【行業洞察】創新融合 智繪未來：2024機器人行業研究報告（六） 時間： 2024-12-24 11:38:11
三、中國服務機器人產業分析（一）行業發展概況
1、市場規模及預測
AI大模型技術突破、人力成本上升及老齡化等多重因素推動服務機器人在康養、文旅、教育、公眾服務、商業服務等涉及經濟和社會發展的各個領域得到越來越多的應用。2023年我國服務機器人產量為783.3萬套，同比增長21.3%，服務機器人市場規模達到600.16億元，近五年年均復合增長率為32.41%。預計，2024年中國服務機器人市場規模將達到737.55億元。
2、應用場景分析
服務機器人應用場景復雜多樣、具體細分種類繁多。其可應用在零售、物流、醫療、教育、安防等眾多行業和場景，實現引導接待、物流配送、清掃、陪伴教學、安防巡檢等多樣化、復合型功能。
近兩年，機器視覺、3D相機等新興的集成生態伙伴助力服務機器人“眼/腦”發展，解鎖多種多樣的服務機器人應用場景。根據艾媒數據2022年11月的一項調研報告顯示，物流倉儲業和酒店旅游業是目前服務業中機器人商業應用方面滲透率最高的行業，在受訪企業用戶中應用比例均超過六成。
此外，金融業、醫療業、教育業、餐飲業都在對服務機器人的需求具備更大的想象空間，尤其是在餐飲和零售領域，服務機器人可以實現高效、人性化、個性化的服務交互和體驗。艾媒數據分析師認為，在技術引領和社會需求驅動下，服務機器人的商業應用場景將不斷拓寬。
（二）行業發展趨勢
1、市場競爭格局
服務機器人品種繁多，市場競爭格局較為分散，整體國內外品牌占比相當，約五成左右。
國外品牌在物流搬運機器人和理療機器人領域依然占據優勢，尤其是庫卡、ABB、亞馬遜等國外品牌，在物流搬運機器人領域擁有強大的技術和資源優勢，占據了行業領導地位。但國內品牌通過創新能力和行業解決方案提升競爭力，小鵬、優必達、埃斯頓等國內品牌，在物流搬運機器人領域也有不俗的表現，憑借高性價比、高靈活性、高智能化等特點，獲得了市場認可。
國內品牌在家用、餐飲零售機器人占據優勢。如優必選、科沃斯、小米等國內品牌，在家用、餐飲零售機器人領域擁有強大的創新能力和行業解決方案，占據了行業領導地位。
核心零部件國產化也在不斷提升。近年來，國產廠商（如埃斯頓、匯川技術、綠的諧波等）目前正在由守轉攻的轉折點，市占率即將超過 50％，未來 3-5 年我國在制造水平及成本上有望全面趕超國外水平。另一方面，智能手機及智能汽車產業的發展，實質上為現階段智能機器人產業爆發奠定了大量技術基礎。
2、產業發展方向
服務機器人的產業鏈將逐漸完善，技術創新成果逐步積累，產業會變得更加規?；?、體系化，在特定業務的處理能力越來越專業，產品功能越來越細分，針對特定行業不同場景和任務、或特定行業特定場景不同任務的產品會形成矩陣和系列，逐步滿足各行各業的自動化和智能化需求。
老齡化背景下，AI大模型、虛擬現實、語音識別、自然語言處理、情感計算、導航等技術創新革新及科技巨頭、新興主體入局服務機器人“眼/腦”取得跨越式發展，給服務機器人提供了更多應用場景的想象空間。多家研究機構認為物流搬運機器人、醫療健康機器人、教育機器人、餐飲零售機器人、理療機器人將是中國服務機器人市場的主流產品類型。
物流搬運機器人是服務機器人應用最廣泛也最成熟的領域之一，涵蓋了倉儲管理、配送服務等場景。電商、快遞等行業發展帶動物流搬運機器人的需求持續增長。
醫療健康機器人是服務機器人應用最快也最有潛力的領域之一，涵蓋了醫療診斷、手術輔助、康復訓練、護理服務等場景。老齡化、慢性病等社會問題的背景下醫療健康機器人需求持續增長。
教育機器人是服務機器人應用最早也最廣泛的領域之一，涵蓋了教學輔助、學習互動、創客教育等場景，在線教育、個性化教育等行業趨勢的背景下教育機器人需求持續增長。
餐飲零售機器人是服務機器人應用最新也最有潛力的領域之一，涵蓋了點餐服務、送餐服務、收銀服務等場景。消費升級和市場恢復的背景下對餐飲零售機器人的需求具備更大的想象空間。
理療機器人是服務機器人應用最新也最有潛力的領域之一，涵蓋了按摩理療、運動康復、心理輔導等場景。
（三）產業鏈圖譜
（1）上游：由芯片、伺服系統、控制器、傳感器、減速器等零部件及機器視覺、語音識別等系統集成組成。
（2）中游：整機制造，生產不同類型的服務機器人，如家用服務機器人、醫療服務機器人、公共服務機器人等。
（3）下游應用領域：餐飲、酒店、醫療、養老、家政、消防、物流等。
