今后各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動中均不使用上述品牌；⑥若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第7條所述扣除保證金的情況時(shí)，同意轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對相關(guān)方的補(bǔ)償金；⑦同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個(gè)工作日內(nèi)，由北交所將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方。7、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方，保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除，先用于補(bǔ)償北交所及各方經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)收取的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，剩余部分作為對轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競價(jià)程序的；③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④意向受讓方在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及《三方協(xié)議》（如需）的；⑤意向受讓方被確定為受讓方后，未按規(guī)定時(shí)限支付交易價(jià)款或交易服務(wù)費(fèi)的；⑥意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的情形。8、本項(xiàng)目公告期即進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可及接受本項(xiàng)目所涉及全部備查文件（含《產(chǎn)權(quán)交易合同》、《三方協(xié)議》）及該等文件所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告及《產(chǎn)權(quán)交易合同》之內(nèi)容。受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即構(gòu)成違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其交納的全部交易保證金，有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新掛牌，并要求受讓方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。4、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 36000萬元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
五、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
六、競價(jià)方式
| 競價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價(jià)活動，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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|---|---|---|---|---|
