重磅發(fā)布 | 2020年度上海聯(lián)交所十大交易案例 時間： 2021-01-22 16:59:22
一、“科技+金融”降杠桿，賦能交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營廣西中鐵交通高速公路管理有限公司51%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓
關(guān)鍵詞：科技+金融；資產(chǎn)盤活；降負(fù)債；基礎(chǔ)設(shè)施
2020年5月，廣西中鐵交通高速公路管理有限公司51%股權(quán)及對應(yīng)債權(quán)通過上海聯(lián)交所完成轉(zhuǎn)讓，成交金額99.45億元。投資方為招商公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司組成的“科技+金融”聯(lián)合受讓體。此次轉(zhuǎn)讓，成功盤活中鐵交通資產(chǎn)，有利于企業(yè)拓寬融資渠道、降低資產(chǎn)負(fù)債率、保障后續(xù)高速公路建設(shè)資金供給，邁出了多方共同賦能、合力打造央企高速公路專業(yè)化投資運(yùn)營平臺的關(guān)鍵一步。
二、集聚優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，建設(shè)現(xiàn)代智慧物流新平臺
南方航空貨運(yùn)物流（廣州）有限公司增資
關(guān)鍵詞：雙試點(diǎn)企業(yè)；轉(zhuǎn)型升級；員工持股
2020年12月，南方航空貨運(yùn)物流（廣州）有限公司混改增資成功簽約。普洛斯隱山資本、鐘鼎資本、國改雙百基金、君聯(lián)逸格、中國外運(yùn)、中金啟辰、中金浦成及員工持股平臺共出資33.55億元。募集資金將重點(diǎn)投向航空貨運(yùn)運(yùn)力、地面物流基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。此次混改，對于南航貨運(yùn)增強(qiáng)發(fā)展活力、構(gòu)建“天地合一”的航空物流產(chǎn)業(yè)體系、提升綜合運(yùn)營效率及服務(wù)水平、推動南航貨運(yùn)從基礎(chǔ)物流服務(wù)商向現(xiàn)代物流綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級具有重要意義。
三、弘揚(yáng)“紅色信念”，以混促改激發(fā)功勛企業(yè)再發(fā)展
中鋼洛耐新材料科技有限公司增資
關(guān)鍵詞：功勛企業(yè)；科技創(chuàng)新；雙試點(diǎn)企業(yè)；員工持股
2020年6月，中鋼洛耐混改順利完成，成功引入雙百基金等5家外部投資者，同步完成員工持股，新增股東合計持股36.81%，募集資金9.5億元，成為推動國有資本與非公資本雙向深度融合的又一成功案例。作為我國首家從事大型多品種耐火材料生產(chǎn)的功勛企業(yè)，此次混改是中鋼洛耐全面實(shí)施科技創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)，將會有力促進(jìn)新老股東在資源、機(jī)制、技術(shù)、管理、人才等方面的全方位合作，助力中鋼洛耐提高核心競爭力，拓展市場規(guī)模，加快建設(shè)“具有國際競爭力的世界一流耐火材料企業(yè)”。
四、內(nèi)外資源強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，推動“國網(wǎng)芯”高質(zhì)量發(fā)展
北京智芯微電子科技有限公司增資
關(guān)鍵詞：國家戰(zhàn)略；芯片自主化；高端制造業(yè)
2020年9月，北京智芯微電子科技有限公司引戰(zhàn)簽約暨工業(yè)芯片研發(fā)基地落成揭牌儀式在北京舉行。此次增資成功引入國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金等戰(zhàn)略伙伴，合計出資85.6億元，對應(yīng)持股22%。智芯公司是國家電網(wǎng)公司“國網(wǎng)芯”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的使命擔(dān)當(dāng)者，此次混改，壯大了公司資本實(shí)力、優(yōu)化了股權(quán)結(jié)構(gòu)，有助于內(nèi)外資源強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，加速“國網(wǎng)芯”高質(zhì)量、跨越式發(fā)展，為打破國際市場壟斷、降低核心技術(shù)對外依賴、解決“卡脖子”核心技術(shù)問題提供了有力保障，為建設(shè)具有中國特色的國際先進(jìn)能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
五、“鋼鐵長子”打造混改標(biāo)桿，老牌冶金院步入發(fā)展新階段
鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司增資
關(guān)鍵詞：鋼鐵長子；雙試點(diǎn)企業(yè)；國家級高新技術(shù)企業(yè)
2020年12月，鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司混改順利完成，以增資擴(kuò)股方式成功引入天津建龍、中冶賽迪2家戰(zhàn)略投資者，并實(shí)現(xiàn)員工持股，共計募集資金4.4億元。作為我國冶金設(shè)計隊(duì)伍的搖籃、雙百行動與混改“雙試點(diǎn)”企業(yè)，此次混改，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)了股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化，有力促進(jìn)了各種所有制取長補(bǔ)短、相互促進(jìn)、共同發(fā)展，為下一步企業(yè)體制機(jī)制創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、建設(shè)具有國際一流創(chuàng)新型綜合技術(shù)服務(wù)商創(chuàng)造了有利條件。
六、混改引戰(zhàn)強(qiáng)動力，長安新能源加速駛向“香格里拉”
重慶長安新能源汽車科技有限公司增資
關(guān)鍵詞：碳中和；新能源汽車；混改試點(diǎn)
2020年1月，重慶長安新能源科技有限公司增資擴(kuò)股順利完成，成功引入南京潤科產(chǎn)業(yè)投資有限公司、重慶長新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等4家戰(zhàn)略投資主體，共計募集資金28.4億元。此次混改依托產(chǎn)權(quán)市場，引入產(chǎn)業(yè)高度契合的優(yōu)質(zhì)民企資源，有利于進(jìn)一步放大國有資本功能、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、提升企業(yè)治理水平，再次體現(xiàn)了產(chǎn)權(quán)市場價值發(fā)現(xiàn)功能和專業(yè)化、投行化服務(wù)在資源配置中的積極作用，有助于企業(yè)充分發(fā)揮新老股東優(yōu)勢，進(jìn)一步加強(qiáng)研發(fā)投入，加快實(shí)施長安汽車全新新能源戰(zhàn)略“香格里拉計劃”，全面開啟我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新篇章。
七、服務(wù)燃?xì)庖龖?zhàn)促改革，助力城市建設(shè)為民生
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關(guān)鍵詞：雙試點(diǎn)企業(yè)；城市建設(shè)；民生工程
2020年10月，上海燃?xì)馀c香港上市公司港華燃?xì)夂腺Y合作網(wǎng)絡(luò)簽約儀式舉行，成功引入城市燃?xì)庑袠I(yè)領(lǐng)軍企業(yè)作為戰(zhàn)略合作方，募集資金47億元（超募2.24億元），對應(yīng)持有25%股權(quán)。上海燃?xì)馐?ldquo;雙百行動”和混改雙試點(diǎn)企業(yè)，作為此次引戰(zhàn)實(shí)施平臺，上海聯(lián)交所發(fā)揮產(chǎn)權(quán)市場與證券市場聯(lián)動優(yōu)勢，整合境內(nèi)、境外優(yōu)質(zhì)資源，提供了包括政策咨詢、可行性研究、方案設(shè)計、競爭性談判、投資人遴選等專業(yè)化、個性化的全流程投行服務(wù)，在助力國企混改的同時，踐行“人民城市”理念，創(chuàng)新服務(wù)城市運(yùn)營及民生工程建設(shè)。
八、引入全球頂級品牌，服務(wù)上海城市更新
上海金登置業(yè)管理有限公司100%股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓
關(guān)鍵詞：城市更新；舊改招商；產(chǎn)業(yè)升級；權(quán)重遴選
2020年12月，上海金登置業(yè)管理有限公司100%股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，通過權(quán)重報價成功引入世界半導(dǎo)體頂級龍頭品牌企業(yè)，成交價6.1億元。該項(xiàng)目核心資產(chǎn)位于黃浦區(qū)城市更新核心規(guī)劃區(qū)域，是黃浦區(qū)打造世界頂級半導(dǎo)體企業(yè)總部及研發(fā)中心的重要空間載體。上海聯(lián)交所發(fā)揮平臺資源配置功能，開展投行化服務(wù)，在服務(wù)國資保值增值的基礎(chǔ)上，滿足了城市更新、功能提升、招商引資、產(chǎn)業(yè)升級的需求，推動了城市高質(zhì)量發(fā)展。
九、優(yōu)化體育資源配置，破解場館運(yùn)營難題
上海市仙霞網(wǎng)球中心5年運(yùn)營權(quán)轉(zhuǎn)讓
關(guān)鍵詞：退租還體；場館運(yùn)營
2020年5月，上海市仙霞網(wǎng)球中心5年運(yùn)營權(quán)項(xiàng)目順利成交，成交價2350萬元，增值10%，上海久事體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）成為最終受讓方，促進(jìn)了雙方資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏。該項(xiàng)目是首個通過產(chǎn)權(quán)市場完成的上海市屬體育場館運(yùn)營權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了交易過程規(guī)范化、場館運(yùn)營市場化、社會效益最大化，成功探索出利用產(chǎn)權(quán)市場提升體育資源市場化配置的可行路徑。
十、推動市場主體多元化，提高碳排放配額流動性
本市首次碳排放配額非履約有償競價拍賣
關(guān)鍵詞：碳排放配額；非履約有償競價
2020年8月，上海環(huán)境能源交易所舉行自上海碳市場啟動以來首次碳排放配額非履約有償競價拍賣，30家參與競價，競買總量200萬噸，總成交金額7922萬元，同比上漲1.2倍。此次碳排放配額非履約市場化有償發(fā)放，首次引入機(jī)構(gòu)投資者，改善了上海配額供給，推動了參與主體多元化，提升了配額流動性，活躍了市場交易，促進(jìn)了價格發(fā)現(xiàn)，降低了納管企業(yè)履約成本，為納管企業(yè)按時足額履約提供了有力保障，確保了交易市場平穩(wěn)運(yùn)行。
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