| 項目名稱 | 潤欣商業發展（營口）有限公司100%股權及相關債權 | 項目編號 | G32022BJ1000698-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 轉讓底價 | 12689.318485萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-05-31 | 信息披露結束日期 | 2023-06-13 | |
| 所在地區 | 遼寧省營口市 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
| 標的企業名稱 | 潤欣商業發展（營口）有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 遼寧省營口市(營口市站前區市府路南2號) | ||
| 法定代表人 | 王先勇 | 成立日期 | 2009-04-16 | |
| 注冊資本 | 46500.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 44000.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9121080068660721XG | |||
| 經營規模 | 中型 | |||
| 經營范圍 | 一般項目：商業綜合體管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| Runxin Yinkou(HK)Co.Limited | 100 | |||
|
主要財務指標 （單位：萬元） |
2022年度審計報告數據 | |||
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| -788.11 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 9923.8 | 9752.67 | 171.13 | ||
| 審計機構 | 大信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2023年04月30日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| -319.91 | -319.91 | |||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 9731.87 | 9880.65 | -148.78 | ||
| 其他披露的內容 | 1.本次產權轉讓導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 2.標的企業注冊資本46500萬元，實收資本44000萬元。 3.根據轉讓方提供的《債權債務確認書》及《回執》（置于北交所備查），截止評估基準日，歸屬于轉讓方同一實際控制人的企業華潤歡樂頌商業管理（深圳）有限公司對標的企業債權共計8627.122761萬元。上述債權華潤歡樂頌商業管理（深圳）有限公司委托轉讓方一并掛牌轉讓。本項目轉讓底價為12689.318485萬元，其中：潤欣商業發展（營口）有限公司100%股權價格為4924.908萬元；相關債權價格為7764.410485萬元；如本項目采取競價方式的，最終成交價格高于轉讓底價的部分計入股權溢價。 4.標的企業與華潤置地（沈陽）物業服務有限公司簽有《營口樂都匯項目物業管理服務合同》（詳見北交所備查文件）。 5.其他詳見北交所備查文件。 |
|||
|---|---|---|---|---|
轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | Runxin Yinkou(HK)Co.Limited | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊地（住所） | 香港特別行政區(37/F CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI HK) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 法定代表人 | 王堅強 | 成立日期 | 2009-03-04 | |
| 注冊資本（萬元） | 38900.4333萬元(港幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 1311515 | 經營規模 | 小型 | |
| 持有產（股）權比例 | 100% | 擬轉讓產（股）權比例 | 100% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 華潤（集團）有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100001000055386 | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 華潤（集團）有限公司董事會 | |||
| 批準日期 | 2022-07-25 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
| 決議文件名稱 | 華潤集團董事會決議 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 潤欣商業發展（營口）有限公司100%股權及相關債權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉讓底價 | 12689.318485萬元 | |||
| 價款支付方式 | 分期付款 | |||
| 分期付款支付要求 | 本次產權交易價款原則上采用一次性付款，如一次性付清存在困難的，可采取分期付款，首付款不得低于總價款的30%，并在合同生效次日起5個工作日內支付；其余款項應當在《產權交易合同》生效次日起12個月內付清，在簽署《產權交易合同》的同時受讓方應提供不可撤銷、見索即付的銀行保函，銀行保函擔保金額以受讓方應當支付而未支付的金額為準，并按中國人民銀行同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間的利息。 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | （1）本項目掛牌期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網絡競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方所交納的保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請之日起3個工作日內無息返還。 （2）意向受讓方須在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 （3）本次產權交易價款原則上采用一次性付款，如一次性付清存在困難的，可采取分期付款，首付款不得低于總價款的30%，并在合同生效次日起5個工作日內支付；其余款項應當在《產權交易合同》生效次日起12個月內付清，在簽署《產權交易合同》的同時受讓方應提供不可撤銷、見索即付的銀行保函，銀行保函擔保金額以受讓方應當支付而未支付的金額為準，并按中國人民銀行同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間的利息。 （4）意向受讓方應在掛牌截止日17：00之前（以到賬時間為準）交納交易保證金1500萬元至北交所指定賬戶。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為對相關方的補償金： ①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； ②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的； ③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的； ④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的； ⑤意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。 （5）本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方一經遞交受讓申請并交納保證金即視為已詳細閱讀并完全認可本股權與債權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告等文件所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約和欺詐行為，產權交易機構有權按本次標的股權轉讓項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，意向受讓方還需承擔相關的全部經濟責任與風險。 （6）本項目為現狀轉讓，本項目所涉審計報告、資產評估報告等文件的內容僅為交易價款的作價依據，不作為本項目的交割依據。 （7）意向受讓方在遞交受讓申請同時須對以下事項進行書面承諾： ①本方接受并同意標的以現狀進行交付。 ②本方同意北交所在出具交易憑證后3個工作日內將交易價款匯至轉讓方指定銀行帳戶。 ③本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 ④本方同意如采用一次性付款方式的，本方應在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內將除保證金外的剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶。本方如一次性付清存在困難的，可采取分期付款，首付款不得低于總價款的30%，并在合同生效次日起5個工作日內支付；其余款項應當在《產權交易合同》生效次日起12個月內付清，在簽署《產權交易合同》的同時本方應提供不可撤銷、見索即付的銀行保函，銀行保函擔保金額以受讓方應當支付而未支付的金額為準，并按中國人民銀行同期銀行貸款利率向轉讓方支付延期付款期間的利息。 ⑤本方同意在產權交易憑證出具后30個工作日內完成辦理工商變更登記手續。 ⑥本方同意并認可所本項目信息披露公告內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告和備查文件之內容，自愿接受標的企業之現狀。 ⑦本方同意并認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等文件的內容僅為交易價款的作價依據，不作為本項目的交割依據。 ⑧本方知曉標的企業與華潤置地（沈陽）物業服務有限公司簽有《營口樂都匯項目物業管理服務合同》（詳見北交所備查文件）。 ⑨本方同意本次交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 ⑩同意并知曉轉讓方提供的《債權債務確認書》及《回執》內容，截止評估基準日，歸屬于轉讓方同一實際控制人的企業華潤歡樂頌商業管理（深圳）有限公司對標的企業債權共計8627.122761萬元。本方同意自評估基準日至交割日期間的新增關聯公司借款，屆時將按期間《債權債務確認書》及《回執》確定的金額，由本方在本項目《產權交易合同》簽訂的同時，按《產權交易合同》交易價款約定的支付方式和期限代標的企業清償（借款金額擬不超過人民幣280.00萬元，以實際發生金額為準）。 |
|||
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人或非法人組織。 2.意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好的商業信用、無不良經營記錄。 4.本項目不接受聯合受讓，不得采用委托（含隱名委托）、信托等方式申請受讓。 5.國家法律法規規定的其他條件。 |
|||
| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1500萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后0個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | ||||
