| 項目名稱 | 上海合科置業有限公司增資項目 | 項目編號 | G62022BJ1000146 | |
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| 融資方所在地區 | 上海市嘉定區 | 融資方所屬行業 | 房地產業 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-02-07 | 信息披露期滿日期 | 2023-03-06 | |
| 擬募集資金金額 | 擇優確定 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 49% | |||
| 機構聯系電話 | 13488823457 | |||
| 擬征集投資方數量 | 1個 | |||
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| 增資后企業股權結構 | 本次增資完成后，融資方原股東中國建筑第二工程局有限公司持股51%，新增投資方持股49%。 | |||
| 增資達成或終止的條件 | 達成條件：征集到符合條件的意向投資方，并與融資方及其原股東就增資協議達成一致，且增資價格不低于經中國建筑集團有限公司備案的評估結果。 | |||
| 信息發布期滿的安排 | 1.未產生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方； 2.產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 本次增資資金主要用于充實公司資金實力，滿足公司戰略發展需要，提高公司抗風險能力，提高公司競爭力。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 上海合科置業有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 上海市嘉定區澄瀏中路2270號2層228室 | ||
| 法定代表人 | 溫標 | |||
| 成立日期 | 2022-04-26 | |||
| 注冊資本 | 10000萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | 0萬元(人民幣) | |||
| 股東個數 | 1 | |||
| 經營范圍 | 許可項目：房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：物業管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） | |||
| 企業股權結構 | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
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| 中國建筑第二工程局有限公司 | 100 | |||
| 主要財務指標（單位：萬元） | |||
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| 最近一期財務數據 | |||
| 2022-11-30 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 |
| 326494.44 | 326381.22 | 113.22 | |
| 營業收入 | 凈利潤 | ||
| 0 | 113.22 | ||
| 增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 股東決定 | ||
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| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國建筑集團有限公司 | |||
| 批準單位名稱 | 中國建筑股份有限公司 | |||
| 批準文件類型 | 批復 | |||
| 其他披露事項 | 1、募集資金總額超出擬新增注冊資本金的部分計入資本公積，由新老股東共同享有。 2、增資擴股完成后，公司各股東按實際出資比例享有股東權益，承擔經營風險。 3、截至目前，融資方注冊資本10000萬元，實收資本0元，原股東將依據章程約定，履行出資義務。 4、截至2022年9月21日，融資方原股東向融資方提供的借款情況詳見借款協議（置交易所備查）。為確保融資方項目開發進度不受影響，融資方原股東將會持續提供借款，具體金額以實際發生為準。 5、投資方須在本項目出具交易憑證前將投資金額0.1%的交易服務費支付至北交所指定賬戶。 6、本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方提供其營業執照副本復印件加蓋公章并提交《保密承諾書》（《保密承諾書》于融資方處領取，聯系人：陳經理，電話：13962191542）后，可以查閱融資方的相關文件或開展盡職調查。 7、其他詳見北交所備查文件。 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為中國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的企業法人。 2、意向投資或其實際控制人應為2022年《財富》世界500強企業（須提供相關證明材料）； 3、意向投資方或其實際控制人具有良好的商業信譽和支付能力，企業信用評級為AAA級（以中國人民銀行認可的信用評級機構2022年出具的信用評級報告為準）； 4、意向投資方或其實際控制人具有房地產開發企業一級資質（需提供有效期內資質證明）； 5、意向投資方或其實際控制人具有良好的財務狀況和支付能力，2021年凈資產不低于100億（合并報表口徑，須提供2021年度審計報告）； 6、意向投資方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 備注：實際控制人指直接或間接持有意向投資方不少于51%股權（含）的企業法人；若提供實際控制人資料， 需提供相關證明。 | |||
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| 增資條件 | 1、意向投資方應在公告信息發布截止日17時前，將擬投資金額的20%的交易保證金交納至北交所指定賬戶（以到賬時間為準），意向投資方按照上述約定期限交納交易保證金后，即視為經其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容并以不低于經備案的評估結果為價格進行增資，逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。 2、本次增資只接受貨幣出資，貨幣幣種須為人民幣。 3、意向投資方須對以下事項進行書面承諾：（1）本方同意在經融資方有權批準機構確定為投資方后5個工作日內簽署《增資協議》，并按照《增資協議》約定時間將增資價款支付至融資方指定賬戶；（2）本方若成為投資方，同意北交所在本方按照第（4）項提供資金支付后3個工作日內，將收到的全部保證金全額無息返還至本方指定賬戶；（3）本方承諾具備良好的商業信譽，無不良經營記錄，本方法定代表人/負責人、董事、監事和高級管理人員無犯罪記錄；（4）本方知曉并認可融資方的債權債務及資金使用情況，并同意于增資協議生效后3個工作日內，按照持股比例向融資方提供借款（約315563.43萬元，具體以實際發生為準），用于融資方償還對中國建筑第二工程局有限公司的債務本金；就融資方對中國建筑第二工程局有限公司截至增資協議生效日的債務利息，在本方成為融資方股東后由融資方承擔；（5）若融資方有要求，本方接受并配合融資方對本方開展盡職調查；（6）本方接受本次增資公告中關于保證金處置的條款；（7）本方若成為新進股東，同意中國建筑第二工程局有限公司有權推薦一家符合相關要求的單位參與融資方持有項目總承包商招投標，同等條件下在合法合規的前提下優先選用中國建筑第二工程局有限公司推薦的單位。 4、意向投資方交納保證金并通過資格確認后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的全部披露內容，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。 5、本項目不接受委托持股、信托計劃、資產管理計劃、契約型私募基金投資，不接受業績對賭、股權回購等要求。 6、本項目不接受聯合投資體投資。 | |||
| 保證金設置 | 保證金金額或比例 | 意向投資方擬投資總額的20% | ||
| 交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現以下任何一種情況時，融資方有權扣除意向投資方所交納的保證金用于對相關方損失的補償：（1）意向投資方交納保證金后單方撤回增資申請的；（2）本增資項目掛牌公告期滿，須參加遴選程序而未參加或未按要求參加的；（3）在被確定為投資方后未按約定時限與融資方簽署《增資協議》或未按約定時限支付增資款的；（4）其他違反本公告內容或承諾事項情形的； 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協議》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認其未成為投資方之日起3個工作日內原路徑全額無息返還； 3、其他約定：無 | |||
遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
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| 遴選方案主要內容 | 意向投資方按時足額交納保證金，提交投資申請相關材料，并經融資方確認具備投資資格后，成為合格意向投資方。信息披露期滿，若征集到1家合格意向投資方，融資方有權決定是否啟動遴選程序；當產生2家及以上合格意向投資方時，融資方將采用競爭性談判的方式，主要從以下幾個方面對意向投資方進行遴選： 1、意向投資方或其實際控制人的綜合實力情況（綜合實力包括但不限于：企業背景、行業聲譽、企業信用、財務狀況、資金實力、投融資能力以及公司治理能力等）。 2、意向投資方可為融資方提供包括但不限于以下戰略支持的優先：①與融資方主營業務具有優勢互補與協同效應；②能夠為融資提供資金渠道等實質性幫助。 3、意向投資方對增資后公司的組織機構治理安排，接受程度較高的優先，包含但不限于董事會的席位、管理人員派出計劃及公司治理方面的安排等。 4、意向投資方能夠為融資方現有項目開發提供良好設想與運營思路（包括規劃、建設、技術及運營方案）。5、意向投資方或其實際控制人為上市公司的優先。6、意向投資方的投資金額。 備注：實際控制人定義同“投資方資格條件。 | |||
