| 項目名稱 | 成都潤澤蓉城房地產開發有限公司增資項目 | 項目編號 | G62023BJ1000048 | |
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| 融資方所在地區 | 四川省成都市錦江區 | 融資方所屬行業 | 房地產業 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-08-15 | 信息披露期滿日期 | 2023-09-11 | |
| 擬募集資金金額 | 擇優確定 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 66% | |||
| 涉及非公開協議增資情況 | 國有及國有控股或國有實際控制企業增資 | |||
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| 擬征集投資方數量 | 2個 | |||
| 增資后企業股權結構 | 增資完成后，融資方原股東持股比例34%，新股東持股比例66%。 | |||
| 增資達成或終止的條件 | 增資達成的條件：征集到2家符合條件的投資方，且增資價格不低于經中國華潤有限公司備案的評估結果，并與融資方及其原股東簽署增資協議。 | |||
| 信息發布期滿的安排 | 1.未產生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方； 2.產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 主要用于項目地塊的開發建設和歸還前期股東借款，包括但不限于支付項目開發工程款、前期費用、營銷費用、管理費用、財務費用及相關稅費等。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 成都潤澤蓉城房地產開發有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 四川省成都市錦江區錦華路三段88號匯融廣場（錦華）1棟4單元9層1號（自編號B909號） | ||
| 法定代表人 | 陳剛 | |||
| 成立日期 | 2023-06-21 | |||
| 注冊資本 | 1000萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | 0萬元(人民幣) | |||
| 股東個數 | 1 | |||
| 經營范圍 | 許可項目:房地產開發經營。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目:物業管理。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動） | |||
| 企業股權結構 | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
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| 成都潤盈置業有限公司 | 100 | |||
| 主要財務指標（單位：萬元） | |||
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| 最近一期財務數據 | |||
| 日期 | 2023-07-31 | ||
| 資產總計 | 64444.92 | ||
| 負債總計 | 64445 | ||
| 所有者權益 | -0.09 | ||
| 營業收入 | |||
| 凈利潤 | -0.09 | ||
| 增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 其他 | ||
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| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 華潤（集團）有限公司 | |||
| 批準單位名稱 | 華潤置地有限公司 | |||
| 批準文件類型 | 其他 | |||
| 其他披露事項 | 1.融資方本次擬增加注冊資本人民幣1941.17647萬元，融資方原股東成都潤盈置業有限公司占增資后公司注冊資本的34%；本次擬征集2家投資方，各投資方擬新增注冊資本人民幣970.588235萬元，占增資后公司注冊資本的33%。增資擴股完成后，融資方注冊資本擬增加至人民幣2941.17647萬元。 2.融資方注冊資本人民幣1000萬元，實繳0元。 3.本次增資完成后，融資方原股東保留對融資企業的實際控制權。 4.本次增資所募集資金總額超出擬新增注冊資本的部分將計入資本公積，由新老股東按各自持股比例共享。 5.投資方須在本項目出具增資憑證前將交易服務費支付至北交所指定賬戶。 6.其他信息詳見北交所備查文件。意向投資方須提供加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人和授權代表人身份證復印件及《保密承諾函》（融資方處領取）后，方可查閱融資方置于北交所的備查文件。 （融資方聯系人：易昊旻 ；聯系方式：15680509026 ） |
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投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1.意向投資方應為中國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的營利法人。 2.意向投資方經營范圍包含房地產開發（以營業執照為準）。 3.意向投資方或其關聯方的注冊資本不低于20億元人民幣（以營業執照或公司章程記載信息為準）。 4.意向投資方或其關聯方具有房地產二級開發資質（以提供的有效期內資質證明為準）。 5.意向投資方或其關聯方信用評級為AAA級及以上（以中國人民銀行官網公布的信用評級機構出具的有效期內的評信文件為準）。 6.意向投資方應具有良好的財務狀況和支付能力。 7.意向投資方應具有良好的商業信譽。 8.融資方有權對意向投資人是否符合資格條件進行判斷。 9.本項目不接受意向投資方組成聯合體參與投資。 10.意向投資方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 注：意向投資方關聯方是指意向投資方實際控制人或意向投資方實際控制人實際控制的其他企業。 |
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| 增資條件 | 1.意向投資方須按照北交所發布的增資信息披露公告要求，在信息披露期內向北交所登記投資意向，并在信息披露截止日17:00時之前（以到賬時間為準）交納保證金人民幣290萬元到北交所指定的銀行賬戶。逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向。意向投資方登記意向并交納保證金后即為對接受增資條件并以不低于經備案的評估結果進行增資的承諾，意向投資申請一旦遞交即不可隨意撤銷，否則將承擔違約責任。 2.本次增資僅接受貨幣出資，幣種須為人民幣。 3.意向投資方須在被確定為投資方后5個工作日內與融資方簽署《增資協議》；并按《增資協議》約定向融資方指定賬戶支付除保證金外的剩余增資價款。 4.意向投資方在向北交所遞交投資申請材料的同時需向融資方提交一份項目總平面設計圖紙及規劃設計建筑方案。 5.意向投資方須就以下內容進行書面承諾： ①本項目信息披露公告期即可進入盡職調查期，本方登記意向并交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以獨立判斷決定自愿全部接受增資信息披露公告之內容，同意按照相關程序參與本次增資，并同意接受融資方對我方進行的盡職調查，北交所向我方收取的增資服務費用由我方自行承擔。本方須向北交所提供加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人和授權代表人身份證復印件及《保密承諾函》（融資方處領?。┖?，方可查閱融資方置于北交所的備查文件。 ②本方已對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業人士、相關方的基礎上自行判斷是否符合作為本項目投資方的資格，決定是否參與本次投資，并自行承擔由此產生的全部后果，包括費用、風險和損失。 ③本方認同融資方制定的增資方案（詳見北交所備查文件）。 ④本方同意以貨幣方式增資（幣種：人民幣），本方須在被確定為投資方后5個工作日內與融資方簽署《增資協議》，并按《增資協議》約定向融資方指定賬戶支付除保證金外的剩余增資價款。本方同意北京產權交易所在出具《增資憑證》后2個工作日內，將轉為等額增資價款的保證金劃轉至融資方指定賬戶。本方承諾在《增資協議》及《公司章程》簽署之日起5個工作日內向融資方提供辦理工商變更登記手續的資料。 ⑤本方成為融資方新股東后，接受新的法人治理結構安排。 ⑥本方成為融資方新股東后，同意按所持股權比例承擔股東借款及相關資金成本。 ⑦本次增資完成后，本方同意融資方原股東保留對融資方的實際控制權，我方與其他意向投資方之間不存在一致行動關系且不受同一方控制。 |
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| 保證金設置 | 保證金金額或比例 | 290萬元 | ||
| 交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1.保證金扣除情形：為保護各方合法利益，在此做出特別提示，意向投資方一旦交納保證金，即視為對如下內容作出承諾：如投資方存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，融資方可扣除該意向投資方的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。 （1）意向投資方繳納保證金后單方撤回投資申請的； （2）本次增資信息披露公告期滿，產生兩家及以上符合條件的意向投資方時，意向投資方未參加后續遴選程序的； （3）在被確定為投資方后，未在5個工作日內簽署《增資協議》的； （4）在被確定為投資方后，違背其在投資意向登記時提供的書面承諾的； （5）有其他違規或違約情形的。 2.意向投資方成為投資方的，其保證金按照《增資協議》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認其未成為投資方之日起3個工作日內原路徑全額無息退還。 |
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遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
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| 遴選方案主要內容 | 意向投資方提交投資申請相關材料，按時足額交納交易保證金，并經融資方資格確認后，成為合格意向投資方。本項目信息披露期滿，若征集到2家合格意向投資方，融資方有權決定是否進入遴選程序；若征集到超過2家（不含2家）合格意向投資方，融資方將采取競爭性談判方式確定投資方，競爭性談判將主要從以下幾個方面對合格意向投資方進行遴選： 1.合格意向投資方的投資報價； 2.合格意向投資方或其關聯方的綜合實力，包括但不限于：企業背景、企業商譽、投融資能力、公司治理以及所獲獎項情況等； 3.合格意向投資方或其關聯方的財務狀況，包括但不限于：資金實力、盈利狀況等； 4.合格意向投資方或其關聯方為2023年上半年成都房地產企業銷售額前30名的優先（以中指研究院發布的榜單為準）； 5.合格意向投資方提交的總平面設計圖紙、規劃設計建筑方案、可研分析報告等獲得融資方認可度較高的優先； 6.合格意向投資方對融資方的企業文化、發展戰略、經營理念認同度較高的優先； 7.合格意向投資方或其關聯方具有國有企業背景的優先。 注：關聯方是指意向投資方的實際控制人或意向投資方實際控制人實際控制的其他企業。 |
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以上項目披露信息以北京產權交易所網站公示內容為準。
