| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（國投資產管理公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
淮南新康醫院 |
| 注冊地(地址) |
安徽省淮南市田家庵區舜耕東路 |
| 法定代表人 |
劉建民 |
| 成立時間 |
2016-05-12 |
| 注冊資本 |
人民幣 11199.090000萬元 |
| 經濟類型 |
國有事業單位，國有社團等 |
| 公司類型（經濟性質） |
事業法人 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
12340400MB0Q39216C |
| 經營范圍 |
為職工身體健康提供醫療服務，職工工傷救治，職業病防治篩查，職工健康體檢；常見病、多發病診治與護理，保健與健康教育。（憑有效的相關資質許可，開展相應業務） |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業股權結構 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2015年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 15801.147037萬元 |
-794.656005萬元 |
-1003.501415萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 29598.983320萬元 |
5060.675920萬元 |
24538.307400萬元 |
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| 審計機構 |
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| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2016-04-30 |
5404.145173萬元 |
207.194120萬元 |
196.786517萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
29958.885226萬元 |
5087.386943萬元 |
24871.498283萬元 |
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| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
中聯資產評估集團有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
國家開發投資公司 |
| 核準（備案）日期 |
2016-04-05 |
| 評估基準日 |
2015-05-31 |
| 基準日審計機構 |
北京中證天通會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
安徽美林律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
| 項目 |
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| 流動資產 |
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| 固定資產 |
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| 無形資產 |
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| 其它資產 |
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| 資產總計 |
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| 流動負債 |
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| 負債總計 |
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| 凈資產 |
| 25880.260000萬元 |
41339.370000萬元 |
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| 轉讓標的對應評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
1.原評估報告顯示“二期工程急救康復中心（固定資產房屋評估明細表序號10項）產權證正在辦理中”，現已辦理完成，房產證號“淮南市房地權證田家庵區字第2016007840號”，權利人名稱“國投新集能源股份有限公司”。
2.標的企業2015年度審計并表，以上2015年度財務數據來源為2015年12月31日的財務報表。
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| 重大債權債務事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
以下出自評估報告“十一、特別事項說明”中“需要說明的產權及其他事項”：
3.本次評估的房屋建筑物中2幢舜耕園小區6#、7#住宅樓（固定資產房屋評估明細表序號3、4項），系由國投新集能源股份有限公司轉入淮南新康醫院。尚未辦理房產證，所占土地尚未分割過戶，國有土地使用權證（淮國用94第030001號）土地使用權人為安徽鐘山房地產開發有限責任公司，被評估單位已出具了相關說明。本次評估房產面積由評估人員根據被評估單位提供的資料并在委托方的配合下測量得出，委評房產測量面積與實際面積如有差異，則評估單位應根據評估單價相應調整評估價值。本次評估我們未考慮委評房產辦理產權證所需的費用及稅金。
4.①本次評估中固定資產房屋建筑物中二期工程急救康復中心（固定資產房屋評估明細表序號10項）產權證正在辦理中。②車牌為皖DHK120的福特暢達牌救護車（車輛評估明細表序號2項）所有人為國投新集能源股份有限公司。③土地權證號為淮國用(2007)第C2030072號、淮國用（2009）第030036號的土地（土地使用權評估明細表序號1、2項），房地產權利人為國投新集能源股份有限公司。
5.本次評估中對于電氣線路以及其他隱蔽工程項目等，受客觀條件限制，無法對其實有數量一一進行盤查，評估人員僅根據被評估單位提供的相關書面資料確定其數量和狀況。
6.本次評估中委托評估資產機器設備中序號21-46項為一批進口設備，賬面原值為16,101,639.59元，賬面凈值為523,026.33元，該批設備全部位于地下室，大部分設備已無使用價值。
7.本次評估中我們對被評估單位銀行存款賬戶及部分大額往來賬款進行函證。截止報告出具日，已發詢證函部分回函、未回函的我們履行了替代程序進行了測試。其中:其他應收款明細國投新集能源股份有限公司（醫保）金額為17,387,889.16元系國投新集能源股份有限公司欠新康醫院醫保款項。
8.依據被評估單位提供資料顯示：截止2015年5月31日，委評資產未發生擔保、抵押、質押等事項，也未給其他單位提供擔保、抵押、質押等事項。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
是
具體為：淮南新康醫院無在職職工。目前淮南新康醫院工作人員523人均與國投新集能源股份有限公司簽訂勞動合同。受讓方須書面承諾：與自愿加入醫院的職工簽訂新的勞動合同，期限不少于原來國投新集能源股份有限公司與職工簽訂的勞動合同中未履行的勞動合同期限；繼續為職工依法按時足額繳納養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險、醫療保險和住房公積金，納入淮南市統籌。住房公積金標準按照《淮南市住房公積金管理辦法》執行。原繳納的企業年金，受讓方實行的，則由國投新集能源股份有限公司轉移給受讓方；受讓方不實行的，則仍由國投新集能源股份有限公司管理。受讓方企業必須在淮南新康醫院資產交接之日起30日內完成與職工勞動合同的簽訂和社會保險關系的移轉，并依據《勞動合同法》的規定，切實維護職工的合法權益。其中：1）已屬于簽訂無固定期限勞動合同情形的，受讓方企業要依法與職工簽訂無固定期限勞動合同；2）已屬于簽訂合同超過三年但未履行合同期限不滿三年的，受讓方須與職工簽訂不少于三年期限的勞動合同。 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
是
具體為：意向受讓方需書面承諾：1）在當地有長遠的醫療投資計劃，不斷補充和改善現有醫院在運營管理、醫療服務能力、醫療技術、資金和醫療設施方面的不足。2）定期為職工辦理醫療資格證書的注冊手續。制定專業化績效考核制度，逐步提升醫院和員工的收益。3）延續現有醫院保障轉讓方集團公司職工享有工傷救治、職業病防治等基本醫療服務的功能和定位，原內部醫療保險延續使用。逐步提升醫院技術水平、設備設施，為集團公司職工提供更加優質的醫療服務。4）淮南新康醫院兩幢人才公寓樓，符合條件和要求的人才（引進、在職和退休）可以長期居住，有關收費項目不高于淮南市物價局核定標準的下限。 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
是
具體為：受讓方需同意本次產權轉讓涉及的標的企業債權債務由轉讓后的標的企業繼續承繼。同時，受讓方需同意：轉讓方代表淮南新康醫院簽訂的《國投新集公司醫院醫療軟件信息系統升級改造合同書》、《新康醫院64排CT維保合同書》、《新康醫院手術室及ICU層流凈化系統維保合同書》所產生的權利和義務應當由受讓方承繼，受讓方應接受全部合同條款并與乙方（承包方）重新簽訂新合同。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由上海聯合產權交易所確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣15000萬元到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
3.意向受讓方須同意并書面承諾：同意自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》；同意在《產權交易合同》簽署后5個工作日內將全部產權交易價款支付至上海聯合產權交易所指定賬戶；同意上海聯合產權交易所出具產權交易憑證后3個工作日內將已交納的交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。
4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和上海聯合產權交易所可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。
1）只征集到一個符合條件的競買人：
①在上海聯合產權交易所通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；
②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的及未按約定時限支付交易價款的。
2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：
①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；
②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；
③競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的及未按約定時限支付交易價款的。
3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
5.意向受讓方需書面承諾：已對照并了解相關法律、行政法規監管要求，已對自身資格條件進行核查，并在咨詢專業人士、相關方和監管機關的基礎上，自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的主題資格，決定是否申請受讓轉讓標的，并自行承擔因此產生的全部后果，包括費用、風險和損失（包括但不限于將自行辦理相關登記證書(公立醫院)、《醫療機構執業許可證》、《稅務登記證》土地使用權證等相關權證的變更手續。若權證或業務主管部門因本次轉讓，不能辦理該轉讓標的變更或延續手續的，受讓方不得追究轉讓方責任及要求相關經濟賠償）。
6.評估基準日至交割日期間凈資產的變化由受讓方承擔。
7.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本產權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.受讓方(或其關聯方)為具有投資國內或國外的醫療、醫藥、健康產業經驗的境內法人（提供相關證明材料）。
2.受讓方應具有良好的商業信用，無不良經營記錄、商業信譽記錄。
3.受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
4.受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件，接受聯合受讓方式。 |
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| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
15000.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
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| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
國投新集能源股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
安徽省淮南市洞山中路12號 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
100% |
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| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
國家開發投資公司 |
| 批準單位名稱 |
國家開發投資公司 |
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| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》
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